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中美晶片鬥法，韓國記憶體晶片被前後夾擊！全球最大儲存晶片公司將誕生！
根據，日本共同社報道，鎧俠半導體與西部數據即將完成合併，合併之後新的公司將成為全球最大的NAND 快閃記憶體製造商。
大家知道，在全球半導體產業中，美國佔據絕對主導地位，在EDA、IP授權、IC設計、設備等方面都處於產業鏈的頂端；韓國以存儲晶片和晶圓製造為主，佔據一席之地；日本在晶圓設備、半導體材料以及封測工具等方面佔一定的優勢；歐洲主要以車載晶片、IP授權佔據一定的優勢，尤其在圍繞車載半導體領域在全球領先；台灣主要以晶圓製造、封測等佔據主導；大陸目前佔一定優勢主要在封測領域，以及部分IC設計、晶圓製造等。
因此，對於鎧俠與西部數據的合併影響最大的無疑就是韓國了。
一、記憶體晶片新巨擘誕生，威脅韓國記憶體晶片
根據日本媒體最新的消息，預計最早10月鎧俠與西部數據的合併即將完成。合併後將設立新的公司主體，西部數據股東預計將持有超過50%的多數股權，而剩餘所有權將歸屬於鎧俠股東，其中包括東芝公司。
合併後，整合雙方在NAND 快閃記憶體晶片生產方面的專業知識，目標是讓這家新企業集團在美國納斯達克證券交易所上市。西部數據計劃持有新實體51%的股份。其餘49%的股份將分配給鎧俠的股東，其中包括擁有鎧俠40% 股份的東芝。因此，東芝預計將擁有新實體約19.6% 的股份。
新巨頭的誕生，很快就會影響NAND記憶體生產的競爭態勢，透過此次合併也標誌著韓國半導體產業最大優勢——記憶體晶片產業即將被逐步蠶食。
鎧俠和西部數據合併後，其在NAND內存的市場份額，一起超越三星電子，成為市場的NO1。根據TrendForce的數據，他們NAND記憶體領域的綜合市佔率將達到34.3%左右，這一數字超過了三星截至2023年第二季的31.1%份額。
同時，新實體的規模將明顯大於持有鎧俠股份的SK海力士。SK海力士第二季佔有NAND記憶體17.8%的市場份額，因此新的巨頭對於SK海力士將是壓迫性的優勢，對於SK海力士的競爭壓力將前所未有的。
可以說，記憶體晶片領域是韓國半導體的看家本領，在韓國家電製造業、造船業相繼失守後，半導體是目前韓國在全球唯一領先的產業了。然而這次韓國即將後院起火，對於韓國半導體產業，甚至整個韓國經濟都將是一個巨大的挑戰。
要特別說明一下的事，合併後的巨頭公司將是由「西部數據」主導的，而西部數據是美國公司。這也意味著，美國垂涎這塊肥肉了。
可是對韓國半導體來說，這是前面的追兵，更尷尬的是後還有「猛虎」。
二、中國記憶體晶片的突破與追趕
過去的兩年，由於需求的疲軟全球記憶體晶片市場經歷史上最長時間的「寒冬」。但許多業內人士分析，除了需求影響的主要因素之外，還有一個重要的場外因素——中國記憶體晶片的突破，將整體價格打下來了，也使得記憶體晶片的價格長期處於低位徘徊。
大家知道，長江儲存作為中國半導體產業的領導者之一，不僅是全球最大的快閃記憶體晶片供應商之一，更是中國唯一能夠自主研發生產3D NAND快閃記憶體晶片的公司。曾憑藉創新力量，率先實現232層3D NAND快閃記憶體的量產，成功打破了國際科技巨頭的技術壟斷。然而，美國的製裁卻令其前景發生巨大逆轉。長江儲存不僅失去了重要客戶，市佔率急劇下滑，三星、SK海力士、美光等競爭對手的衝擊愈發強烈，它的市佔率也下降到了3.4%，跌出了全球前三名。
但長江儲存並沒有因為制裁而停止腳步，根據台灣電子時報最新消息：業內人士透露，長江存儲最近已向一些客戶交付了其自主研發的192層3D NAND閃存的樣品，預計將在今年年底前正式推出產品。因128層3D NAND快閃製程良率已改善至較好水平，長江儲存也將月產量擴大至10萬片晶圓。2023年底，長江儲存月產量可能超過20萬片，全球市佔率可望達到7-8%。
雖然，由於美國的制裁長江儲存在製程上落後於三星、美光、SK海力士等，但由於有第四代3D堆疊記憶體晶片技術的積累，還是使得國內固態硬碟的價格大幅下降。另外，從最近的跡象表明，長江儲存已經解決了儲存顆粒的生產問題。當然，由於長江儲存仍然依賴進口的生產設備，這導致它在技術突破後仍然面臨一定的困境。
但在以長江儲存為代表的國產記憶體晶片公司，無論在技術累積、創新突破、以及市場應用上都已經達到了國際一流的水平，這對於韓國三星、SK海力士等儲存晶片大廠來說，無疑就是後來的「猛虎」。詳細了解國產記憶體晶片情況，可參考飆叔小文：深度分析！華為Mate60沒用國產記憶體晶片，而選用韓國SK海力士！國內記憶體晶片可以一戰嗎？
值得一提是，韓國記憶體晶片主要出口國家或地區排在前五的一直是中國大陸、香港、台灣、越南和菲律賓，合計佔近95%。其中，向中國大陸出口額一直穩居第一，佔50 %左右。
因此，對於韓國半導體來說，美國想要割你的肉，中國要搶你碗裡的飯，將何去何從？現在已經不是站隊的問題了，而是岌岌可危能不能活下來的問題了！（飆叔科技洞察）