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HBM4價格或將暴漲三倍！

據業界消息，三星電子目前正在與主要客戶就明年HBM4年度供應價格進行談判，並提出每Gb約4美元中後段的報價。 考慮到目前主流的HBM3E價格約為每Gb 1.5美元，這意味著HBM4的報價水平將達到目前HBM3E的3倍以上。 與普通DRAM不同，HBM的供應以年度長期合約為主。通常情況下，主要客戶與供應商會提前協商下一年度的供應數量和價格。 客戶會提前鎖定所需的HBM供應量，而HBM廠商則根據客戶訂單制定生產計畫。
HBM4價格或將暴漲三倍！
科技#三星電子#HBM4#定價談判
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三星、美光同時預警：DRAM不夠用了

HBM的繁榮，正在製造另一場DRAM短缺。 三星預警：明年DRAM供應進一步吃緊 明年高頻寬儲存器（HBM）佔全球DRAM晶圓產能的比重將逼近30%，較目前約20%大幅提升。在產能擠壓效應下，傳統DRAM（記憶體）供應恐將進一步吃緊。 機構分析預計，國際大廠持續擴大HBM產能佔比，資源全力向AI傾斜，進而擠壓DDR4、DDR3及利基型儲存器等傳統DRAM產能，導致市場供應更加緊張。這對南亞科技、華邦電子等主攻傳統DRAM的台系儲存器廠商構成利好，不僅接單量能大增，產品報價也獲得有力支撐。
三星、美光同時預警：DRAM不夠用了
科技#DRAM#三星電子#美光科技
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兆韓企尋求與中國電子布大廠合作：宏和科技、菲利華、中國巨石迎來機遇

標題中說的兩家韓企一家是斗山，一家是三星電機。為了方便大家理解，開篇我先放點這兩家的簡介。 一、核心結論先看 1.斗山產能接近翻倍 新增中國 160 萬張/月 + 泰國擴產，全部押注 AI 高速板，目標市場份額從 20%-25% 提升至 30%-35%；
兆韓企尋求與中國電子布大廠合作：宏和科技、菲利華、中國巨石迎來機遇
科技#斗山#三星電機#宏和科技
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三星：代工業務2029年客戶數量有望增長約四倍

三星電子周二（9月29日）表示，其代工業務的客戶數量到2029年有望較2017年增長約四倍。 三星代工事業部高級副總裁Noh Mi-jung在2026年韓國高端周活動期間表示，“自2017年代工業務作為獨立部門成立以來，客戶數量已增長了約三倍，我們預計到2029年，客戶數量將增長約四倍。” ▌向高性能計算領域拓展 目前，三星代工業務的業務組合主要集中在移動產品領域，不過其未來計畫向人工智慧（AI）和高性能計算（HPC）領域拓展。
三星：代工業務2029年客戶數量有望增長約四倍
科技#半導體代工#HPC#AI
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記憶體巨頭Q3利潤超9300億！

三星電子和SK海力士預計將在今年第三季度創下歷史最佳業績。這一增長主要得益於人工智慧（AI）資料中心投資增加所帶來的高頻寬記憶體（HBM）和伺服器DRAM需求的同步增長。 據Wise Report 9月28日發佈的資料，三星電子第三季度的預期營收為204.7647兆韓元，營業利潤為111.3772兆韓元；SK海力士預計營收為99.5381兆韓元，營業利潤為78.1291兆韓元，兩家公司的合計營業利潤將達到約189.5兆韓元（9361億元人民幣）。 若三星電子達到這一預期，其季度營業利潤將首次突破100兆韓元大關。這將刷新紀錄，超過第二季度創下的89.4924兆韓元。 SK海力士也有望實現創紀錄的業績。AI相關記憶體需求的激增正推動HBM、伺服器DRAM和企業級SSD（eSSD）等關鍵產品類別的銷售增長。
記憶體巨頭Q3利潤超9300億！
國際#AI資料中心#HBM#三星電子
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韓媒：黃仁勳將於紐約會晤三星、SK集團掌門人，商討AI晶片合作

據首爾經濟日報9月28日報導，輝達首席執行長黃仁勳，將於當地時間 28 日在紐約，再度會見三星電子會長李在鎔與 SK 集團會長崔泰源。距離三人 7 月於舊金山會面，時隔約兩個月。中美峰會剛剛落幕，全球 AI 晶片供應鏈核心企業的一把手齊聚一堂，市場焦點落在下一代高帶寬內存（HBM）、AI 基礎設施的合作是否會進一步擴大。 27 日據產業消息，李在鎔與崔泰源計劃出席 28 日傍晚 6 點，韓國協會（Korea Society）在紐約舉辦的年度晚宴。黃仁勳將作為本年度範弗利特獎（Van Fleet Award）獲獎者出席，該獎項表彰對美韓關係作出貢獻的個人與機構。 韓國協會在闡述黃仁勳的獲獎理由時，特別提及他與三星電子、SK 集團、現代汽車集團等韓國企業的合作。該機構稱，黃仁勳引領 AI 與半導體行業發展，和韓國企業建立長期夥伴關係，令韓國成為全球 AI 基礎設施的核心合作方。 HBM 是本次會面行業最關注的議題。隨著 AI 加速器性能大幅提升，能夠向 GPU 高速輸送海量數據的 HBM，已經成為決定輝達下一代產品性能的核心器件。第六代產品 HBM4，已應用於輝達今年全面量產的 Vera Rubin AI 加速器。
韓媒：黃仁勳將於紐約會晤三星、SK集團掌門人，商討AI晶片合作
美股#黃仁勳#三星電子#SK集團
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韓國KOSPI跌破7000，換手率創年內新低，散戶、外資單月淨賣超33兆韓元

美債利率攀升與甲骨文數據中心延期壓制AI投資情緒。三星與SK海力士股價單日下挫逾5%，其股票回購計劃已分別完成85.95%和66.27%，剩餘空間有限。目前韓國券商經紀帳戶待入市資金僅為101.63兆韓元。市場關注9月30日美國PCE數據和美光業績。 韓國股市交投持續降溫，KOSPI換手率連續六個月下滑至年內最低水平，散戶與外資同步淨賣出逾16兆韓元，市場等待美國PCE數據及美光業績提供方向指引。 韓國交易所數據顯示，本月1日至23日，KOSPI上市股票日均換手率降至0.50%，為今年以來最低。三星電子與SK海力士股價單日分別下挫逾5%，拖累指數於28日重新跌破7,000點關口，報收6,889.74點。 高利率與油價壓力令場外資金遲遲未能回流，券商經紀帳戶待入市資金僅微幅高於100兆韓元。市場人士表示，只有宏觀壓力緩解、三季度企業業績指引符合預期，資金才有望重返市場。
宏觀#三星#SK海力士#PCE
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一年翻十倍之後，DRAM 的漲價開始減速

分享Omdia 半導體研究7月發佈的DRAM市場報告，正文只有兩部分，一段市場綜述，一張延伸到 2027 年第二季的價格預測表。核心判斷是三大記憶體廠 2Q26 利潤創下歷史紀錄，但漲價動能預計在下半年放緩。這份屬於 Omdia 記憶體市場的月度跟蹤系列，同期還有 NAND 版本，兩份報告的口徑可以對照著看。 報告主要內容 利潤：一年翻了近十倍 三星、SK 海力士與美光三家 2Q26 營業利潤合計預計超過 1300 億美元，2Q25 時只有 120 多億，增幅在 9 至 10 倍之間。其中三星約 580 億（上年同期 35 億），SK 海力士約 400 億（上年同期 67 億）。美光財年第三季（自然年第二季）營業利潤 330 億美元，營收翻兩番至 415 億，連續第五個季度創紀錄，上年同期為 25 億。
一年翻十倍之後，DRAM 的漲價開始減速
科技#DRAM#半導體市場#SK 海力士