中國半導體國產替代的號角？長江存儲再次起訴美光

中國半導體產業的新星－長江存儲，近日對全球領先的半導體儲存製造商美光科技(MU.US)提起訴訟，這一行為在中國引起了廣泛關注。

有市場人士直言，中國半導體產業正逐漸硬氣起來了，標誌著長江儲存具備了較強的競爭力。

近日外媒消息稱，長江儲存日前再次將美光告上法院。

長江儲存在美國加州北區指控美光侵犯了其在美國的11項專利，涉及3D NAND Flash和DRAM產品，其中部分專利涉及到96層、128層和176層等不同層數的3D NAND Flash產品。

長江儲存還要求法院命令美光停止在美國銷售侵權的儲存產品，並支付專利使用費。

美光並未對此事做出回應，但於美東時間上周五，美光股價再跌2.72%，已連續五連跌。

01 背靠國資的中國半導體產業後浪

長江儲存於2016年7月成立，總部位於武漢，是一家專注於3D NAND快閃記憶體設計製造一體化的IDM積體電路企業，同時也提供完整的記憶體解決方案。

長江儲存提供全球合作夥伴3D NAND快閃記憶體晶圓及顆粒，嵌入式儲存晶片以及消費級、企業級固態硬碟等產品與解決方案，廣泛應用於行動通訊、消費性數位、電腦、伺服器及資料中心。

雖然成立時間較短，但長江儲存發展較為迅速。

成立隔年，長江儲存成功設計製造了中國首款3D NAND快閃記憶體；2019年，32層3D NAND快閃記憶體晶片實現量產，並宣布64層256Gb TLC 3D NAND快閃記憶體晶片投產；2020年4月，第三代TLC/QLC兩款產品研發成功；2022年，以第三代NAND為基礎的系統解決方案上市。

根據長江儲存官網，目前公司有超過10,000項專利申請，其中國際專利超過4,300項，每年新增1,200項專利。截至目前，長江儲存已在武漢、北京等地設有研發中心，全球共有員工8,000餘人，其中研發工程技術人員6,000餘人。

企查資料顯示，目前長江儲存由長江儲存科技控股有限責任公司全資控股，後者有7位股東，其中包括湖北長晟發展(28.5636%)、芯飛科技(27.2826%)、國家積體電路產業投資基金股份有限公司(12.8796%)、國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司(12.2416%)等。

近兩年，美方持續升級對華半導體出口管制，國家大基金及地方國資組團增資長江存儲，為後者打氣。企查查資料顯示，目前長江儲存註冊資本達647.1億元。

02 國產替代潮下，中國儲存產業厚積薄發

儲存晶片，又稱半導體記憶體，是以半導體電路作為儲存媒介的記憶體，廣泛應用於記憶體、USB、消費性電子、智慧終端、固態儲存硬碟等領域。

記憶體晶片是半導體市場重要一環，為智慧型手機、PC、AI伺服器等消費性電子核心硬體支撐。

根據WSTS數據，記憶體晶片於2023年的全球市場規模約為923億美元，佔整個半導體市場佔有率的18%。

由於近年來美方持續打壓中國半導體產業，中國政府加大對半導體產業的支持力度，各類相關扶持政策及資金注入該產業，產業加速了「國產替代」進程。

在融資市場上，記憶體晶片領域成為資本的香餑餑。 Wind數據顯示，在整個半導體產業20個細分領域中，過去三年記憶體晶片融資57起，融資公司31家，均排名第九，但融資額合計高達1044.3億元，排名第三。

國投證券近日在研報中表示，儲存產業經歷「美—>日—>韓」的變遷，未來十年是中國儲存的黃金十年。全球儲存產業經歷了兩輪大的產業變遷，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016年，隨著合肥長鑫、長江儲存相繼成立，中國大陸參與全球大宗DRAM、NAND FLASH產業角逐。

該行表示，隨著中國企業近幾年的技術持續攻關，國家大基金等產業資本的重點扶持，且中國在手機、PC、新能源汽車等終端領域建構的全球優勢，待國產記憶體晶片的產品力達到臨界點後，滲透率可望加速提升。

由於全球NAND供給格局相對分散，以及中國半導體產業的崛起，長江儲存可望成為全球市場重要參與者。

根據MTS 2024集邦諮詢儲存產業預測數據，2025年，供應商的產出位市場佔有率為：三星33.4%、鎧俠/西部數據29.9%、海力士19%、美光12.1%、長江儲存5.5% 。

中國半導體產業協會理事長、長江儲存董事長陳南翔近日表示，「晶片半導體產業鏈的全球化體系已經被破壞，現在產業面臨巨大的不確定性，晶片產業鏈將進入『動盪且無序』的時刻。

陳南翔直言，中國晶片產業目前還沒有達到爆發性成長，但那一天終究會到來，未來3-5年將會看到這項進步。（財華網）