#美光
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1.3兆美元的訂單，卡在一片兩英吋的晶圓上

9月初，高盛把全球光模組的市場規模預測重做了一遍。2026年677億美元，2027年1314億美元，2028年1485億美元。 9月初，高盛把全球光模組的市場規模預測重做了一遍。 2026年677億美元，2027年1314億美元，2028年1485億美元。相比它自己幾個月前的版本，這三個數字分別上調了33%、81%和115%。 同一個夏天，另一條消息在儲存圈傳開。三星、SK海力士、美光的2027年DRAM和HBM產能已經全部分配完畢。買家分兩類，一類簽了三到五年長期供貨協議，另一類是中小客戶，搶的是剩下的零頭。沒搶到的，明年得去現貨市場。
科技#高盛#光模組#三星
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韓媒：此前中國記憶體晶片落後韓國5年，如今快閃記憶體技術差距縮短至1年，記憶體技術差距縮短至2年，HBM縮短至3年

01 前沿導讀 據快科技指出，韓國半導體產業協會首次量化了中國記憶體晶片與韓國的技術差距：NAND快閃記憶體僅落後1年，DRAM落後2年，HBM落後3年，此前這一差距長期維持在5年左右。 快閃記憶體和記憶體的技術差距已經被縮短至1到2年左右，但是在ai產業的HBM技術上，韓國企業已經實現量產，而長鑫記憶體剛啟動HBM3E試產，技術差距在3年左右。 02 技術追趕
韓媒：此前中國記憶體晶片落後韓國5年，如今快閃記憶體技術差距縮短至1年，記憶體技術差距縮短至2年，HBM縮短至3年
科技#半導體#三星#ASML
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晶片營收，直達3.2兆

投資者權衡人工智慧(AI)發展潛在放緩的影響之際，一位分析師在展望未來幾年時卻感到更加樂觀。 美國銀行(Bank of America)分析師維韋克·阿里亞(Vivek Arya)目前預計，到2030年，整個半導體行業的潛在市場總額將達到3.2兆美元，這主要得益於記憶體晶片和資料中心需求的增長，以及汽車和工業領域更強勁的復甦。他預計今年該市場規模將達到1.7兆美元。 阿里亞表示，儘管近期市場出現波動，但他認為客戶訂單、長期協議、供應承諾和晶片定價“沒有放緩的跡象”。一些投資者此前擔心，如果Anthropic、OpenAI和其他AI公司放緩大語言模型的訓練，它們在硬體和基礎設施上的支出需求將會減少。 這位美銀(BofA)分析師在給客戶的報告中稱，對於算力、網路元件和記憶體晶片提供商而言，明年“很大程度上仍是訂單和合同排滿的一年”，並且預計2028年的供應也“將保持緊俏”。
晶片營收，直達3.2兆
科技#晶片#半導體#市場規模
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英特爾、閃迪、AMD、美光科技、SK海力士，集體上漲

美股三大指數集體收漲，納指漲1.69%，標普500指數漲1.14%，道指漲0.61%。 費城半導體指數漲3.14%。AI硬體股、晶片半導體股大漲，三倍做多半導體ETF-Direxion大漲10.44%。Arm漲超8%，英特爾漲超7%，閃迪、AMD漲超6%，美光科技漲超5%，SK海力士、戴爾科技、邁威爾科技漲超4%，輝達、SpaceX、希捷科技、高通漲超2%。 Generac漲超18%，該公司宣佈與亞馬遜公司就資料中心備用發電機達成供應協議。儲能電池製造商Fluence Energy跌超15%，此前公司下調2026財年的營收預期。 人工智慧雲端運算公司CoreWeave跌超4%，此前該公司宣佈計畫通過發行股票和可轉換債券籌集資金，引發市場對股權稀釋的擔憂。 (介面新聞)
美股#美股盤後#英特爾#閃迪
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美股迎來“四巫日”，日本央行升息可能決定反彈成色

截至台北時間9月18日早間，美股完成了一次力度不小的修復。 道指上漲0.62%，標普500上漲1.14%，納斯達克上漲1.69%。費城半導體指數漲幅超過3%，AMD上漲6.4%，英特爾上漲7.7%，美光上漲5.5%，輝達上漲2.5%。此前被利率和AI資本開支擔憂壓制最嚴重的科技股，成了反彈主力。 市場上漲有兩個直接原因。 第一，原油從高位回落，WTI重新靠近100美元，緩解了通膨繼續失控的擔憂。第二，10年期美債收益率從5%以上降至4.93%左右。油價和長債收益率同時回落，給了科技股一個喘氣窗口。
美股迎來“四巫日”，日本央行升息可能決定反彈成色
宏觀#日本央行#四巫日#美股
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傳閃迪赴韓招攬HBM、LPDDR人才，美光也在搶人！AI記憶體競賽繼續升溫

韓國晶片行業的人才爭奪戰本就打得火熱，如今外部也來搶人了。據韓國《Newsis》和《EDAILY》報導，總部位於美國的NAND快閃記憶體及固態硬碟廠商閃迪（SanDisk）正在韓國招聘多個職位，HBM、LPDDR、GDDR等關鍵記憶體技術的專長被列在需求清單前列。 《Newsis》指出，這輪招聘對閃迪在韓業務而言頗為罕見，其韓國團隊此前主要承擔銷售與市場職能。報導稱，此次開放的崗位涵蓋NAND系統架構、NAND核心設計、Lead類崗位、超大規模積體電路（VLSI）設計以及掩模設計。 《EDAILY》補充稱，不少崗位要求至少五年工作經驗，並將HBM、LPDDR、GDDR等關鍵記憶體技術專長列為優先條件。這意味著閃迪尤其想把三星電子和SK海力士這兩家韓國記憶體巨頭裡的資深工程師挖過來。 《東亞日報》認為，閃迪加碼韓國招聘，背景是AI驅動下NAND需求激增。早期AI熱潮主要拉動用於訓練環節的DRAM，而隨著產業重心向推理遷移，對NAND記憶體的需求正在抬升，這讓閃迪強化人才儲備的壓力明顯加大。
傳閃迪赴韓招攬HBM、LPDDR人才，美光也在搶人！AI記憶體競賽繼續升溫
美股#閃迪#美光#人才爭奪戰
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剛剛，大幅拉升！晶片巨頭，突爆大消息

兩大晶片巨頭重磅聯手？ 據最新消息，SK海力士正與英特爾洽談合作事宜，計畫首次在美國本土生產記憶體晶片。受此影響，英特爾、SK海力士美股盤前股價均大幅拉升。今日下午，韓國記憶體晶片巨頭SK海力士股價收漲超4%。 不過，16日晚間，SK海力士官網發佈公告表示，目前，關於公司與英特爾之間在美國生產記憶體晶片的洽談，尚無任何確定的計畫。 與此同時，美國記憶體巨頭美光科技高管在接受採訪時稱，由於新建產能周期漫長且工藝極度複雜，行業至少要到2028年後才能迎來實質性的新增產能釋放。長期供應協議正重塑行業商業模式，人形機器人將引爆下一波海量記憶體需求。
美股#SK海力士#美國本土生產#記憶體晶片
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512GB DDR5 RDIMM來了：伺服器記憶體開始進入“單條半TB”時代，SSD的位置可能要重新算

512GB DDR5 RDIMM來了：伺服器記憶體開始進入“單條半TB”時代，SSD的位置可能要重新算 AI伺服器正在發生一個容易被低估的變化。 2026年9月15日，Micron公佈了512GB DDR5 RDIMM的伺服器平台演示，最高速率達到9200 MT/s。AMD和Intel正在參與下一代伺服器平台驗證，Micron預計在2027年下半年進入量產。 (Micron Investor Relations) 這不是簡單的“記憶體條容量翻倍”。
科技#美光#AMD#Intel