8月12日，據市場研究機構Counterpoint報告稱，中國記憶體器製造商長江記憶體在NAND快閃記憶體市場的佔有率首次進入全球前三名！ 報告稱，今年第二季度，NAND快閃記憶體市場以出貨量計算，三星以25%的出貨份額保持領先，SK海力士以22%緊隨其後，長江記憶體以14%的份額升至第三位，以微弱優勢領先於鎧俠（Kioxia），美光（Micron）則位居其後。 按營收計算，長江記憶體排名行業第五，落後於美光和鎧俠，原因是產品組合集中在消費級應用，高單價資料中心企業級固態硬碟佔比相對較低。 報告指出，人工智慧（AI）已成為決定NAND需求的關鍵變數。隨著AI範式從訓練轉向推理，市場對能夠以高速度、低功耗承載KV快取（KV cache）及資料集的記憶體解決方案需求激增。

三星電子市場份額擴大至39%。 根據Counterpoint Research《2026年第二季度全球記憶體追蹤報告》，三星電子在2026年第二季度重新登頂DRAM市場，市場份額擴大至39%，這一份額水平上一次出現還是在2024年。一年前，三星將龍頭位置拱手讓給SK海力士，如今實現強勢逆轉。與之形成對比的是，SK海力士DRAM市場份額從2025年第二季度的39%下滑至2026年第二季度的26%，即便該公司季度營收同比暴漲214%。全球記憶體三巨頭之一的美光科技同樣交出亮眼季度業績，憑藉25%的市場份額，幾乎追上SK海力士，爭奪行業第二名。自2023年下半年AI浪潮興起以來，美光一直保持強勁增長態勢。 隨著AI應用持續落地，先進算力基礎設施加速建設，DRAM市場需求持續供不應求。一方面帶動伺服器CPU所用通用DRAM需求上漲，另一方面也推動GPU搭載的新一代高頻寬記憶體（HBM）加速普及。 2026年第二季度全球DRAM營收市場份額

據中新經緯，《華爾街日報》8月9日報導，蘋果公司正在其iPhone和MacBook等產品線中測試長鑫記憶體（CXMT）的記憶體晶片，以緩解因人工智慧熱潮引發的記憶體短缺問題。 報導援引知情人士稱，蘋果公司已與中國最大的晶片製造商長鑫記憶體就零部件供應展開初步洽談，目標是在中國銷售的部分裝置中使用這些晶片。 路透社此前報導稱，長鑫記憶體正考慮在北京建設第二座記憶體晶片工廠，以提高產能。此外，筆記型電腦製造商惠普（HP）和宏碁（Acer）已開始在銷往美國以外市場的裝置中使用長鑫記憶體的晶片，以緩解供應短缺。 (財聯社)

最近一周，記憶體賽道最熱鬧的不是原廠財報，而是分析師的互撕。 花旗說"供需充足率從70%降到50%，別慌，AI需求能吃掉所有消費疲軟"。大摩說"合約價Q4見頂，雖然不會暴跌但漲不動了"。仁橋的夏俊傑更狠——直接說"記憶體行業很可能已經見頂，極度暴利階段必然短暫"。 華夏基金的張景松站在花旗這邊："在可見的3到5年內，記憶體供給很難滿足所有需求。" 同一個行業、同一組資料，結論天差地別。說實話，這不叫"分歧"，這叫兩撥人在用不同的望遠鏡看同一個東西。

半導體行業的最新態勢已經很清晰地表明，下一代 AI 記憶體的競爭邏輯已徹底改變。決勝的關鍵不再是單一記憶體容量，而是對 HBM、DRAM、先進封裝到智能調度的完整記憶體棧的掌控能力。 頭部格局，競速與分化並存 記憶體頭部企業已完成戰略卡位，技術路線分化明顯。 三大巨頭中，三星憑藉 4nm FinFET 工藝基底加速 HBM4 落地，將 2026 年單顆出貨容量預期從 3.5Gb 上調至 4Gb，以製程節點優勢激進擴產，搶佔早期市場份額與定價主導權；SK 海力士則主動放緩 HBM4 爬坡節奏，在良率提升、風險控制與盈利紀律間尋求平衡，走穩健路線；美光低調推進研發，持續縮小與頭部廠商的 HBM 技術差距。

「1011內幕巨鯨」代理人Garrett Jin發佈周報分析稱，此前建議逐步佈局記憶體晶片並逢低買入，但市場並未出現預期回調，已在暴漲行情中賣出此前反彈倉位的一半，並非因為投資邏輯發生改變，而是因為關注到推動上漲的資金結構，並稱「這更像一次逼空行情，而不是市場對基本面的最終確認」。快速資金回補空頭可以製造SK海力士等記憶體晶片股短期上漲，但無法單獨支撐持續行情，韓國槓桿ETF風險尚未完全釋放，但資產規模下降主要來自淨值縮水，而非投資者退出，目前相關金融產品累計淨申購仍處於歷史最高水平，尚未轉為負值。Garrett Jin強調，韓國槓桿ETF規模下降並不是市場對記憶體需求的看空，SK海力士2026年產能已經售罄，美光訂單已覆蓋至2028年，未來至2027年下半年需求仍然強勁。但記憶體行業本質仍是周期行業，股價已經提前上漲數百個百分點，周期股通常難以長期由估值擴張繼續推動。當前市場正在進入AI資本開支周期的新階段，即從「獎勵投入」轉向「評估投入回報」。對於比特幣，Garrett Jin稱其繼續滿足7月低點以來的築底條件，目前仍維持6萬美元附近建立的持倉觀點。 (格隆匯)

【導讀】560元/股！江波龍定增價格出爐 高位定增，投資者“炸鍋”了！ 8月7日晚間，國產記憶體模組龍頭江波龍披露定增發行報告書，公司向易方達基金、財通基金、諾德基金等21名對象合計發行了660.71萬股股份，發行價格為560元/股，募資總額約37億元，限售期均為6個月。 值得注意的是，截至周五收盤，江波龍股價報386.6元/股。這意味著，此次定增價格較收盤價溢價45%。

一年多來，從記憶體、顯示卡、到CPU等，一場漲價風暴席捲了硬體產業鏈。如今，這股漲價的動能，仍在向終端市場傳導，不少電腦、手機等終端消費品也出現漲價。 6月底，蘋果公司對MacBook和iPad及多款硬體產品實施全球提價，整體漲幅約20%。這次調價是蘋果近年來最大規模的一次全球性調價行動，理由就是因為記憶體和記憶體晶片成本大幅上漲。 手機也不例外，目前多家主流廠商，比如vivo、OPPO旗下多款新機及在售機型漲幅在百元到千元不等，尤其大記憶體旗艦機型調價幅度已跨千元門檻。 電腦、手機等消費電子終端產品價格在漲，對租賃市場影響幾何？另一方面，採購價格上漲帶來的成本抬升，租賃廠商如何應對？