韓國存儲晶片雙雄與美光的資本開支超級周期，正在為艾斯摩爾、Besi等歐洲設備巨頭提供強有力的盈利與估值雙重上修基礎。 智通財經APP獲悉，隨著來自美國的存儲晶片巨頭美光科技公佈創紀錄資本支出以及全球存儲晶片兩大超級霸主——即韓國存儲雙雄三星電子與SK海力士計劃在西南部地區投入約800兆韓元建設四座半導體晶圓廠，其中三星電子和SK海力士將各自建設兩座，艾斯摩爾、應用材料等半導體設備巨頭們正進入由AI晶片與存儲晶片大規模擴產驅動的新一輪超級增長周期。這也是華爾街策略師們近日愈發看漲歐洲股票市場核心邏輯，畢竟歐股市場作用全球光刻機巨頭艾斯摩爾(ASML)、ASM International以及BE Semiconductor等總部位於歐洲的一眾半導體設備最頂級供應商們。 艾斯摩爾已經是歐洲市值最高上市公司，並且艾斯摩爾在美股市場公開交易的ADR價格(ASML.US)今年以來漲幅高達70%大幅跑贏標普500指數以及納斯達克100指數。這家光刻機巨頭受益全球史無前例的AI晶片與存儲晶片產能擴張周期的邏輯最直接：先進邏輯、先進DRAM、HBM相關製程擴張，都離不開EUV/DUV光刻設備。 韓國存儲晶片雙雄與美光的資本開支超級周期，正在為艾斯摩爾、Besi等歐洲設備巨頭提供強有力的盈利與估值雙重上修基礎;如果歐股下半年從地緣修復切換到「盈利擴散+AI資本開支驅動+周期類股輪動上漲」看漲敘事邏輯，這些佔據高權重的半導體設備超級龍頭很可能成為推動歐洲股指強勁上行的核心驅動力。不過，一旦市場開始擔憂存儲擴產過度、北美科技巨頭們AI資本開支回報周期進一步被拉長，或者出口限制升級，股價波動也會同步放大。

近期，外網金融大V@Quartr的一張圖在X平台上很火，總結了2008年金融危機以來，回報率超過100倍以上的27家大牛股。 有趣的是，其中大多數都是不出名的小公司，只有英偉達（輝達）、奈飛、達美樂三家出名的大公司，所以我們選取了其中十一家​​漲幅最大的公司做解析，過去15年裡，成長最快的公司都經歷了什麼？ 一、美股XPEL，隱形車衣冠軍 XPEL（XPEL.US）成立於1997年，公司是生產提供汽車漆面保護膜、建築窗膜以及陶瓷塗層的，近年來公司營收主要是為汽車提供隱形車衣。