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高盛測算AI算力豪賭：六大巨頭2028-2030年需多賺1.42兆美元，以撐起15% ROIC

高盛近日發佈美國科技行業研究報告，以測算證明超大規模雲廠商AI資本支出ROIC合理性所需的AI經濟規模，聚焦市場核心爭議：美國頭部超大規模雲廠商大舉投入AI算力，巨額資本開支未來能否實現合理回報。報告搭建量化測算框架，對Google、亞馬遜、微軟、Meta、甲骨文、SpaceX六家企業的2026-2027年算力投資做收益壓力測試，為AI基礎設施投資的盈利前景提供參考標尺。 高盛認為，面對大模型Token消耗量爆發式增長帶來的算力需求，美國各大超大規模雲廠商的資本密集度出現了劇烈變化，以此適配算力層面的產業變革。企業開展這一輪巨額投資，一方面來自當下真實的需求信號(當前市場處於供需失衡狀態)，另一方面也是為滿足核心客戶未來多年的算力訴求。 縱觀今年市場，尤其結合剛剛落幕的二季度業績期，市場對這一主題的理解已經明顯加深。從業績數據與管理層表態來看，投資者逐步形成兩點共識： (a)超大規模雲廠商能夠依託前期(2023-2025年)資本開支，通過增量收入與經營現金流拿到可觀、甚至超出預期的投資回報;
美股#高盛#AI資本支出#ROIC
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科技業銳評四巨頭放緩AI發展言論：恐怕是為了壟斷和賣貨

①上周末，矽谷多位科技企業高管呼籲放緩AI開發、加強監管，但其遭到了科技界人士的質疑；②一些人認為，AI巨頭誇大風險是為了抬高競爭門檻，實現某種方式上的壟斷；③輝達CEO黃仁勳此前還表示，人工智慧實驗室之所以強調安全問題，是因為它們計劃推出網絡安全產品。 上周末，矽谷知名企業領導人均發表了對人工智慧發展速度過快的擔憂，並呼籲業界放緩AI開發並加強技術監管。 這一呼籲最先由Anthropic首席執行長阿莫代伊發起，他在一篇文章中強調，AI的發展速度過快，研究人員已難以確保其安全性。他提議由獨立審計機構監督AI實驗室的安全工作，並建議監管機構允許這些實驗室開展合作，以協調安全標準。 隨後，OpenAI首席執行長奧爾特曼、SpaceX首席執行長馬斯克以及GoogleDeepMind負責人Demis Hassabis均表達了對這一觀點的支援，引發全球市場的極大關注。
科技#Anthropic#OpenAI#SpaceX
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科技領袖們在猶豫？川普不以為然：美國要領先

隨著對人工智慧（AI）技術可能構成生存威脅的擔憂成為美國政治關注的焦點，美國總統川普對加強監管的要求卻有些不以為然。 當地時間13日，在造訪愛爾蘭期間，川普在接受採訪時表示，儘管設立一些“護欄”是可行的，但美國必須保持在該領域的國際領先地位。 過去一周，圍繞AI飛速發展引發的安全擔憂在美國成為輿論焦點。上周末，Anthropic、OpenAI以及SpaceX等美國幾家領先人工智慧公司的負責人都在針對AI模型能力飛速提升發出安全警告，呼籲以更謹慎的步伐推進技術發展。 但川普政府和共和黨議員對此表示反對，認為這些公司完全可以採取措施放慢發展步伐，但不需要採取那些有可能將競爭優勢拱手相讓的激進手段。
美股#川普#AI 安全#AI監管
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馬斯克瘋了，挑戰3天用AI從零建立一家公司，下周開啟全球直播

SpaceX AI 剛剛扔出了一記重磅炸彈： 定於 9月15日至9月17日，向全球無死角直播——僅靠自主智能體 Grok Bot，從零開始建立並上線一家真正可運轉、能盈利的完整商業公司。 沒有提前剪輯的炫酷短片，沒有精裝修的商業計畫書，也不是跑一個僅供觀賞的概念 Demo。 三名核心成員坐在舊金山的直播鏡頭前，面對全球數百萬人，從一張白紙開始：商業定位、產品設計、全端寫碼、測試部署、市場獲客，直到銷售成單。
馬斯克瘋了，挑戰3天用AI從零建立一家公司，下周開啟全球直播
科技#馬斯克#AI建立公司#SpaceX AI
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AI缺電！馬斯克“急”了，親自下場解決電力器件供應鏈問題

當全世界還在討論GPU是否過剩、AI模型能否繼續Scaling時，馬斯克已經把目光投向了一個更基礎、也更棘手的問題：電從那裡來？ 近日，馬斯克在X平台確認，SpaceX準備在內部建設燃氣輪機葉片與導向葉片鑄造能力。按照他的說法，當前天然氣輪機擴產的限制因素，不是整機設計，也不是天然氣供應，而是高溫葉片和導向葉片的鑄造產能；如果由SpaceX自行完成這些關鍵零部件的製造，燃氣輪機的部署周期最多可以縮短18個月。 這看似是一次普通的供應鏈垂直整合，背後卻暴露出AI產業正在遭遇的真正瓶頸：晶片可以買，伺服器可以造，資料中心園區可以迅速開工，但穩定電力無法按同樣的速度被“複製”。馬斯克開始造葉片，表面上解決的是燃氣輪機交付問題，實質上爭奪的是AI時代最稀缺的資源——可快速部署、可以全天候運行的電力。 PS：此前就有多家媒體報導，（SpaceX）在監管備案檔案中披露，將在未來三年內投入超過28億美元採購燃氣輪機，以滿足其人工智慧（xAI）部門資料中心的電力需求。
AI缺電！馬斯克“急”了，親自下場解決電力器件供應鏈問題
科技#馬斯克#xAI#SpaceX
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馬斯克明年發射 AI 衛星：一顆星約等於一個輝達機櫃

馬斯克又在 X 上放衛星了——字面意思。他周一發帖說，首批搭載輝達晶片的 AI 衛星明年第四季度發射，到 2028 年形成"可觀規模"。這回不是空口，SpaceX 在 6 月那場創紀錄的 IPO 裡，已經把"太空資料中心"寫進了招股故事的核心。 馬斯克這次到底要幹啥 簡單說，就是把跑 AI 的機房，從地上挪到天上。這些衛星本身就是資料中心：靠太陽能板發電，在軌道上直接算，不用把資料傳回地面再處理。馬斯克的說法是，比起地面那一排排機架，太空版"簡單得多、成本更低、密度更高、重量更輕"。星艦負責把太陽能板、散熱片和晶片大批次運上去，衛星之間用雷射鏈路聯網。 為什麼非得這時候上天
馬斯克明年發射 AI 衛星：一顆星約等於一個輝達機櫃
科技#馬斯克#SpaceX#太空資料中心
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外媒：SpaceX 攜輝達太空 AI 資料中心明年升空

據外媒報導：SpaceX 宣佈與Nvidia建立全新合作關係，準備加速推動太空 AI 資料中心計畫，預計最快 2027 年就可望將相關裝置送上軌道。 來自MarketWatch、Seeking Alpha的 24日報導稱，SpaceX與輝達7月就宣佈要深化合作關係，SpaceXCEO馬斯克當時透露，未來公司將全面採用輝達晶片。SpaceX 7月4日宣佈，正在與輝達合作設計Starmind AI1衛星的運算酬載（compute payload），每顆Starmind衛星都將搭載NVIDIA Rubin GPU與Vera CPU。 而8月24日馬斯克又透過社交平台X表示，SpaceX與輝達合作設計了一套針對太空環境最佳化的Vera Rubin NVL72系統，預計明年第四季度送入軌道，並於2028年擴大部署規模。 他說，「我們的設計比傳統機櫃簡單許多，不但成本更低、密度更高，也更加輕量。」
外媒：SpaceX 攜輝達太空 AI 資料中心明年升空
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馬斯克罕見認慫，天價收購 Cursor 首次發聲：Grok 落後了

咱們的 Grok 已經落後了，但我這人可不習慣輸。 在 SpaceX 正式以 600 億美元的驚天價格將「程式碼神器」Cursor 收入囊中後，馬斯克在全員大會上的開場白，依然保持著他一貫的直白與犀利。 據 The Information 報導，本月早些時候，這筆備受行業矚目的天價收購案正式塵埃落定。隨後，馬斯克通過視訊連線，首次直面了聚集在 Cursor 舊金山總部及各辦公區的 1000 多名新員工。 在這場內部會議上，馬斯克非常坦誠地剖析了當下的競爭格局。
馬斯克罕見認慫，天價收購 Cursor 首次發聲：Grok 落後了
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