當地時間7月22日，從OpenAI、Anthropic、微軟、SpaceX AI到Google，海外多家科技巨頭在一天時間內接連拋出投資計畫，重金加碼AI。 先是備受關注的Google交出了二季度財報，財報多項資料亮眼，超出市場預期。公司宣佈將2026全年資本開支區間上調至1950億-2050億美元，且明確強調2027年投入規模還將進一步擴張。 OpenAI將截至2030年的算力支出計畫由6000億美元上調至7500億美元，同時計畫在美國佐治亞州投資200億美元建造一座資料中心。 Anthropic與AMD簽署重大晶片及投資協議，Anthropic 2027年上半年起將採購最多2GW的AMD最新一代晶片Instinct MI450，AMD則將向Anthropic投資至多50億美元。

①AMD與Anthropic簽署數百億美元AI服務器採購協議，2027年上半年起後者將採購最多搭載AMD最新Instinct MI450晶片的2吉瓦AI服務器；②AMD還將向Anthropic投資最高50億美元，這也是AMD首次投資這家AI初創公司。 財聯社7月22日訊（編輯 牛佔林）據媒體周三報導，超威半導體(AMD)與Anthropic簽署了一項規模達數百億美元的AI服務器採購協議，進一步增強了AMD的行業競爭實力，同時AMD將向後者投資最高50億美元。 受此消息影響，AMD股價在盤前交易中一度上漲，但隨後迅速回吐漲幅。受科技股整體走弱持續拖累，截至開盤前，AMD股價轉跌約2.5%。 儘管股價反應平淡，但這項為期多年的合作仍是AMD迄今最重要的企業級合作項目之一。根據協議，Anthropic將自2027年上半年起採購最多2吉瓦、搭載AMD最新一代Instinct MI450晶片的AI服務器。

Anthropic將於2027年上半年起採購AMD最新一代Instinct MI450晶片，總量高達2吉瓦。AMD方面的50億美元投資將依據特定部署里程碑分批到位。 據華爾街日報周三報導，$美國超微公司 (AMD.US)$與Anthropic簽署一項涵蓋數百億美元AI服務器的重磅交易，同時計劃向Anthropic投資最多50億美元。 這是AMD迄今為止規模最大的客戶協議之一，也標誌著其首次對Anthropic進行股權投資。市場將此解讀為AMD在高端AI晶片市場對輝達發起實質性挑戰的信號。對於Anthropic而言，這筆交易將為其提供急需的算力資源，以緩解近期因用戶需求激增引發的服務中斷問題。 根據協議條款，Anthropic將於2027年上半年起採購AMD最新一代Instinct MI450晶片，總量高達2吉瓦。AMD方面的50億美元投資將依據特定部署里程碑分批到位。AMD首席執行長蘇姿丰表示，雙方工程團隊已合作一段時間，"我們非常希望成為他們基礎設施的重要組成部分。"

輝達一夜蒸發1111億美元、Anthropic緊急讓利、矽谷掀起路線大辯論。 一個2.8兆參數的開源模型，似乎改寫了全球AI的定價邏輯。 上周五深夜，月之暗面發佈Kimi K3。此後的48小時，全球AI行業的平靜被徹底打破。 輝達單日蒸發1111億美元，Anthropic連夜推翻漲價計畫，緊急給使用者發補償。矽谷吵成一團。

晶片分析機構SemiAnalysis從AMD高管公開代碼中發現，Anthropic將成為AMD新客戶，這家Claude背後的AI獨角獸已構建起涵蓋GoogleTPU、三星的多元算力矩陣，如今再引AMD入局，劍指供應鏈風險與輝達壟斷議價的雙重破局。 Anthropic正在將$美國超微公司 (AMD.US)$納入其算力供應商體系。據晶片行業分析機構SemiAnalysis解讀，AMD AI業務高級總監在公開GitHub代碼中披露了相關資訊，顯示Anthropic將成為AMD客戶。這一動向表明Anthropic正在主動拓寬晶片來源，降低對單一供應商的依賴。 周一，據SemiAnalysis在社交媒體平台X上發佈的分析帖，該機構通過解讀AMD AI高級總監公開發布的GitHub代碼，得出Anthropic將採購AMD晶片的結論，SemiAnalysis在帖文中表示將進一步解釋代碼細節及相關背景。 若上述資訊屬實，AMD將獲得一個此前由輝達和Google主導的高端AI訓練市場的重要新客戶，同時也意味著Anthropic的算力基礎設施佈局正在向多元化方向加速演進。

Meta正在與人工智慧公司Anthropic進行初步談判，計畫向後者提供資料中心算力。這筆交易的總金額最高可能達到100億美元，意味著Meta可能正式進入AI雲端運算市場。 知情人士透露，相關方案由Anthropic於2026年6月提出，合同期限可能為兩年，費用按月支付。不過，雙方談判仍處於早期階段，最終能否達成協議仍不確定。 Anthropic是Claude大模型和Claude Code的開發商。隨著模型訓練、推理服務以及企業客戶需求快速增長，該公司正在尋找更多算力供應商，降低對少數雲端運算平台的依賴。 目前，Anthropic已經與亞馬遜、Google等公司建立了深度合作。此前，該公司還與SpaceX簽訂了一份大型資料中心協議，每月費用達到12.5億美元。此次接觸Meta，說明頭部AI公司正在從多個管道爭奪GPU、資料中心和電力資源。

從光刻機龐大訂單到Anthropic利潤狂飆，數據中心正在告別純燒錢時期，AI算力基礎設施迎來現金流重估紀元。xponential View估算生成式AI過去12個月營收約1100億美元、最新月度年化收入率約1750億美元;SemiAnalysis則預計Anthropic將在2026年第三季度實現超過10億美元利潤。 智通財經APP獲悉，華爾街知名投資機構Wedbush Securities最新發布的研報顯示，光刻巨頭$艾斯摩爾 (ASML.US)$超預期上調2027年業績指引，非常有利於和CPU/GPU這類最先進製程邏輯晶片以及動態隨機存取記憶體器(即DRAM內存晶片)相關聯AI算力基礎設施主題牛市前景。Wedbush等華爾街機構最新觀點，以及艾斯摩爾與$台積電 (TSM.US)$強勁業績與未來樂觀展望，無疑給了因過於擁擠且高度槓桿化的好倉共同導致陷入極端劇烈拋售的AI算力主題多針反攻強心劑。 從Wedbush對於AI算力主題的樂觀看漲論調，到艾斯摩爾與台積電這兩大AI算力產業鏈上游最重要產能與供給力量最新公佈的炸裂業績以及強勁業績展望，再到研究機構SemiAnalysis的最新分析顯示Anthropic從長期虧損邁向整體利潤狂飆式增長階段，實際上正在向全球股票市場釋放一個重要信號：AI算力產業鏈已經從「訓練AI大模型的AI資本開支超級周期」逐漸進入「智能體規模化應用驅動的AI推理算力需求指數級擴張」的新階段，這些最新信號可謂痛擊近期導致AI算力主題尤其是AI半導體類股暴跌的「算力過剩」這一悲觀論調。 Wedbush的核心判斷在於，艾斯摩爾上調2027年前景並考慮繼續增加2028年EUV產能，與先進製程邏輯晶片(即5nm製程以下CPU/GPU/TPU等邏輯晶片)及數據中心高端DRAM為支撐AI數據中心建設進程而形成的近乎無止境需求完全一致;2027年艾斯摩爾光刻機設備出貨增加，預計將在2027年末至2028年初轉化為初步晶圓製造產出，尤其是高端DRAM/HBM記憶體晶片產能，但台積電等晶片製造巨頭以及$微軟 (MSFT.US)$、$Meta Platforms (META.US)$等全球科技巨頭們持續增長的AI相關資本開支仍然意味著供給何時真正追上需求處於不確定預期。

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