大家好，我是承通投顧副總顏逸民。自從俄烏戰爭中無人機展現出「不對稱作戰」的巨大價值後，各國都意識到無人機在國防安全上的重要性，台灣政府也將無人機產業列為國家戰略產業，希望透過政策扶植，建立本土供應鏈，將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。無人機產業正處於一個快速發展的黃金時期，其技術的成熟與應用的廣泛性，無人機的發展趨勢，不再僅限於軍事用途，而是深入到各行各業。過去無人機多為軍事用途，但隨著技術進步，軍用與商用無人機的技術界線逐漸模糊，許多軍用無人機的關鍵技術，如飛控系統、AI視覺辨識、自主飛行等，都能應用於民生領域，這使得產業鏈的發展更加緊密，也帶動整體市場規模擴大。無人機的應用正不斷擴展，從最初的航拍、攝影，延伸至更多專業領域。物流運輸：亞馬遜等大型電商正在測試無人機快遞，將包裹直接送到消費者手中，尤其在偏遠地區或緊急情況下，無人機的運送效率更高。基礎設施巡檢：無人機可搭載高解析度攝影機或熱感應儀器，對橋樑、電塔、太陽能板等進行定期巡檢，大幅降低人力成本與風險。農業管理：無人機可進行農地監測、精準噴灑農藥，提升農作物的產量和品質。災難救援與環境監測：在發生天災時，無人機能快速進入危險區域，協助搜救、評估災情。此外，也能用於監測空氣品質或森林火災。未來的無人機將更智慧化，結合AI人工智慧、5G通訊、感測器技術等，實現更複雜的自主飛行與任務執行，例如，無人機能自動避開障礙物、辨識目標物，甚至在無GPS訊號的環境下也能穩定飛行。無人機產業供應鏈正在蓬勃發，特別是在政府的「軍用商規」政策引導下，許多原本在資通訊、半導體及精密機械領域的業者紛紛投入，形成一個由上游零組件、中游整機製造到下游應用服務。相關供應鏈：聯發科、台積電、亞光、中光電、雷虎、長榮航太、漢翔等。力致(3483)力致目前主力放在雙相浸沒式散熱的開發與出貨，已成功出貨給美系客戶，並與盟立攜手整合其智慧機械手臂系統，可自動進行機櫃搬運，提升擺放密度與精準度，產品亦納入戰情室（OCC）即時監控功能，有助提升資料中心運營效率與智慧化管理水準。譜瑞-KY(4966)譜瑞-KY公司受惠於產品組合優化、高速介面與顯示系統需求回溫，加上對Spectra 7資產併購的策略效益顯現，獲利大幅成長，帶動上半年每股稅後純益（EPS）達17.32元。大量(3167)PCB 設備因具有自行開發的深度自控設備，與德國設備等級相同，簡禎祈指出，大量鑽孔機以銷售中國大陸市場爲主，台灣及泰國銷售也在成長中，其他來自中國大陸的競爭同業在短時間恐難以超越，大量科技的半導體設備包括量測、AOI 及跨人先進 2.5D 及 3D 封裝領域設備。欣興(3037)法人指出，欣興HDI產線過去70%集中於手機及NB等消費性電子產品，為了避免淡旺季造成營運波動，近年陸續轉向AI、Gaming以及Memory module，未來也將切入光通產線，看好將帶動獲利表現。新日興(3376)市場期待蘋果將在明年下半年推出首款摺疊iPhone，外資預估初期摺疊iPhone出貨量約1000至1500萬支，新日興為蘋果主要供應鏈，外資看好新日興有望拿下明年蘋果首款摺疊手機訂單，與Amphenol分食一半訂單，因軸承為摺疊機重要關鍵零組件，平均單價（ASP）與獲利大增，推升新日興明年與後年獲利跳增。鈞興-KY(4571)精密齒輪大廠鈞興-KY 7日公布自結7月及前七月營收，雙雙改寫同期新高。鈞興開發電動輔助自行車(E-bike)中置電機，將裝置國內自行車廠栢馥的城市漫步車、礫石公路車上，第四季起在台灣銷售，未來將成為營運成長新動能。緯穎(6669)緯穎(6669)上半年賺11個股本，成績傲人，7月營收續強是歷年最強7月。外資報告送暖，美系外資喊進，指出匯率因素對緯穎影響有限，重申「加碼」評等，將目標價上調至3500元。緯穎股價大受鼓舞，直奔漲停。*台灣無人機產業鏈的優勢在於完整的非紅供應鏈，從晶片、感測器到飛控軟體都能自主掌握，這使得產品在資安上具有高度信賴性，這也是為什麼在歐美等國家加速排除中國無人機設備的趨勢下，台灣能成為「民主供應鏈」中備受青睞的合作夥伴。川普關稅出招，台積電利空出盡，目前仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs
