9月25日，國際機器人聯合會（IFR）正式發佈《World Robotics 2025》年度報告。這份權威報告基於全球100多個成員單位、3000多家組織的統計資料，全面揭示了機器人行業的最新發展態勢與未來趨勢。基於報告，我們窺見一個事實：全球機器人產業的重心，正牢牢紮根在中國市場，機器人正以遠超預期的速度滲透進生產生活的方方面面。本文，我們就結合這份報告相關資料，拆解全球機器人市場的現狀、中國的核心競爭力，以及未來十年的關鍵機遇。01 全球工業機器人需求十年翻番，亞洲佔據主導地位報告資料顯示，全球工廠的工業機器人年安裝量從2014年的22.1萬台增長至2024年的約54.2萬台，實現十年翻番。儘管2024年安裝量與2023年相比基本持平，但全球工業機器人的營運存量繼續保持強勁增長，報告指出其同比增長率分別為+11% 和+9%，表明自動化基礎在不斷夯實。從區域格局看，亞洲/澳大利亞市場佔據絕對主導，佔2024年全球總安裝量的75%。歐洲和美洲的市場份額分別為16%和9%。報告列出的2024年全球前五大市場：中國、日本、美國、韓國、德國。這五大市場合計貢獻80% 的安裝量，市場集中非常高。02 市場表現：中國第一，印度崛起，美德行業結構生變全球核心市場表現方面，2024年全球前十大機器人市場排名呈現新格局。中國繼續穩居全球第一，日本以44.2萬台的年安裝量位列第二，但電子和汽車出現下滑；美國創下歷史第三高紀錄，汽車行業重回增長軌道；韓國第四；德國雖然保持第五的位置，但其汽車行業機器人安裝量下降了25%。特別值得注意的是，印度市場表現突出，其工業機器人安裝量僅次於德國，首次躍升至全球第六位，展現出強勁的發展潛力。從2014年的2126台，到2023年快速增長至8510台，2024年進一步增長7%至9123台。其中，2021年同比增速高達16%，增長勢頭迅猛。具體來看，中國是全球最大的工業機器人市場，2024年新安裝量為44.5萬台，佔全球總安裝量的54%。一個關鍵變化是，中國本土機器人製造商在國內的銷量首次超過外國供應商，市場份額從2014年的28%躍升至57%。從驅動行業來看，報告指出，通用工業已成為中國市場的核心增長引擎。2024年，中國通用工業領域的機器人安裝量達到15.5萬台，同比增長15%。美國與德國，作為傳統機器人應用大國，兩國均呈現出通用工業增長彌補汽車行業疲軟的結構性變化。美國汽車行業安裝量回升，但通用工業疲軟導致總安裝量下滑；德國汽車行業安裝量則大幅下降25%。03 行業應用結構生變：通用工業份額十年超越汽車報告資料顯示，機器人應用正在從傳統汽車製造向更廣泛的領域擴展。通用工業（包括金屬與機械、塑料化工、食品等）的市場份額已從2014年的36%大幅提升至2024年的53%，成為絕對主力。相比之下，曾經的最大客戶——汽車行業的份額則從2014年的43%下降至2024年的23%。報告還特別指出，協作機器人的安裝量實現了12%的雙位數增長，顯示了柔性自動化需求的提升。04 新興領域服務機器人：專業與醫療應用高速增長，物流是主力報告對服務機器人領域進行了詳細統計。資料顯示：2024年，新型專業服務機器人（含AMR）安裝量達19.9萬台，同比增長9%。新型醫療機器人安裝量高達1.67萬台，同比大幅增長91%。家用服務機器人銷量達到2016萬台，增長11%。在專業服務機器人應用中，運輸與物流是最大領域，佔比高達52%。報告分析，其驅動因素包括物流業繁榮、勞動力短缺以及在數位化工廠中可靠性和性能的提升。在醫療機器人細分領域，診斷與醫學實驗室分析機器人增速尤為顯著，達到+610%。報告指出，機器人在實驗室中能夠提供持續、精準且高效的解決方案。從應用領域分佈來看，2023年-2024年，專業清潔增長最為顯著，增幅達34%；其次依序是搜尋救援/安全（+19%）、運輸和物流（+14%）、農業（-5%）以及酒店(-11%)。從專業服務機器人的應用領域分佈看，運輸與物流領域佔據絕對主導地位，安裝量達10.29萬台，佔比52%；其次是酒店業，安裝量4.2萬台，佔比21%；專業清潔領域安裝量2.55萬台，佔比13%；農業領域安裝量1.95萬台，佔比10%；安全領域安裝量3128台，佔比1%。05 五大趨勢，重塑機器人行業未來格局趨勢一：AI技術深度融合賦能智能化升級物理AI（Physical AI）成為新技術熱點，實現機器人與物理世界的深度互動。生成式AI應用場景擁有一定增長潛力，通過生成模擬資料訓練機器人，開闢了新的應用領域。這些技術的融合正在推動機器人向更智能、更靈活的方向發展，為行業帶來革命性變化。趨勢二：可持續發展與能源效率提升全球範圍內，國家和地方政策都在支援採用機器人技術實現碳中和長期目標。企業正在重新考慮供應鏈佈局，追尋與客戶的緊密聯絡。機器人在提升能源效率、減少碳排放方面發揮重要作用，成為實現可持續發展目標的關鍵技術。趨勢三：新興應用領域與商業模式創新機器人應用正在向製造之外的新客戶細分市場擴展，新的商業模式不斷演進。機器人即服務（RaaS）商業模式大幅降低了市場進入門檻，使更多企業能夠以更靈活的方式採用機器人技術。這種模式特別適合當前的經濟環境，幫助企業降低初始投資成本。趨勢四：應對全球勞動力短缺挑戰全球範圍內的人口結構變化和技術工人短缺，正在推動機器人採用率不斷提升。機器人提供靈活的解決方案，能夠在需要時和需要的地方填補勞動力缺口。這一趨勢在老齡化嚴重的發達國家和製造業升級中的開發中國家都表現得尤為明顯。趨勢五：多用途服務機器人成為發展方向服務機器人呈現出向多用途方向發展的趨勢，能夠適應不同場景和應用需求。這種發展趨勢降低了總擁有成本，提高了使用效率，使機器人能夠在更多領域得到應用。06 未來展望：增長前景樂觀，挑戰與機遇並存IFR對2025-2028年全球工業機器人安裝量作出積極預測：2025年預計安裝量57.5萬台，同比增長6%；2026年安裝量預計61.9萬台，增長8.2%，2027年預計安裝量66.2萬台，同比增長7%；2028年預計安裝量70.8萬台，增長約7%。各地區增長趨勢預測：亞洲市場年安裝量預計年均增長8%，歐洲市場預計年均增長5%，美洲市場預計年均增長4%。在人形機器人領域，報告指出人形機器人目前沒有大規模使用，但正在準備批次生產。製造商正在為研發目的製造人形機器人多年並按需生產，市場上的新公司確實會在演示或原型體育場為首次試驗應用建造人形機器人，人形機器人應用領域仍需在實踐中確定和驗證。儘管面臨宏觀經濟環境脆弱、地緣政治緊張、貿易壁壘存在等挑戰，但機器人市場仍具有良好的長期發展前景。人口結構變化與熟練勞動力短缺是推動行業發展的核心驅動力，而新技術的不斷突破和應用場景的持續拓展，將為行業帶來新的增長機遇。結語54%的市場份額標誌著中國已成為全球機器人化的中心。然而，真正的挑戰現在才開始：如何將龐大的安裝量，轉化為在AI應用、服務創新和商業模式上的全球領導力，將是所有市場參與者面臨的下一場考試。 (Robo百科)
