#稀土元素
在全球聚焦晶片與關稅時,中國已在佈局未來
導語:當全球目光聚焦於關稅的數字波動,以及人工智慧等顯性科技競爭時,塑造未來世界格局以及權力分佈的多個關鍵領域,實則隱於聚光燈之外。中國正以長期主義與戰略視野,在海底資源開發、外太空探索、網路空間治理與國際金融體系建構等“棋盤”上落子。而這也正改變大國博弈的規則和維度。近日,美國前商務部中國事務高級顧問伊麗莎白·伊考諾米在《外交事務》撰文指出,中國已將深海、北極、外太空、網路空間等視為未來全球權力的關鍵領域,並通過“硬實力”的建設與制度等“軟實力”相結合的方式加速佈局。中國的戰略目標始終清晰,那就是在大國圍繞新領域競爭格局形成的初期,就確立主導地位,從而影響下一輪全球規則的制定。文章分析稱,儘管美國等部分發達國家已經意識到,並開始警惕中國的一些制度方案。但中國依託基礎設施輸出、市場聯通與發展融資,已經成功在新興經濟體中拓展了合作空間。一方面,中國積極在現有治理機制中爭取話語權,另一方面還會打造能體現自身治理理念的新平台。相比之下,美國在相關領域存在技術能力滯後與戰略模糊的問題,缺乏對關鍵領域的系統性競爭路線圖。作者認為,若美國無法重塑技術與制度優勢、恢復其作為開放透明秩序維護者的公信力,未來在國際體系的權力塑造中,很可能逐漸讓位於中國。當中國貨船“伊斯坦布林橋號”(Istanbul Bridge)於2025年10月13日在英國費利克斯托港(Felixstowe)靠岸時,這一到來看上去也許並不起眼。英國是中國第三大出口市場,兩國間的船隻全年往來不斷。真正引人注目的是該船改採取的航線——這是第一艘通過北冰洋直接駛往歐洲的中國大型貨船。這次航行只用了20天,比傳統經由蘇伊士運河或繞好望角的航線快了數周。北京稱此舉是地緣戰略上的突破,也是對供應鏈穩定的貢獻。然而,更重要的資訊卻未明說:即中國在全球權力新領域中的經濟與安全雄心的廣度。中歐北極快航是中國“冰上絲綢之路”建設重要實踐成果,將為中國高端製造、跨境電商、新能源等產業,提供新的國際物流選擇。圖源:央視新聞中國在北極的努力只是“冰山一角”。早在20世紀50年代,中國就瞄準前沿領域展開競爭:深海、兩極、外層空間,以及前人民解放軍軍官徐光裕所描述的“權力領域與意識形態”,這些概念如今包括網路空間和國際金融體系。這些領域構成了全球權力的戰略基礎。對這些領域的控制決定著對關鍵資源的獲取、網際網路的未來、從印製世界儲備貨幣中獲得的諸多利益,以及抵禦各種安全威脅的能力。當大多數分析人士將注意力集中在競爭的表象——關稅、半導體供應鏈封鎖和短期技術競賽——時,中國正在建設將在未來幾十年定義國際格局底層體系的能力和影響力。這樣做是中國在全球舞台上恢復自身中心地位夢想的核心。中國領導人強調,“抓住新一輪科技革命和產業變革的重大機遇,就是要在新賽場建設之初就加入其中,甚至主導一些賽場建設,從而使我們成為新的競賽規則的重要制定者、新的競賽場地的重要主導者。”中國已為這場競爭做好了充分準備。它以一致的邏輯與方法來應對這些前沿領域。它在必要的硬實力方面投入資金。它與其他國家建立合作,使自身嵌入各類國際機構,並向這些機構大量輸送中國專家,由他們推動變革。如果無法改造現有機構,它就新建機構。在所有這些努力中,中國不斷試驗不同的平台並以新的方式部署能力。美國的決策者們直到最近才開始意識到,中國在建構當今世界關鍵領域權力方面所取得的全部成功。而現在,他們又有可能忽視中國致力於主宰未來世界的承諾。換句話說,美國不僅正在放棄其在當前國際體系中的角色,而且在爭奪定義下一個國際體系的戰鬥中正在落後。海底兩萬里中國在20世紀70年代末開始了自身的深海海底採礦研究。其科學家和工程師開發了能夠進行海底採礦與勘測的潛水器和裝置原型。1990年,北京成立了國家海洋礦產資源研究開發協會(China Ocean Mineral Resources Research and Development Association,簡稱COMRA),以協調其在國際水域的海底勘探與採礦。從2011年起,中國將海底採礦能力納入其五年規劃之中。2016年,北京通過了深海海底區域資源勘探開發法,旨在發展中國的科學能力與商業能力,並為參與有關海底資源的國際談判提供框架。在這一過程中,中國至少建立了12家專門從事深海研究的機構,並建成了全球規模最大的民用科研船隊。上海交通大學研製的深海多載作業採礦車工程樣機“開拓二號”海試現場。圖源:新華社中國領導人將深海海底列為中國領導力的重點領域之一。2016年5月,中國領導人強調:“深海蘊藏著地球上遠未認知和開發的寶藏,但要得到這些寶藏,就必須在深海進入、深海探測、深海開發方面掌握關鍵技術”。中國已經主導了稀土元素的陸上全球供應鏈,而在深海海底採礦方面取得領先只會進一步強化其對這些礦物的鎖喉式控制。深海海底採礦還將推動中國另一項安全戰略需求:通過促進海底測繪和鋪設海底電纜,從而用於支援海軍與潛艇作戰。中國領導人在2018年表示:“深海本沒有路,我們走出來就是路。”隨著中國國內能力的擴張,其在國際海底管理局(ISA)中的角色也在擴大。自2001年以來,北京幾乎一直在擔任國際海底管理局理事會(該理事會由36名成員組成、負責就採礦條例、合同批准以及環境監管作出關鍵決定)成員國。中國為該機構提供了大量支援,包括提交檔案、對草案提出意見,並將本國專家與官員安排在國際海底管理局關鍵技術崗位中;它還為國際海底管理局提供了比任何國家都多的資金支援。中國已經將自身置於一個能夠更大程度塑造深海資源勘探與開發規則體系的位置。中國企業已經從國際海底管理局獲得了五份海底採礦勘探合同——為各國之最。中國的海洋研究機構與ISA其他成員國在海底資源研究和技術開發方面有廣泛的合作,尤其是在深海探測、資源勘探和環境保護等領域。圖源:Getty Imagies此外,中國正積極利用其深海能力吸引新興經濟體和中等收入國家,鼓勵那些需要中國平台、船隻或加工能力的國家與企業與中國保持一致。中國與庫克群島建立了科研夥伴關係,意圖最終開發當地的海底礦產資源,並正在與吉里巴斯探討類似協議。2020年,北京與國際海底管理局合作,在青島設立了一個培訓與研究中心,為開發中國家的官員提供實踐經驗(如水下航行器操作)以及聯合研究機會。而在金磚機制內,中國試圖通過在杭州設立金磚深海研究中心來推動合作。然而,中國在此過程中也遭遇了困難。儘管啟動了多項合作倡議,中國仍屬於主張更快速推進採礦的少數國家之一。中國未能說服金磚國傢伙伴:巴西支援十年預防性暫停,南非要求強有力的環境與經濟保護框架。印度雖傾向於更快發展、但對中國使用科研船隻進行軍事目的仍心存警惕。亞太地區許多國家(包括日本、馬來西亞、菲律賓、帕勞)則擔憂中國深海調查船在其專屬經濟區內的軍事動機。儘管中國尚未在國際海底管理局贏得“規則制定之戰”,但它並沒有停下腳步。中國正大力投資軍民兩用的深海採礦技術——如自主水下航行器與載人潛水器,這些技術既可用於商業海底採礦,也可正如一位中國軍事分析家所言那樣,用於攻擊對手的大型艦隊編組與海軍基地。走向冰封之地深海顯然不是中國領導人想要掌控的唯一前沿。2014年,中國宣示要成為一個極地強國。如同海底一樣,北極擁有豐富的自然資源,蘊藏著全球約13%的未發現石油儲量、30%的未發現天然氣儲量,以及大量稀土元素。隨著冰層融化,這裡還將成為新的航運通道之所在——例如“伊斯坦布林橋號”改採用的航線。在2018年的北極白皮書中,北京承諾通過開闢航道與投資當地資源和基礎設施建設,打造“極地絲綢之路”。中國也重新定義北極治理議題,將其擴展至氣候變化等問題,並推動提升非北極國家的權利。白皮書宣稱:“北極的未來關係到北極國家的利益,也關係到非北極國家的福祉,更關係到全人類的共同利益。北極治理需要所有利益攸關方的參與與貢獻。”北京對北極的興趣並非新近才有。1964年,中國成立了國家海洋局,其職責之一便是開展極地考察。中國的北極科研在20世紀70年代末及80年代加速發展。1989年,中國在上海成立了極地研究所,並在整個90年代與21世紀初不斷加強北極科研能力與國際合作。2013年,中國成為北極理事會觀察員,該理事會由加拿大、丹麥(包括格陵蘭)、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯、瑞典和美國,以及原住民代表組成。此後,中國成為北極理事會最活躍的觀察員之一,參與了廣泛的工作組與特別工作隊。中國研究人員持續主張:中國應在北極決策中扮演更大角色,因為氣候變化使北極成為全球公域議題,同時中國企業對於北極航運與能源至關重要。在氣候變化下,北極冰層融化開啟了新航道,同時暴露了資源、航權與安全的角力。圖源:新華社中國的努力卻遭遇阻力。北極國家愈發擔心過度依賴中國投資及由此產生的安全風險。加拿大、丹麥、冰島與瑞典都曾拒絕或取消一系列中國在其領土上的北極項目。根據哈佛大學貝爾福中心2025年的一項研究,在中國提出的57個北極投資項目中,只有18個仍在進行。然而,當民主國家大多對新的中國投資說“不”時,另一類國家卻向中國敞開大門:俄羅斯。自2018年以來,中俄已將北極相關的雙邊磋商制度化。這種關係在2022年俄烏衝突之後尤為明顯——當時俄羅斯與其他北極理事會成員基本陷入經濟隔絕。此後,中國企業簽署協議,參與開發俄羅斯的鈦礦、鋰礦,並建設新鐵路與深水港。中俄兩國在北極探索、商業與巡邏方面的能力,已經遠遠超過美國。自2022年起,兩國已在白令海、楚科奇海與更廣泛的北冰洋進行多次聯合演習,還曾在阿拉斯加海岸附近組織聯合轟炸機巡航。北京與莫斯科也合作推動金磚國家更直接地參與北極事務,共同成立金磚海洋與極地科技工作組,並且俄羅斯邀請這一機制參與在斯瓦爾巴群島(Svalbard)建立國際科學站。然而,中國的“外聯”效果有限。巴西與印度對北極的參與主要是通過與俄羅斯的雙邊管道。一些印度分析人士甚至公開表達了對中國在該地區角色擴張的擔憂。儘管中俄看似立場一致,莫斯科卻並未支援北京在北極治理中擴大角色的主張。雙方的聯合軍演在很大程度上具有表演成分。2020年,俄羅斯外交部北極理事會特別代表尼古拉·科爾楚諾夫(Nikolai Korchunov)贊同時任美國國務卿邁克·蓬佩奧的說法,即國家分為北極國家與非北極國家,並暗示中國並無“北極身份”。同年,俄羅斯還以向中國提供與潛艇探測方法相關的機密資料為由,以叛國罪指控了一名研究北極問題的俄羅斯教授。勇闖無垠之域最後一個前沿:太空。早在1956年,中國就把航天探索視為國家安全優先事項。緊隨蘇聯和美國在1957和1958年先後發射衛星之後,中國於1970年4月發射了東方紅一號進入軌道。整個20世紀80年代與90年代,中國建構了一個由科學、經濟與軍事需求共同驅動的龐大航天計畫。2000年,政府發佈了首份航天白皮書,明確其太空戰略重點:利用太空資源、實現載人空間飛行、並圍繞月球開展探索任務。太空也是中國領導人特別重視的領域。中國領導人在2013年強調,“發展航天事業、建設航天強國,是我們始終追求的航天夢。”2017年,中國制訂了路線圖,要在2045年成為世界領先的航天強國,並計畫取得重大突破。如今中國確實做到了:除了不斷推進商業航天,中國還發展了先進的太空作戰能力,包括持續增長的偵察、通訊與預警衛星星座。在中國已發射的700多顆衛星中,超過三分之一服務於軍事目的。中國2022年的航天白皮書大力宣示了這些成果。一些美國航天官員與專家認為,中國將在未來5—10年超越美國成為領先的航天大國,其中包括自1972年阿波羅17號任務以來首次將人類送往月球。10月31日晚,搭載神舟二十一號載人飛船的長征二號F遙二十一運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。圖源:新華社如同深海一樣,中國顯著的技術能力和這一前沿更開放的治理結構,使北京能夠在太空事務中扮演重要的領導角色。中國已成為許多希望開展太空研究與探索的開發中國家的重要合作夥伴。中國與26個國家簽有雙邊合作協議,還與聯合國外空司合作,通過中國的天宮空間站開展實驗。然而,北京最具意義的太空領導力爭奪,是其計畫中的國際月球科研站(ILRS)。該項目由中國與俄羅斯於2017年首次宣佈,預計首先在月球南極建立一個永久基地,隨後擴展為一個集軌道與地面設施於一體的網路,用於支援探索、資源開採和長期駐留。中國計畫通過向參與國提供科研培訓、合作機會以及部分中俄航天技術的使用權,讓50個國家、500家國際科研機構和5,000名海外科研人員加入這一項目。為此,中國正通過金磚機制和上海合作組織等多邊平台推介這一計畫。中國與莫斯科將“國際月球科研站”(ILRS)定位為對抗美國主導的“阿耳忒彌斯計畫”(Artemis Program)及其“阿耳忒彌斯協定”(Artemis Accords)的替代方案——後者是華盛頓重返月球的努力。該協定由美國及其他七個國家於2020年建立,闡明了一系列非約束性原則與指南,內容涉及和平探索外層空間、利用太空資源、保護太空遺產、實現系統互操作性以及共享科學資料。協定的設計與現有的國際空間條約與公約保持一致。截至11月初,已有60個國家簽署。一位中國高級專家將該協定形容為美國企圖“殖民並在月球上建立主權”的行為。然而,中國在吸引國家加入自身項目方面相對不成功。除中俄之外,“國際月球科研站”僅吸引了11個國家參與,其中數個國家幾乎沒有航天計畫,或僅處於萌芽階段。加入ILRS的國家中,有兩個(塞內加爾和泰國)後來也加入了“阿耳忒彌斯協定”。後者更具吸引力的原因有多方面:與ILRS不同,阿耳忒彌斯協定建立在美國國家航空航天局(NASA)與其他國家之間既有的科學、安全與商業關係基礎之上;它為較小國家提供了發展自身航天產業的機會;它提供了明確的透明性、互操作性與資料共享規範;並且不會使各國捲入俄羅斯與世界大部分經濟及科學領域隔絕的困境。最後,與ILRS不同,簽署阿耳忒彌斯協定的國家將有機會通過NASA的登月項目派遣本國宇航員登月。中國在太空治理的更廣泛策略上同樣遇到困難。2022年,只有另外七個國家與中國一起投票反對聯合國大會第一委員會關於停止直接上升式反衛星導彈試驗(此類試驗會製造破壞性太空碎片)的決議。2024年,中國在聯合國安理會關於譴責在外層空間部署核武器的表決中選擇棄權——除俄羅斯外,所有其他成員均支援該決議。北京與莫斯科起草的、旨在防止和限制外空武器化的自有條約草案,僅獲得了少數國家(如白俄羅斯、伊朗、朝鮮)的支援。然而,北京仍在推進。它繼續推動自身的治理框架並投資與太空相關的技術。如果北京率先讓人類重返月球,將獲得強大的象徵性優勢,這將有助於其在太空競賽中塑造規範與技術。圖為嫦娥五號返回器攜帶月球樣品,在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。圖源:新華社硬連接與硬實力中國希望主導的不僅僅是物理領域。北京還希望統治網路空間。中國已成為電信領域的全球強國。中國領導人於2015年提出的“數字絲綢之路”倡議,使兩家中國電信企業——華為(Huawei)與中興通訊(ZTE)——在全球電信裝置市場中按收入計算佔據了約40%的份額。中國的北斗衛星導航系統在世界多個地區的定位精度甚至高於GPS。中國的海底電纜技術也在快速擴大其全球市場份額。北京還希望確立未來戰略性技術的全球標準。其倡議(例如“中國標準2035”戰略)極大地提升了中國在各類標準制定機構中的參與人數與提案數量。根據《自然》(Nature)雜誌的資料,僅在2022年,華為就向200多個標準組織提交了5000余項技術標準提案。一些外部觀察者報告稱,北京通過要求中國企業在投票中集體支援中國提案,並以財政獎勵刺激企業提交建議,從而削弱了最佳實踐,導致出現大量質量低劣的提案。對中國而言,制定標準不僅關乎商業勝利,更在於確立有利的政治與安全規範。中國提出的“新網際網路協議(New IP)”即是一例。2019年,華為、中國移動、中國聯通與工業和資訊化部(MIIT)共同將New IP提交至國際電信聯盟(ITU)電信標準化諮詢組。據《金融時報》報導,中國認為,20世紀70年代建立的傳輸控制協議/網際網路協議(TCP/IP)——即當今資料傳輸的基礎系統——將無法支撐未來網際網路的需求,例如自動駕駛汽車的廣泛應用。除了技術層面的考慮外,中國領導人認為,以美國設計協議為基礎的當前網際網路,體現了一種美國主導的治理體系,這與北京的利益不符。相反,“新網際網路協議”嵌入了國家控制機制。因此,“New IP”體現了中國試圖將自身的技術與政治偏好硬性寫入全球網際網路的努力。對中國這一提案,日本、美國、歐洲以及領先的網際網路工程師們的負面反應來得極為迅速。專家們認為,現有系統具有足夠的靈活性可以演進,而“New IP”會將網際網路分裂為由國家控制的網路。歐洲指出,現行協議並未阻礙人工智慧或其他重要技術的發展。他們還認為,應該由既有的技術機構,而不是國際電信聯盟,來制定標準。中國努力從新興經濟體和中等收入國家爭取對其願景的支援。中國成立了金磚未來網路研究院,以協調6G、人工智慧和新網際網路協議的研發。中國還論證稱,其提出的網際網路協議如果與數字絲綢之路所提供的融資、裝置和培訓相結合,將有助於縮小新興經濟體的數字鴻溝。一小部分非洲國家——象牙海岸、幾內亞、馬里、尼日爾、奈及利亞、塞內加爾、南蘇丹、坦尚尼亞、贊比亞以及辛巴威——站出來支援“new IP”提案。但在其他地區,熱情相當有限。值得注意的是,正如中國問題分析人士Henry Tugendhat和Julia Voo所觀察的那樣,一個國家是否獲得數字絲綢之路援助,與其是否支援“new IP”之間不存在相關性。然而,中國的其他一些數字努力正在取得更大進展。許多金磚國家,包括巴西、埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯、南非和阿拉伯聯合酋長國,都在與華為開展商業合作。而且中國正試圖通過一系列新的提案和技術,為國家主導的網際網路奠定基礎。例如,華為已將“new IP”改名為“未來垂直通訊網路與協議”(Future Vertical Communication Networks and Protocols)。近年來,中國幫助多個上合組織國家築牢數智“基座”,完善數字經濟的“大動脈”,持續加強網路通訊、算力調度、資料處理等能力建設。圖源:新華社一元錢換你一個想法美國全球主導地位最後剩下的支柱之一,是美元在世界經濟中的核心地位。美元仍然是最常被交易的貨幣,也是最主要的儲備貨幣。這為美國帶來了多項優勢:政府和企業的更低借貸成本、限制他國參與以美元計價交易的能力,以及美國金融市場的持續主導地位。然而,中國致力於擴大全球對其貨幣人民幣的使用,並將美元從其高位上拉下。在全球金融危機之後,中國在2009年與東盟、香港和澳門試點了人民幣貿易結算計畫。中國最初的人民幣國際化努力並未取得進展,但其仍堅持推進。中國發行人民幣計價債券,與30多個國家擴展了貨幣互換安排,並在主要金融中心設立清算行來促進人民幣交易。2015年,中國推出了跨境銀行間支付系統(CIPS),旨在提供一個替代美國和歐洲主導的環球銀行金融電信協會(SWIFT)的選擇。如今,中國的支付系統已連接全球超過1700家銀行。與其他前沿領域相比,全球金融更有利於中國利用多邊框架來推動其國家利益。北京借助“一帶一路”倡議,推動合作國在合同中接受人民幣。一些中國經濟學家甚至主張,要求“一帶一路”參與國以人民幣結算。這些努力正在奏效:截至2025年6月,中國雙邊貨物貿易中以人民幣結算的比例已達到近29%。美國和歐洲的制裁增強了中國的這些努力。2023年10月,在中國共產黨中央金融工作會議上的一次講話中,中國強調說:“少數國家把金融當作地緣政治博弈的工具,反覆玩弄貨幣霸權,動輒揮舞金融制裁的大棒。”世界上受制裁最嚴重的國家之一——伊朗和俄羅斯——顯然已經在雙邊貿易中放棄了美元。但巴西、印度和南非也支援採用本幣結算以及建設互聯互通的金磚支付體系,即使它們並未表現出削弱美元核心地位的興趣。與其他戰略努力一樣,中國推動本國貨幣的努力也遭遇挫折。按價值計算,人民幣在全球支付中的佔比僅為2.9%,而其在全球外匯儲備中的佔比實際上已於2022年達到峰值2.8%,如今徘徊在2.1%左右。要實現人民幣完全國際化,需要更高的資本項目開放度、金融自由化,以及更少的政府對貨幣政策的干預。但中國也願意在不擴大人民幣使用的情況下,遠離美元、擴大本幣結算。在這一點上,中國確實取得了成功,部分原因在於華盛頓將美元武器化,以及其他國家對美國債務可持續性的擔憂。外國對美國國債的持有比例已從2008年的49% 降至2024年的30%。攀向頂峰,或滑向深淵中國希望以反映中國經濟、政治和安全利益的方式改革國際體系,希望在深海、北極與太空的開發中發揮主導作用;希望建立一種能夠鞏固國家控制的新網際網路協議;希望建立、投資並在一個不受美國與美元主導的全球金融體系中開展貿易。為了實現這些目標,北京花費了數年——在大多數情況下是數十年——集中調動大量國家和私人資源、培養人力資本、試圖掌控現有機構並建立新的機構。或許最為重要的是,中國持之以恆:它耐心等待、不斷調整策略,並在機會出現時及時抓取收益。中國尚未贏得勝利。事實上,在許多方面,中國的努力仍有不足。世界尚未在任何一個領域全面接受中國的變革願景。即便是中等收入和新興經濟體——中國常聲稱代表的群體——也對北京的提議保持警惕。但中國的戰略已在每一個前沿取得顯著成果。北京在國際海底管理局中佔據領先地位;它已確立自己在北極商業領域的領導者形象、獲得軍事准入,並正在重塑關於誰能參與其決策的敘事;在太空領域,中國已將自身轉變為頂尖的科學與軍事力量;它正推動標準制定機構,為未來全球技術基礎設施的建構與治理提供助力;它在國際金融體系中削弱了美元的作用,提高了人民幣在對外貿易中的比重,並擴大了替代性支付體系的覆蓋範圍。而且,中國在這些領域積累的能力——無論是科學、外交、軍事、制度還是基礎設施層面——都將使其繼續推進其願景。因此,儘管目前仍有失敗之處,北京不太可能改變航向,並將繼續取得進展。針對中國,美國有三種選擇:1)退後一步,給中國想要的空間;2)試圖尋求共同點;或3)積極競爭。第一種選項不可行,因為退卻將削弱美國確保自身政治、經濟和國家安全能力的物質基礎。第二種選項頗具吸引力,在深海和太空領域,兩國確實可以擴大科研合作。但在大多數領域,兩國願景之間的差距過大,至少在短期內難以彌合。這就只剩第三種選擇。但要競爭、捍衛或改善前沿領域的現有治理,美國必須重新建設其能力,並重塑其作為負責任全球領導者的聲譽。華盛頓的硬實力能力——包括極地破冰船、深海採礦原型、金融支付創新、電信技術、登月與其他太空技術——要麼已經遠遠落後於中國,要麼即將落後。要解決這一點,美國需要在所有這些領域進行投資。美國總統川普已在這一方向邁出了一些初步步驟,他發佈行政命令支援建造北極安全破冰船、放鬆對航天相關產業的監管、並支援將宇航員送往火星。川普的命令還支援深海海底採礦技術的發展。華盛頓也在支援穩定幣等數位資產,以增強對美元的需求,同時在全球推廣美國人工智慧技術堆疊。但這些舉措並未提供中國所給予其官員和產業的那種長期路線圖。美國需要在各個領域制定全面戰略,其中要包含美國經濟和安全目標的清晰願景、對關鍵的近期硬實力能力的重大投資、以及對科研和技術開發的持續支援,以確保長期競爭力。為這些投資提供資金,將需要政府與私營部門之間創新的合作方式,類似於拜登政府在半導體領域推進的《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act),以及川普時期國防部與美國稀土公司MP Materials在稀土方面的合作夥伴關係。美國還需要與盟友和夥伴合作,以確保這些領域的治理機構能夠體現透明、開放和市場競爭的價值觀。否則,美國將無法與中國那種“單方面宣稱某一領域即為己有而改變該領域規則”的能力相匹敵。華盛頓還必須重新確立自身作為負責任全球領導者的地位。例如,川普的關稅戰通過使美國成為全球經濟中不可靠的仲裁者,加速了去美元化處理程序。正如經濟學家肯尼斯·羅格夫(Kenneth Rogoff)所指出,威脅各國只會促使它們多元化其貨幣結構。川普政府威脅無視國際海底管理局關於海底採礦的禁令,將導致美國與許多盟友出現裂痕,並可能顛覆國際海底管理制度。這可能引發一場真正的“向海底競賽”——考慮到自身能力,中國在這一競賽中遠比美國做好了準備。在網際網路治理和全球金融體系等領域,華盛頓將需要部署其全部技術、金融與外交工具,以促使其他國家接受美國的願景。美國仍有機會窗口來重申自身價值主張,並將世界與其領導力重新對齊。儘管川普的行為難以預測,華盛頓仍然是大多數政府更願意選擇的合作夥伴。但政府必須將其“美國優先”取向與不斷走向多極化的世界現實協調起來,既要有交易式對外行為,也要有更廣泛的戰略框架,為其他國家提供實實在在的利益。川普第一任期發起的阿耳忒彌斯協定(Artemis Accords)便提供了一個有用範本:該協定被定位為基於規則、透明、合作且包容,同時提供在空間法、資源治理、衛星資料等領域的能力建設計畫。體現同樣類型的創新、開放與真正夥伴關係的舉措,使美國領導力區別於中國領導力,並為美國在國際體系尚未開闢的前沿領域維持影響力提供了最佳機會。 (IPP評論)
稀土已成為半導體產業“命門”
稀土,指鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔等17種元素的總稱,即化學周期表中鑭系元素(La-Lu)與釔(Y)、鈧(Sc)的總稱。這類元素憑藉“微量加入即可顯著最佳化材料物理化學性能”的核心特性,在各產業中發揮“點石成金”的作用,因此被譽為“工業維生素”“工業味精”或“工業潤滑劑”。在技術密集型的半導體產業中,稀土更是支撐裝置精密化、材料高性能化與工藝先進化的關鍵基礎材料,其應用貫穿半導體製造全鏈條。01稀土元素在半導體裝置中的應用光刻機的晶圓台、掩模台需實現奈米級精度的高速運動,核心依賴無摩擦直線電機與磁懸浮系統,而這些系統的驅動力與強磁場均來自稀土永磁體,其中以釹鐵硼(NdFeB)永磁體為主。NdFeB永磁體主體由釹(Nd)、鐵、硼合金構成,為提升高溫穩定性(避免退磁),需摻入鏑(Dy)、鋱(Tb)調節居里溫度。據報導,單台EUV光刻機需搭載數十公斤NdFeB磁鋼,用於電機定子與轉子。釹是這種磁體的主成分,提供超高磁能積,而鏑和鋱作為輔料改善高溫穩定性。稀土磁體的應用使得光刻機能夠實現每小時百片以上晶圓的掃描速度,同時保持亞奈米定位精度。除晶圓台外,光刻機的對準系統、鏡頭調節機構、上下料機械手等元件,其無刷直流電機或音圈電機的核心部件同樣是稀土磁鋼。需注意的是,稀土在此環節的作用集中於裝置級支撐,不直接進入晶圓製造,但缺少稀土磁體將導致當代光刻裝置的精密運動功能完全失效。此外,離子注入機、刻蝕機的運動平台、渦輪分子泵電機等,也普遍採用NdFeB永磁體實現磁懸浮晶圓傳送、高速驅動,進一步體現稀土在裝置運動控制中的通用性。除了精密運動控制外,光源與光學元件也依賴稀土。EUV、深紫外光刻的主光源不依賴固體稀土介質,但晶圓定位、對準、檢測用的輔助雷射器,普遍採用釹摻雜釔鋁石榴石(Nd:YAG)晶體,其含有的Nd³⁺離子是高功率雷射增益介質,可輸出1.064μm雷射,經二倍頻後生成532nm可見光,或進一步轉化為355nm紫外光,滿足高精度檢測需求。前沿研究中,稀土還為下一代EUV光源提供潛力:美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)開發的“大孔徑銩(Tm)雷射器”,利用Tm³⁺離子產生~2μm雷射,與當前行業標準二氧化碳(CO2)雷射器相比可將EUV光源效率提高約10倍,為EUV光刻的成本降低提供可能。EUV/DUV光刻機的雷射系統需避免反射光損傷雷射器,核心解決方案是光學隔離器,其核心材料為鋱鎵石榴石(Tb₃Ga₅O₁₂,簡稱TGG)晶體。TGG中的鋱(Tb)元素具有強法拉第磁光效應,在強磁場中可旋轉光的偏振面,僅允許雷射單向通過,是保障深紫外雷射穩定性的不可替代元件。02稀土材料在半導體材料、耗材和試劑中的應用稀土在半導體材料中的應用,部分前沿方向仍處於研發階段,但已展現出關鍵價值。儘管當前主流光刻膠未直接摻雜稀土元素,但在EUV(極紫外)光刻膠的前沿研究中,已有探索採用含金屬簇(如含鉿、鋯等高原子序數元素)的光刻膠體系,以提升對13.5nm波長光的吸收效率。針對這一領域,有學者提出,可將含稀土元素的化合物納入光刻膠成分設計,借助稀土的f電子構型增強光吸收性能和化學放大效應。不過上述探索目前均處於試驗階段,尚未有含稀土成分的光刻膠實現大規模量產。此外,化學機械拋光(CMP)是晶圓平坦化的核心工藝,其研磨劑性能直接決定拋光效率與選擇性。在氧化矽(SiO₂)、淺溝隔離(STI)層的拋光中,二氧化鈰(CeO₂,俗稱“氧化鈰”)顆粒是主流選擇。在鹼性環境下,CeO₂表面的Ce³⁺/Ce⁴⁺可變價態可與SiO₂表面發生化學反應,生成易去除的鈰矽酸鹽,大幅提升材料去除速率;相比傳統二氧化矽、氧化鋁磨料“僅靠機械磨削”的方式,CeO₂對SiO₂的拋光選擇性更高,可高效去除氧化物層,且幾乎不侵蝕矽氮化物等周邊材料,因此成為STI CMP工藝的“標準研磨劑”。此外,銅/鎢金屬層的阻擋層拋光中,改性CeO₂漿料也有應用。高密度電漿刻蝕機在蝕刻SiO₂等介質時,會使用含氟、氯的強腐蝕性電漿體,若腔體部件直接接觸,易被侵蝕並縮短壽命。解決方案是在刻蝕機關鍵部件(腔體內襯、射頻天線蓋片、束流環等)表面塗覆氧化釔(Y₂O₃)或氟化釔(YF₃)陶瓷塗層:釔(Y)的氧化物化學穩定性極高,在氟電漿環境中可生成緻密的YF₃保護層,避免進一步被侵蝕;相比普通石英、氧化鋁陶瓷塗層,Y₂O₃塗層可將部件使用壽命延長數倍,因此主流刻蝕裝置廠商廣泛採用Y₂O₃塗層部件。雖單台裝置Y₂O₃用量僅以千克計,但全球刻蝕裝置保有量巨大,形成對高純Y₂O₃材料的持續需求。在5G射頻、磁性儲存等細分領域,稀土摻雜的濺射靶材是製備高性能薄膜的關鍵。比如,鋁鈧合金靶材可用於沉積鋁鈧氮(AlScN)薄膜,鈧(Sc)的摻雜可大幅提升氮化鋁(AlN)的壓電性能,而AlScN薄膜是5G射頻MEMS元件(如BAW濾波器)的核心材料;釹(Nd)、鐠(Pr)等靶材可用於濺射磁性儲存薄膜(如磁阻隨機存取儲存器MRAM的TbCoFe磁光層、SmCo基隧穿結),此外,鉺矽化物(ErSi₂)靶材在紅外光電器件中也有應用潛力。氮化鎵(GaN)、氧化鋅(ZnO)基器件的傳統製備中,採用矽、藍寶石等異質襯底易因晶格常數差異、熱力學行為不協調產生大量缺陷,導致器件閾值電壓漂移、電流崩塌等可靠性問題。而六方晶系鋁酸鎂鈧(ScAlMgO₄,簡稱SCAM或SAM)襯底可解決這一痛點,原因在於其晶格常數、熱膨脹係數與GaN、ZnO高度匹配,能顯著抑制外延生長中的缺陷形成,為製備高品質GaN外延薄膜提供新路徑,為製備高品質GaN外延薄膜提供了新途徑。03稀土元素在先進製程工藝中的應用隨著電子技術向高性能、多功能、大容量、微型化方向發展,半導體晶片整合度越來越高,電晶體尺寸越來越小,傳統的二氧化矽(SiO₂)柵介質薄膜就會存在漏電甚至絕緣失效的問題,目前採用鉿、鋯及稀土改性的稀有金屬氧化物薄膜解決核心漏電問題。如果進一步降低線寬,則需採用更高介電常數的稀土柵介質材料。高k介質材料具有比傳統的SiO₂更高的介電常數(k值)。在實際應用中,行業以HfO₂作為高k介質主體,並通過摻入稀土元素(如鑭、釔)進一步最佳化性能。在高k/金屬柵(HKMG)工藝中,通過在HfO₂表面沉積數埃厚的氧化鑭(La₂O₃),再經高溫退火使鑭擴散至介質/矽介面,可產生介面偶極效應,有效降低MOSFET電晶體的閾值電壓,滿足先進製程對低功耗、高開關速度的需求。04稀土摻雜半導體材料稀土元素通過摻雜進入半導體材料,可利用稀土離子4f電子的特性製備半導體發光材料,同時利用稀土離子的化學活性提高半導體材料的純度、完整性,且其製備工藝與積體電路CMOS工藝相容,為矽基光電整合提供可能。稀土離子(如Eu³⁺)的4f電子具有豐富的能級躍遷,可產生窄頻寬、高色純度的特徵發光,因此被用於製備半導體發光材料。以氧化銪(Eu₂O₃)薄膜為例,Eu₂O₃具有優越的發光與催化性能,其4f能帶結構與ZnO、GaN等半導體的發光機理相似,可實現電致發光,且發光效率不受稀土離子濃度猝滅的限制;在矽片上外延生長Eu₂O₃薄膜,可解決GaN、ZnO與矽襯底工藝不相容的問題,使矽基Eu₂O₃電致發光器件能與CMOS工藝無縫整合,為矽基光電整合的光源環節提供解決方案。05稀磁半導體稀磁半導體(Diluted Magnetic Semiconductors,DMS)是通過在非磁性半導體中摻雜過渡金屬或稀土元素形成的新型材料,由於摻雜濃度較低,其磁性相對較弱,兼具電荷調控與自旋操縱特性,其分子式通常表示為A₁₋ₓMₓB,在自旋電子學領域具有應用潛力。主流摻雜元素包括過渡金屬銩(Tm)或稀土離子錸(Re),摻雜後材料可同時利用電子的電荷屬性與自旋屬性,在磁、磁光、磁電等方面表現出優異性能,可用於製備自旋電子器件,如高密度儲存器、高靈敏度探測器、磁感測器及光發射器。早期稀磁半導體的製備技術以分子束外延、金屬有機化學氣相沉積為主。06總結稀土元素憑藉其獨特的4f電子構型、高化學活性、優異的磁光熱電性能,已深度融入半導體產業從“裝置製造”(如光刻機運動控制)、“材料製備”(如CMP拋光劑、耐蝕塗層)到“先進工藝”(如高k介質最佳化)的全鏈條。無論是支撐EUV光刻的“奈米級精度”,還是推動5G射頻、自旋電子器件的“性能突破”,稀土均扮演著“不可替代的戰略材料”角色。隨著半導體技術的迭代,稀土在前沿領域(如稀磁半導體、矽基光電整合)的應用潛力將進一步釋放,其研發與供應保障對半導體產業的發展具有重要戰略意義。 (半導體產業縱橫)
全球的稀土博弈
中國新實施的出口許可制度加強了對關鍵稀土元素的出口控制,加劇了供應鏈風險。儘管海外正在湧現新的稀土生產線,但它們不會短時間內削弱中國的主導地位,全球市場的不確定性將持續。2025年4月4日,中國宣佈對部分稀土氧化物、合金和磁體出口實行新的許可制度。具體而言,新的出口許可證適用於17種稀土元素中的七種,且均為中重稀土:釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔。新限制措施宣佈之初,外界認為這些是對美國總統川普幾天前加征關稅的直接報復。但這一體系的建立很可能已醞釀一段時間,其時間節點與川普的貿易戰有所不同。事實上,關於稀土貿易究竟發生了什麼以及未來的走向如何,仍然存在諸多疑點。或許最不為人所知的是,一種支撐全球各行業供應鏈的關鍵原料如今正面臨明顯的供應瓶頸。換句話說,如果沒有關鍵的稀土材料,從半導體到電動汽車、機器人、無人機、航空航天和國防等行業都可能陷入停滯。首先簡單介紹一下稀土元素。稀土其實並非特別稀有,它們常見於地殼中,也分佈於美國總統川普希望獲得的地區:格陵蘭島、烏克蘭、加拿大……但中國仍然是迄今為止最大的稀土礦產國,2024年的開採量超過27萬公噸。根據美國地質調查局的資料,這相當於當年全球稀土礦總產量的69%。美國佔比11%,位居第二,緬甸以8%的產量位居第三。▲加利福尼亞州芒廷帕斯礦。但制約因素並非採礦。在全球各地,包括澳大利亞、緬甸、越南和美國,越來越多的礦場逐漸被開發或者重新生產。例如,美國在2024年開採了4.5萬噸稀土,高於2023年的4.16萬噸。美國目前只有一座仍在開採的稀土礦,位於加利福尼亞州的芒廷帕斯(Mountain Pass)。從20世紀60年代到1995年,該礦供應了全球大部分的稀土元素。然而,隨著中國稀土產量飆升及其出口湧入全球市場,芒廷帕斯的這座礦廠在2002年關閉,直到2017年才在政府支援下恢復生產。儘管芒廷帕斯的稀土產量巨大,但中國仍然是其部分稀土精礦(尤其是重稀土)的目的地。美國經常將礦物前體運往中國進行加工,然後再作為零部件進口。目前,美國的加工廠可以處理輕稀土,尤其是釹和鐠(它們是最常用的稀土磁體製造材料)。儘管取得了進展,但美國重稀土的瓶頸因素依然存在。2023年以前,越南一家精煉廠的產量一直微乎其微。然而,這家中國境外的唯一一家精煉廠因稅收糾紛已經關閉,使得中國在重稀土加工領域佔據了壟斷地位,至少目前如此。日本改進了從廢舊電子產品中回收稀土元素的技術,但供應量仍然有限。在美國,芒廷帕斯礦的所有者MP Materials正在推進重稀土加工設施的建設。2020年以來已投資近10億美元,但目前仍無法加工重稀土。之前發佈的公告顯示,該公司計畫在2026年進行首次加工運行。▲萊納斯稀土公司在馬來西亞關丹的工廠。因此,最早出現的供應競爭者將是澳大利亞的萊納斯稀土公司(Lynas Rare Earths Corp.),該公司在馬來西亞關丹設有一家加工廠。2025年5月15日,萊納斯馬來西亞公司宣佈已開始首次生產分離重稀土,主要是氧化鏑。該工廠計畫於2025年6月開始生產鋱。鏑和鋱是製造高性能稀土磁體的關鍵成分,這些磁體可在高溫下工作,並用於各種先進電子裝置,包括微電容器。由於此類應用的需求在快速增長,即使面臨來自競爭對手的供應,中國仍將在未來數年保持主導地位。因此,中國之外的稀土磁體生產供應鏈仍將存在一個故障點。這凸顯了稀土價值鏈的另一個重要方面:根據美國商務部的資料,中國生產了全球90%以上的稀土永磁體。因此,中國可能停止重稀土氧化物的出口,進一步鞏固自己在全球稀土磁體生產中的主導地位。目前,中國境外的業內人士預計,如果不發放或者發放的許可證很少,夏季將出現出口短缺。路透社2025年5月中旬的一篇報導證實,中國已在發放含中重稀土磁鐵的出口許可證,其中包括頒發給至少四家磁鐵生產商的許可證,包括德國汽車製造商大眾的供應商。據報導,大眾曾就此向中國方面遊說,尋求幫助。迄今為止發放的許可證似乎僅適用於面向歐洲和越南客戶的供應商。根據在日內瓦達成的中美貿易戰90天緩和協議條款,中國表示將暫停或取消自4月2日起對美國實施的非關稅反制措施。一些分析認為,取消對七種重稀土元素的限制是美國談判代表的重點目標。儘管如此,雙方均未提及稀土元素何時開始流入美國。中國實施的稀土出口管制許可制度將保留,而且該制度適用於所有國家。不過,美國企業可能更容易獲得許可。據報導,埃隆·馬斯克表示,特斯拉已就其柯博文機器人的許可證問題與中國政府進行了談判。這更凸顯出中國實施出口許可制度後,稀土元素的瓶頸制約有多麼嚴重。中國幾乎控制了全球所有高科技產品的供應鏈,而西方工業國尤其容易受到衝擊。▲4月30日,美國財政部長貝森特與烏克蘭第一副總理、經濟部長斯維裡堅科簽署礦產協議。馬來西亞和美國的工廠預計將於2025年和2026年投入使用,但這不足以滿足全球需求。美國總統川普覬覦的格陵蘭和烏克蘭等地區的礦山和加工設施更是遙不可及。烏克蘭就是一個例子。在那裡開發礦山和建設精煉廠需要數年時間,而且每個稀土加工廠平均需要18年才能投入營運。稀土元素並非特別稀有,但分離它們卻極難。不同的稀土元素直徑相差只有幾分之一埃,因此很難用物理方法分離。比如,鏑難以尋覓,其英文名字dysprosium來源於希臘語“dysprositos”,意為“難以獲取”。隨著在馬來西亞和美國的競爭對手逐漸投產,中國的許可證制度將加強對全球供應的控制。由於瓶頸制約因素存在,一段漫長而充滿不確定性的時該就將到來。與此同時,這也提醒我們,在現代工業競爭裡,獲取資源可能遠比資源豐富本身更重要。 (中美聚焦)