11/13日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著美政府關門危機可望解除，接下來市場焦點除了聚焦在AI晶片霸主輝達19日財報與財測及對於未來AI展望的看法外，包括重啟後的「數據洪流」，特別是CPI、PPI及個人消費支出(PCE)平減指數等通膨數據，將牽動著聯準會今年最後利率決策，以及外資賣壓何時可望暫告一段落，這些都是影響著短期指數波動的原因之一；儘管台股於28K關卡附近仍將上下來回震盪徘徊一段時間，不過，由於台股AI產業底氣十足，不僅AI伺服器ODM廠及相關AI受惠股Q3賺飽飽，且Q4及明年營運成長力道將更強，配合台美關稅談判協議可望捎來好消息、以及內外資法人心態仍是正向偏多不變下，如所言：就算30K今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到，短線上良性健康震盪整理，反而是提供另一次低接上車的機會之看法不變，選股才是重點。

至於個股方面，除了宏達電受惠於Q3獲利轉虧為盈、裕隆旗下納智捷獲鴻海集團旗下入股、昇達科及貨櫃龍頭長榮Q3繳出一張亮眼成績、以及台塑四寶法說釋利多等激勵，短線上可望有作價反彈的機會外，市場聚焦的主軸仍是看「AI」，特別是隨著AI伺服器、HBM與企業級NAND需求同步回溫、以及AI規格升級商機帶動缺貨漲價題材持續延燒，因此，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、AI電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、記憶體、以及被動元件等仍將是市場聚焦的主軸不變，這些都是大家可持續留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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