大家好，我是承通投顧副總顏逸民。

隨著折疊iPhone的爆料越來越密集，市場開始押注：
Apple第一款折疊手機，最快2026年亮相。

如果這項產品真的上市，對全球科技產業的意義，不只是多了一支新手機，而是「整個供應鏈階段性重洗牌」。而其中最大贏家，正是擁有世界級精密製造能力的——台灣。

折疊iPhone不是一支普通的iPhone，它牽動的零組件與技術，遠比過去任何一台iPhone來得更複雜。
而這些關鍵技術，有很大一部分，都掌握在台灣企業手中。

Apple的策略不是搶市場，是重新定義折疊機，折疊iPhone的目標不是跟現有機種拼規格，而是打造：

☉幾乎看不到折痕

☉最輕薄

☉最長續航

☉最完整大螢幕App生態

☉最接近iPad mini的手機體驗

等於把「折疊手機」變成「可放入口袋的iPad」。

台灣供應鏈將是最大贏家，因為Apple折疊機牽涉到：

☉鉸鏈精密零件（台廠強項）

☉大電池堆疊（台廠供應）

☉特規可折螢幕保護層

☉先進散熱

☉升級攝像模組

☉系列晶片（台積電）

☉進階封測（日月光）

整條AI ×智能硬體鏈台灣全面受益。

折疊iPhone價格雖貴，但市場預期會「大賣」，因為Apple進入後，折疊機市場等於正式成熟化。

折疊iPhone帶來的不是一支新手機，而是台灣供應鏈的下一波大循環

折疊iPhone的出現，象徵著：

☉新材料

☉新散熱

☉新零組件

☉新機構技術

☉新軟體體驗

☉新供應鏈影響力

全部都要一起重組。

對台灣而言，這一場不能輸、但也最有勝算的科技革命。

勤凱(4760)

勤凱第三季每股稅後純益2.22元，寫下單季歷史新高。勤凱表示，近期銅膏等客戶需求強勁，加上客戶端滲透率持續上升，銀膏客戶開始回補庫存，第四季營運有望維持第三季高峰。

蜜望實(8043)

法人分析，被動元件大廠國巨*（2327）10月底宣布鉭質電容漲價後，台慶科（3357）日前法說會也表態調高部分電感價格，再加上中國被動元件廠風華高科同樣發出漲價通知，市場預期明年被動元件產品價格有調漲空間，市場資金轉向被動元件族群。

華城(1519)

華城先前表示，在智慧營運和智慧製造領域持續進行人工智慧（AI）和淨零雙軸轉型，大量使用AI技術升級。展望在美國「星際之門」（Stargate）計畫布局，華城透露，不僅成為「星際之門」計畫首期變壓器供應商，華城也已經取得第2期變壓器訂單。

九豪(6127)

九豪為全球前二大晶片電阻用陶瓷基板廠，主力產品為氧化鋁陶瓷基板，市佔率約27%。近期營收雖有波動，但第三季獲利年增率驚人，顯示基本面具成長潛力。

凱美(2375)

凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力業務涵蓋電子電機、通訊、光學等零元件。

光頡(3624)

光頡主力業務為利基型薄膜電阻，應用於汽車電子、工控等領域，具備技術優勢。

信昌電(6173)

信昌電為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地台等高階電子應用。

*折疊iPhone的誕生，對全球消費電子是一新時代的開始，對台灣供應鏈而言是站在最核心的位置，從晶圓、封測、精密機構到整機代工，幾乎每一段都由台廠主導，台灣，更像一場即將到來的「蘋果鏈大爆發」。

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