11/20日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

重磅消息來了！

輝達公布最新財報與財測，第三季銷售額達512億美元，大幅超越分析師預估的490.9億美元，年增66%；輝達預計第四季營收將達約650億美元，高於分析師預估的616.6億美元，而最新一季的營收展望反映了輝達驚人的成長軌跡，本季營收將比三年前同期成長約十倍，Blackwell銷售「好到爆表」，激勵輝達盤後股價大漲逾5%、台積電ADR大漲逾2%，直接打臉空頭；這一切的一切是不是如我所說的：「老人與狗！拉回季線霸氣卡位」，真的不必自己嚇自己！…看來今日起碼大漲500點、甚至800點，都不意外！事先精準掌握轉折及行情的脈動，這不就是你要的分析師嗎？

至於個股方面，不必想太多！多方聚焦的主軸仍是看「AI」，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等乃為法人必備首選外，第一、隨著美國對沙國晶片開綠燈，主力代工廠台積電成大贏家，包括鴻海、緯穎、緯創等也將受惠；第二、輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元，隨著微軟將獲得Anthropic的300億美元算力大單，後續勢必加大AI伺服器基建拉貨力道，帶旺鴻海、廣達、緯穎等協力廠後市；第三、電力設備大缺貨，爆漲價潮，台電董座：一個變壓器交貨要等24個月，包括華城、士電、亞力、中興電、東元等重點指標大廠將受惠；第四、供應鏈震撼彈！輝達改採LPDDR，伺服器記憶體價格明年底恐翻倍，包括華邦電、南亞科、創見…等將可望再掀起一波漲勢；其它包括被動元件國巨、信昌電、凱美、金山電、以及ASIC、PCB、CCL、散熱、CPO、HVDC、機殼、與相關AI受惠股等，也都可望迎來一波反彈的契機，亦是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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