12/08日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

時序邁入2025年底集團與法人作帳行情展開，隨著AI浪潮需求持續帶動相關AI股營收與獲利成長、Fed降息預期帶來資金效應激勵、以及內外資法人力挺偏多不變下，如所言：只要守穩10日線及月線不破，年底前仍將有續漲再戰新高的機會，惟最大的變數將落在本周四(台灣時間凌晨)會後Fed主席鮑爾談話內容、以及明年接班人選；然就中長期的角度來看，後市根本就沒有悲觀或看壞的道理，針對明年展望，法人圈看法更為一致，預估加權指數將一舉跨越30000點整數大關，高點甚至有機會落在30500至35000點區間，再寫台股新里程碑。

至於今日主要焦點題材包括有：(1)股王信驊、股后緯穎，外資高喊明年8000元，在美聯準會可望開啟降息循環的新一輪資金行情挹注下，台股高價雙箭頭想像空間全面打開；(2)台積先進封裝餅太大吃不完？第二戰線開闢，日月光等異軍突起；OSAT廠擴產催生「TSMC-Like」第二供應鏈，弘塑、萬潤、辛耘、均華、致茂、志聖、迅得、由田、牧德等設備鏈同步喊衝；(3)AI伺服器平台升級腳步加快，PCIe Gen 7預計自2027～2028年起成為主流，帶動伺服器主板規格大幅提升，高速傳輸需求推升PCB材料全面升級，HVLP銅箔與T-glass供應吃緊，下一輪漲價潮，有機會於2026年上半年啟動；(4)面對全球AI熱潮推升的半導體需求，科技巨頭正加速擺脫對輝達的依賴；最新消息指出，微軟正與博通洽談共同研發客製化AI晶片的計畫，為資料中心打造更具成本效益與掌控度的運算核心。這個動向不僅是微軟自身策略轉變的一環，也與Google、亞馬遜、OpenAI等巨頭全面啟動的自研晶片戰略相呼應；(5)摩根士丹利證券指出，傳統記憶體的供不應求狀況，驅動產業的超級循環，預期DDR4、MLC NAND、NOR Flash至2026年的定價能力還會更強，尤其DDR4合約價2026年第一季將大漲超過1倍，強調現在還不是獲利了結時刻；(6)美國政府傳出將大推機器人，台灣以和大、上銀、羅昇、宇隆、新代、和椿等為首的機器人零組件大廠，將全力供應機器人零組件，業內預期，台灣擁有「非紅供應鏈」的優勢，可望繼無人機之後，也一舉成為美國機器人的製造中心；(7)台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利預計2026年1月8日入袋，共計將發出1296.66億元；(8)受惠需求旺，BBU廠商營運續加溫，AES-KY、順達等11月營收續寫單月佳績；(9)量測與檢測設備業者德律日前公布11月營收及獲利，單月營收8.12億元，大幅年增82.19％，累計前11月每股稅後純益9.58元，法人表示，AI伺服器需求強勁帶動，德律今年可望穩賺一股本；多方聚焦主軸仍是看AI，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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