2/25日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

儘管川普關稅之亂，再為全球貿易掀起巨浪，不過，由於我國半導體與電子零件多屬豁免範圍，加上AI伺服器美國製造與墨西哥產能可避開15%關稅，在AI長線趨勢、資本支出擴張與產業升級的推動下，台股一如預期持續展現強勢上攻的企圖心，在權王「台積電」領軍，市場買盤一路追捧下，丙午火馬年開紅盤連二天，加權指數已大漲逾千點、達1095點；今年以來，短短31個交易日，更是飆漲5737點，直逼去年全年上漲的5928點，漲幅19.8%表現相當強勢，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，隨著AI需求火熱持續帶動相關供應鏈營運向上起飛、以及北美四大雲端業者(CSP)擴增資本支出不手軟，將持續催動龐大的AI伺服器代工及相關零組件需求，加上3月將迎來兩大重量級的國際會展，月初的MWC及中旬輝達GTC大會，相關概念股可望持續匯集盤面人氣，延續台股創高態勢；且全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)端出重磅新技術，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成，艾司摩爾新技術將讓台積電吞下「大力丸」，未來產出量將大增且有助降低成本，推升台積電獲利可期；配合財報空窗期作夢+雙軋行情如火如荼展開，在多頭趨勢向上不變下，基本上，並無須自我預設高點，多頭趨勢向上不變，逢低震盪偏多不變，選股優於選市。

至於個股方面：

除了工具機產業相對承壓，疊加後關稅達19.5%，高於日韓零關稅水準，出口競爭力短期受壓外；不過，受惠AI需求暢旺，以美商為首的全球雲端服務供應商(CSP)大舉擴張資本支出，將嘉惠台系半導體供應鏈，除先進製程為主的台積電、封測廠日月光投控與京元電外，加上市場買盤擴散到漲價循環、規格升級等族群，盤勢健康輪動，包括半導體、封裝測試與檢測、載板、記憶體、被動元件、低軌衛星、玻纖紗／布／銅箔基板(CCL)、磷化銦、PCB設備與耗材、CPO等。由於族群個股漲勢相對整齊，且具基本面支撐，將持續吸引買盤簇擁，成為金馬年盤面交投亮點；且世界行動通訊大會（MWC）將登場，催化低軌衛星題材發酵，相關低軌衛星概念股股價持續強強滾，逢低亦可留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家新春大吉財、源廣進！

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