3/18日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)
盤前看盤重點：
儘管中東局勢的發展、以及國際油價的波動，仍將牽動著市場敏感神經與投資者的情緒，不過，隨著利空逐步鈍化、內資主力大戶及國家隊護盤動作殷切、以及受惠輝達GTC大會加持，權王台積電昨日秒填息，股王信驊亮燈漲停再創新高，引領記憶體、被動元件及太空通訊等AI相關供應鏈強勢大漲的帶動下，不僅加權指數一如預期開高大漲、站上於10日線及月線之上，且OTC櫃買指數持續強勢大漲再創新高，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，雖然今日適逢「台指03」最後結算交易日，短線波動難免，不過，隨著美股止穩反彈上漲、標普500連二紅、外資賣壓可望暫告一段落、以及受惠於輝達GTC題材發威持續帶動相關供應鏈營運向上起飛、與股價輪動上漲的推動下，基本上，只要守穩10日線及月線不破，則隨時將有向上再戰新高的機會，選股優於選市。
至於個股方面：
多方聚焦的主軸仍是看「AI」不變，輝達執行長黃仁勳於GTC 2026發表主題演說指出，隨AI邁入代理時代、推論需求爆發，AI市場規模由原預估2026年5,000億美元，上修至2027年突破1兆美元(約新台幣32兆元)，由數位延伸至實體場域，全面啟動商業化擴張；本次GTC亮相的重點包括Vera Rubin、Groq 3 LPU及Feynman晶片藍圖，並發表企業級AI代理平台NemoClaw，搶攻「養龍蝦」應用熱潮，同時也擴展物理AI(Physical AI)自動駕駛、「雪寶」到太空運算等應用；黃仁勳表示，摩爾定律已逐漸失效，未來軟體公司將轉型為代理型（Agentic）企業，並成為Token（詞元）製造商。他提出「Token工廠」概念，強調資料中心將轉型生產AI推論Token的智慧工廠，成為企業營收來源。
(1)硬體方面，輝達以Vera Rubin為核心的新一代AI運算平台正式登場，並搭配液冷設計與新一代記憶體架構，提升高密度運算下能源效率；在次世代Feynman架構部分，亦推出推論導向的加速單元與機架系統，強化AI在實際應用場景的運算效率；隨著代理型AI快速落地，黃仁勳以NemoClaw平台為例指出，開發者可透過該平台建立AI代理，串接藍牙設備與電商系統，使AI能自主完成搜尋、決策與下單流程。
(2)在晶片架構與系統設計升級帶動下，業界指出，新一代AI機櫃功耗已由過去約30kW快速攀升至70kW以上，甚至上看100kW，帶動電源、散熱與系統整合需求全面升級。其中，液冷技術已由選配轉為標配，散熱設計由GPU延伸至CPU與電源模組，推升整體機櫃價值與技術門檻，也帶動供應鏈進入新一波升級循環。
(3)在資料中心網路架構方面，黃仁勳亦提出「光與銅並行」策略，透過新一代機架設計，可在單一高速互連網域內以銅線連接大量GPU，同時搭配矽光子CPO技術進行擴展，兼顧成本與效能。
(4)輝達也大幅擴展物理AI應用版圖，涵蓋自駕車、機器人與智慧製造，並延伸至太空運算。黃仁勳指出，輝達正著手開發太空電腦，目標是在軌道上建立資料中心，使AI算力從地面延伸至太空。不過，由於太空環境缺乏對流與傳導條件，散熱需仰賴輻射機制，相關技術仍具高度挑戰。
甚至SK集團會長崔泰源示警，受人工智慧帶動高頻寬記憶體（HBM）需求急升影響，全球晶片與記憶體供應吃緊情況，恐一路延續到2030年；這一點從昨日PCB柏承、泰鼎-KY、CCL聯茂、CPO訊芯-KY、Micro LED CPO鼎元、光鼎、榮創、連接器佳必琪、被動元件國巨、華新科、特化永光、日勝化、光洋科、網通仲琦、正文、低軌衛星兆赫、統新、以及記憶體威剛、宜鼎、創見、晶豪科、鈺創、旺宏、廣穎、力積電、青雲、力旺、愛普…等檔檔表現強勢、甚至亮燈漲停再創新高，顯見包括記憶體、被動元件、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、太空低軌衛星等仍將是多方聚焦的主軸不變；不過，從CPO聯亞、IET-KY、波若威、自動化設備大量、以及風電概念股永冠-KY…等個股的重挫，則在告訴我們：對於某些已事先反應利多題材、估值偏高的個股，可千萬不可盲目亂追價！以及產業前景不如預期的公司、切記！不要碰不要搶；只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並把事情給做好，就會是贏家，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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