3/23日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著中東戰火持續延燒、油價強勢飆升，引發市場投資人對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊的焦慮，美國股市和債市20日雙雙大跌，「台指04」夜盤下挫822點作收，加上美國總統川普下最後通牒！警告伊朗需在48小時內開放荷莫茲海峽，「否則開轟伊朗各地電廠」；伊朗軍方立馬火速回應川普48小時最後通牒！預告報復包括能源、資訊科技與海水淡化設施等3類設施；隨著市場不安情緒全面升溫，雖然本周台股恐有回測32K關卡或季線等位置區尋求支撐的壓力存在，不過，大家也無須過於恐慌或擔憂，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上不論是季線、半年線和年線等中長期均線持續震盪走揚向上不變，以及下檔有內資主力大戶及國家隊默默守護著台股，因此，換個角度來看，若本周中東情勢的衝擊為此次事件的高峰，則不排除本周將可望見關鍵轉折，並且一旦中東戰事出現和緩的跡象，則之前外資賣過頭的部位，也必將迅速補回來，這是大家可持續留意與掌握的機會。

至於個股方面：

展望第二季布局，AI供應鏈仍是台股投資主角，可關注四大面向：一、先進製程供不應求，技術領先廠商的在地化採購策略，將帶動封裝、耗材、特化等台廠迎來成長高峰；二、輝達Vera Rubin伺服器進入量產，帶動相關規格及材料全面升級，CCL、PCB、ABF載板、液冷散熱產值可望顯著跳升；三、光模塊市場規模加速擴大，CPO族群將成為AI舞台要角之一。；四、算力帶動電力與存力需求上升，電源供應市場規模將進一步擴張，DRAM與NAND短缺情況加劇，記憶體仍具漲價優勢。

特別是隨著輝達(NVIDIA)揭露Vera Rubin平台細節，規格升級帶動，相關供應鏈內含價值明顯上升，加上GB300與VR200機櫃出貨動能看增，供應鏈包括液冷散熱廠奇鋐、雙鴻、富世達、及電源廠台達電等皆同步受惠；供應鏈人士表示，Rubin GPU熱設計功耗(TDP)顯著提升，進而驅動關鍵零組件規格升級；VR機櫃延用Oberon設計，每櫃搭載72個Rubin GPU、36顆Vera CPU及36台NVLink 6交換機，運算托盤採無風扇設計並導入更多水冷板，強化整體效率；法人指出，VR世代單層機櫃零組件內含價值較前代大幅成長，其中均熱片用量成長3倍，電源供應器提升約50％～55％，液冷系統包括水冷板、分歧管、快接頭亦有50％以上的增幅；此外，台達電展示HVDC(高壓直流)電源機櫃設計，2026年第三季起出貨，顯示VR200世代將大規模導入HVDC架構，量產進度甚至快於原先預期；PCB供應鏈方面，隨Rubin規格升級，主運算板層數由22層提升至26層，材料升級至M8.5，並導入高層數中介板(midplane)連結運算托盤PCB。供應鏈指出，欣興維持供應優勢，而定穎與臻鼎則首度入列供應體系，後續營運發展可期，這些都是大家可留意的機會；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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