4/04(六)大家好！我是陳學進(大師兄)

📍以下是我以專業投資研究員角度，針對2026「矽光子 / CPO 概念股最強排序 + 操作策略」（依資金流、產業位階、爆發力分級）

🔎注意：以下是合理性模型，不是價格保證，請務必搭配資金管理與停損策略

🔥一、2026 CPO概念股「最強分級表」

🥇【第一階：核心王者（長線必備）】

👉穩定成長 + 產業壟斷 + 資金最愛

台積電（2330-TW）

• 智邦（2345-TW）

投資邏輯：

✔ CPO「一定需要」
✔ AI基建核心（不可取代）
✔外資長期加碼標的

👉策略：

回檔分批買

• 長抱主升段（波段+長線）

🥈【第二階：高成長主升股（今年主流）】

👉最容易「翻倍」的族群

全新（2455-TW）⭐黑馬

• 聯亞（3081-TW）⭐龍頭
• 上詮（3363-TW）⭐關鍵技術

投資邏輯：

✔InP（磷化銦）= 雷射核心材料
✔ 1.6T直接受惠
✔客戶（AWS / Google / NVIDIA）需求爆發

👉操作關鍵：

全新（2455-TW） = 轉型爆發（最有想像空間）

• 聯亞（3081-TW） = 技術最穩（但漲多）
• 上詮（3363-TW）= 台積電供應鏈（潛力股）

👉策略：

主升段順勢做多

• 拉回10~20%找買點

🥉【第三階：高彈性飆股（短線主力最愛）】

👉漲最快，但震盪最大

波若威（3163-TW）

• 華星光（4979-TW）
• 眾達-KY（4977-TW）

投資邏輯：

✔ NVIDIA供應鏈題材
✔ 800G → 1.6T放量

⚠️但：

毛利較低

• 容易被殺估值

👉策略：

只做波段

• 不追高（容易套）

🟡【第四階：轉型題材股（低基期機會）】

👉還沒完全反映

友達（2409-TW）

• 群創（3481-TW）

投資邏輯：

✔MicroLED → CPO光源
✔面板 → 半導體封裝（PLP）

👉本質：
➡️轉型成功才會噴

👉策略：

低檔布局

• 不追高（偏題材）

🔥二、2026「最強主流排序」（非常重要）

資金流 + 成長性排序：

👉第一名：
系統整合（智邦）

👉第二名：
先進封裝（台積電）

👉第三名：
材料（全新 / 聯亞）

👉第四名：
光元件（波若威 / 華星光）

👉第五名：
轉型（面板）

🚀三、最關鍵爆發時間點（你要盯）

1️⃣2026 Q2–Q3

800G全面放量

• AI訂單爆發

👉光通訊開始主升段

2️⃣2026 Q4

1.6T開始出貨
👉股價「再一波評價提升」

3️⃣2027（大行情）

CPO正式導入
👉真正大多頭

⚠️四、操作風險（一定要看）

❌ 1. 本益比過高

→ 很多已反映2年成長

❌ 2. 技術延遲

→ CPO若延後
→ 股價會先殺

❌ 3. AI資本支出變數

→ AWS / Google若縮手
→ 全面修正

🎯五、實戰操作策略（重點）

✔穩健派（資產配置）

50%：台積電

• 30%：智邦
• 20%：光通訊（全新/聯亞）

👉目標：穩穩賺AI紅利

✔成長派（主升段打法）

核心：全新 + 上詮

• 輔助：波若威

👉目標：抓翻倍股

✔短線派（主力節奏）

波若威 / 華星光
👉快進快出

🧠六、最重要的投資思維（送你一句）

👉「不要只看誰會成長，要看誰最不可取代」

🔚最終結論

這一波不是普通題材，而是：

👉AI基礎建設升級（等同當年4G → 5G）

而市場正在從：

❌算力（GPU）
➡️轉向

• ✅傳輸（光通訊）

✅機會是留給準備好的人

華通9⊕、兆赫8⊕、鈦昇4⊕

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