4/21日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

雖然市場對美國與伊朗緊張局勢再度升溫感到不安，加上隨著指數上漲、正乖離逐步過大，難免都會讓許多人感到有「高處不勝寒」的感覺，但是，多頭漲勢是否有因此而改變？很明顯〝並沒有〞，「馬照跑、舞照跳」仍是盛況空前，主要原因除了市場預期美伊停火協議可望再延長二周外，再者，就是台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，吸引市場買盤搶補行情，因此，在基本面、籌碼面及技術面等均處在於相對有利的條件下，如所言：只要沒有出現「異常過度瘋狂」的現象、或是「爆量不漲」的情況發生，逢低順勢操作還是「多」，根本不必想太多！選股才是重點。

至於個股方面：

多方聚焦的主軸仍是看「AI」，隨著AI需求持續大爆發，台積電財報及財測優於預期，法人圈一致看好設備、材料、CPO、再生晶圓及廠務等半導體供應鏈營運將跟隨上層樓；(1)由於先進封裝成為台積電成長第二引擎，產能供不應求的情況將持續至2027年；CoWoS月產能預計在今年底達到14萬片，並在2027年底進一步推升至18萬片；(2)全球AI專用光收發模組市場進入高速成長階段，預估市場規模將從2025年165億美元，一舉擴大至2026年260億美元，年增超過57％；TrendForce指出，強勁成長不僅來自規格升級，更反映AI資料中心加速建置下，整體光通訊供應鏈正面臨結構性重組；不論是鴻海集團、緯創集團、光學三雄、以及IC設計聯發科等均積極搶攻CPO及Micro LED CPO領域，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、太空低軌衛星、以及台積電概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，逢低仍是值得留意；只不過隨著許多個股漲幅已大之下，策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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