4/22日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著美伊談判陷入僵局，伊朗拒絕出席第二輪談判，使得外界對停火協議能否延續產生疑慮，美股三大指數瞬間由紅翻黑下來，道瓊終場下跌293點，標普與那斯達克同步收低約 0.6%，僅費半一枝獨秀收紅上漲並續創歷年新高，反映市場投資情緒轉趨謹慎；不過，週二盤後美國總統川普宣布，將延長與伊朗之間的停火安排，同時持續對伊朗港口實施封鎖，直至伊朗方面提出具體且「統一」的解決方案為止，顯見中東局勢從「原本雙方交火」轉為長期封鎖耐力消耗戰。

雖然中東緊張局勢未解，不過，隨著最壞的狀況已過去，地緣政治利空衝擊鈍化，加上外資回頭搶補台股，昨日續買超601.5億元，4月至今累計買超3879.5億元，若對比3月大賣近1兆元，顯見後市回補加碼的空間仍相當地大，配合AI需求火熱，3月外銷訂單出現首次單月破900億美元驚人紀錄，來到911.2億美元，年增高達65.9%，大大超乎市場預期，經濟部表示，AI紅利將使我國外銷訂單一路長紅到年底，以及除息資金、台股基金與外資買盤等三股數千億元銀彈上膛的加持下，在在都有利於台股瘋牛行情續往4萬點大關挺進，如所言：只要整體量價結構未出現失序爆量不漲的現象、或跌破月、季線前，逢低順勢操作還是「多」，根本不必想太多！選股才是重點。

至於個股方面：

受惠於AI需求火熱，外銷接單超乎市場預期，以及台積電法說報喜，AI規格升級、新應用題材擴散效應及產品報價調漲等利多發酵，造就類股百花齊放，除了晶圓代工龍頭台積電外，投資主軸正由晶片代工擴散至材料與傳輸端，包括ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、Micro LED、石英元件、記憶體、以及台積電概念股等具中長期成長邏輯的產業，仍是市場聚焦的重心主軸不變；譬如PCB與CCL材料受惠漲價效應，帶動評價修復；AI資料中心加速建置，驅動1.6T傳輸需求爆發，使CPO矽光子迎來結構性機會，逢低都是可擇機進場的方向，只不過隨著許多個股漲幅已大之下，短線波動恐轉趨劇烈，這是各位在操作上須特別留意提防的地方，策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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