4/23日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著地緣政治風險降溫與企業財報表現強勁的帶動下，不僅昨晚標普500、那斯達克、以及費半指數齊創歷史新高，連動台指期夜盤大漲530點、收在38746點上，台積電ADR大漲5.26%，在在都將有利於今日台股順勢克服38K關卡；展望後市，目前台股可謂是站在相對有利的位置點上，包括：(1)基本面強勁，矽島業績爆發：上市櫃公司首季營收達14.36兆元，年增逾兩成；3月接單表現超乎預期，3月外銷訂單出現首次單月破900億美元驚人紀錄，來到911.2億美元，年增高達65.9%，超乎市場預期，經濟部表示：台灣將持續坐享AI紅利，AI護城河「紅利」將一路旺到年底；另外，美國科技七巨頭財報周及6月台北國際電腦展，將為半導體、散熱、CPO等AI供應鏈注入持續性上攻火種；(2)資金活水澎湃，匯率與配息共振；新台幣近期轉升，吸引外資搶補，4月至今累計買超3995.5億元，若對比3月大賣近1兆元，後市仍有相當大的回補加碼空間；此外，去年上市櫃公司獲利豐厚，預計發放約3兆元現金股利，加上新ETF與基金募集資金數百億至千億元以上，龐大內資為台股下檔提供支撐；(3)地緣政治影響鈍化。市場預期地緣衝突將在5月迎來轉折，5月川習會前有望落幕；因此，在「天時、地利、人和」萬事俱備、以及內外資買盤三方資金匯集的加持下，多頭還沒結束，無須自己嚇自己，如所言：只要整體量價結構未出現明顯失序爆量不漲的現象、或跌破月、季線前，逢低順勢操作還是「多」，根本不必想太多！選股才是重點。

至於個股方面：

受惠於AI需求火熱，外銷接單超乎市場預期，以及台積電法說報喜，AI規格升級、新應用題材擴散效應及產品報價調漲等利多發酵，造就類股百花齊放；多方主要聚焦的主軸包括有：(1)AI半導體供應鏈(核心主軸)：先進製程、CoWoS封裝、半導體設備；(2)ASIC / IC設計 / IP矽智財：受惠AI客製晶片需求爆發；(3)CPO光通訊 / 高速傳輸：1.6T傳輸帶動結構性成長；(4)PCB / CCL / 載板：高頻高速＋漲價效應推升毛利；(5)散熱 / 電源 / BBU：AI伺服器關鍵零組件；(6)設備與材料族群：受惠先進製程擴產；逢低仍是值得留意，只不過隨著許多個股累積漲幅已大之下，短線上波動恐轉趨劇烈，這是各位在操作上須特別留意提防的地方，在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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