5/06日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

台股五月開市隨即展現超狂的「瘋牛」行情，指數一舉站上4萬點關卡之上，雖然在指數與季線、年線間正乖離率逐步拉大、以及融資餘額位處高檔之下，策略上仍是不可掉以輕心！不過，隨地緣政治風險逐步鈍化，風險偏好明顯回溫，加上AI革命帶來的經濟效應、北美五大CSP業者持續上修資本支出、各國企業財報財測普遍優於市場預期、以及政策偏多、市場資金源源不絕的加持下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進，「沒有最高，只有更高」，在多頭趨勢向上不變的前提下，如所言：只要量價不失控、並守穩10日線及月線不破，逢低震盪偏多策略不變，重點還是在個股。

今日主要焦點訊息包括有：

(1)台積電先進製程擴產，中科廠千億級升級計畫啟動，同步牽動供應鏈擴廠；隨著台積電製程升級，中科二期園區1.4奈米先進製程廠加速推動，以及支援輝達（NVIDIA）AI晶片的供貨需求，相關先進封裝如日月光等業者，也同步啟動擴廠計畫，持續擴張中台灣的產能。

(2)OpenAI加速跨入智慧手機領域，目標最快2027年上半年量產；聯發科有望獨家取得處理器訂單，並由台積電代工生產。若開發順利，預計2027與2028年共出貨約3,000萬支。

(3)股王信驊首季單季獲利14.14億元，季增18%、年增59.41%，每股純益37.41元，創新高紀錄；外資看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，信驊受惠產品規格與市占率擴大，業績表現將繼續走強。

(4)記憶體股群起強揚，其中南亞科股價在經歷一個月的蟄伏後，5日出量大漲8.23%，並重新站回所有均線，表現最強勢，居族群領漲地位，頗有再啟一波多頭攻勢的意味；法人指出，記憶體產業目前有三大利多：一、大廠集中資源生產HBM，排擠常規記憶體如DRAM產能，造成供給吃緊；二、AI推論與代理式AI帶來強勁需求；三、廠房擴建需要時間，短期產能嚴重不足；法人喊股價還將大漲逾五成。

(5)華邦電獲利爆發，第1季純益逾百億，EPS 2.25元；華邦電總經理陳沛銘指出，在AI需求持續擴張帶動下，第二季記憶體價格漲勢將延續。

(6)公股銀：記憶體業面臨四挑戰；隨3D DRAM技術革新衝擊傳統製程，且先進封製技術持續墊高封裝廠商資本門檻下，台廠將面臨四大挑戰，包括產能回流恐衝擊記憶體製造業、如未能打入AI大廠建立的生態系統可能遭邊緣化、先進封裝的資本黑洞、終端需求降低與庫存跌價等

(7)「養蝦潮」擴大引爆新一波NAND搶貨漲價潮，群聯（、威剛、十銓等持續大咬漲價紅利。

(8)AI代理市場大餅兵家必爭：生成式AI已進化到AI代理、甚至自動代理，OpenAI、Google、Anthropic等AI指標業者分別進軍消費性、企業級AI代理市場，後續延伸到實體AI代理市場，讓雲端、邊緣裝置同步全面掀起AI代理商機。

(9)陸企用矽晶圓拚七成國產，恐衝擊日商、台廠環球晶等。

顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、機器人概念股、以及低軌衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；；只不過許多個股均已累積不少的漲幅過後，策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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