歐盟對中國電動車發起反補貼調查後，目光先鎖定在三家車企。

當地時間10月25日，歐盟委員會宣布，經過抽樣方式確定選擇比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國車企啟動反補貼調查。

10月27日，吉利控股集團高級副總裁楊學良在社群媒體上回應稱，吉利控股集團將積極配合歐盟的反補貼調查。

截至發稿，比亞迪對《中國企業家》表示，暫時不回覆。上汽集團也未對此事回覆。

9月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發表演說時宣布，計畫對中國電動車展開反補貼調查。10月4日，歐盟發布立案公告，正式對產自中國的電動車發起反補貼調查，調查期預計不超過13個月。

根據財新報道，調查將分「三步驟」：首先，確定產自中國的新能源汽車是否得到了補貼；其次，這些受到補貼的產品是否對歐盟的新能源汽車產業造成了損害；第三，決定採取怎樣的因應措施，並評估這些措施是否符合歐盟利益。

歐盟此舉在國內引發熱議，業界對中國電動車出口歐盟前景的擔憂情緒愈發強烈。

「中國電動車產業的發展進程和速度遠高於歐洲車企。」McDermott Will & Emery 國際律師事務所合夥人、全球中國業務主席呂曉飛對《中國企業家》表示，歐盟此次主動發起反補貼調查背後，真正擔心的是，中國汽車製造商已在全球電動車產業中佔據主導地位，並將歐洲視為一個重要的潛在市場。歐洲汽車製造商正在競相擴大自身電動車生產，擔心面臨其他國家的不公平競爭。

從調查進度來看，目前歐盟已經啟動了第一步。自10月4日起，所有在華生產並出口歐盟的新能源車企需依要求向歐盟提交問卷。問卷內容包含公司出口到歐盟的、在華的、出口到世界其他地方的純電動車數量和金額。此外，歐盟還要了解產業鏈相關情況，包括公司鋰、鈷、鎳、電池電芯等供應商名稱。

長城汽車已在10月11日第一個提交了問卷。10月23日，長城汽車總裁穆峰在社交媒體上表態，“我們需要一個公平的、開放的貿易環境。同時，以長城汽車體系化的競爭實力，我們有底氣在全球市場贏得競爭優勢。”

而根據北京市競天公誠律師事務所合夥人江家喜的預測，接下來歐盟委員會將會要求被抽中的應訴企業在2023年11月17日提交問卷答案；2023年12月和2024年1月，歐盟委員會將進行補助現場核查；初裁將於2024年7月4日公佈，終裁將於2024年11月2日公佈。

歐盟為何抽調比亞迪、吉利和上汽三家車企？後續對中國車企有何影響？車企如何應對？

01 為什麼是比亞迪、吉利和上汽？

中國向歐盟出口新能源車的企業，主要包括上汽集團、吉利等中國車企，以及特斯拉、雷諾、華晨寶馬等在華生產的外資或合資車企。雖然比亞迪、長城、蔚來、小鵬、奇瑞等企業均在歐洲市場有佈局，但出口量非常小。

依照海外出口數量排序，先前業界曾預測上汽集團、東風易捷特、吉利汽車、華晨寶馬可能會成為深度調查對象。但最終名單沒有出現合資或外資車企。

在這個問題上，多位接受採訪的人士都表示，並不意外，歐盟調查的重點就是中國車企。

「比亞迪、吉利、上汽都是向歐洲市場出口最積極的企業。吉利一直在歐洲有業務佈局，名爵在歐洲市場的出口量最多，比亞迪非常激進。」奧緯諮詢董事合夥人張君毅指出，這三家車企的潛力非常大。

自2021年以來，中國汽車出口快速成長。根據中國汽車工業協會統計，2021年中國汽車出口量年增至201.5萬輛；2022年達到311.1萬輛；2023年前三季度，汽車出口338.8萬輛，較去年同期成長60%，其中新能源汽車出口82.5萬輛，超過2022年全年。

歐洲是中國新能源汽車出口的主要市場。乘聯會秘書長崔東樹整理的中國海關數據顯示，2022年中國對歐盟出口純電動車33.8萬台，年增94%；今年前8個月出口33.9萬台，年增95%，已超過去年全年出口總量。

而從品牌來看，今年前8個月，上汽名爵、極星、比亞迪向歐盟出口的純電動車數量分別為68815輛、24623輛和7634輛，位居中國品牌前三名。

02 此次反補貼調查的特殊之處

歐盟反補貼調查一旦啟動，一般會出現三種結果：一是因查不出重要補貼或其他原因，終止調查；二是經調查發現雖有補貼但沒有損害等，不採取反補貼措施；三是經調查發現補貼、損害等，徵收反補貼稅。江家喜表示，根據歐盟已有實踐，90%以上的案子會是第三種結果。

而一旦歐盟委員會決定徵收反補貼稅，一般會連續徵收五年，且每五年都可以透過日落複審程序繼續徵收五年，直到無人在乎這個特別關稅。

除此之外，呂曉飛表示，如果歐盟最終認定中國電動車補貼導致市場不公平，可能採取的製裁措施還包括：減少進口配額；對被認定違反規定的企業徵收罰款；透過限制市場准入、技術標準等手段，限制中國電動車在歐盟市場銷售；也可能根據新出台的《外國政府補貼條例》（FSR），對涉及補貼的中國企業在歐盟的投資和併購活動進行審查。“但這些制裁措施並不一定會全部實施，具體措施將取決於歐盟調查結果和雙方之間的談判進展。”

值得注意的是，這項反補貼調查還有其特殊之處，它是在歐盟沒有發起相應的反傾銷調查的情況下發起的。從技術層面來看，江家喜表示，反傾銷調查更加複雜，「歐盟方面需要準備更多資料，投入更多人力物力。尤其是在沒有歐盟企業或企業聯盟準備初步資料、提出反傾銷調查申請的情況下，歐盟委員會要盡快或主動發起反傾銷調查，工作量和工作難度都非常大。”

因此，後續歐盟隨時也可能再發起反傾銷調查。

「屆時，中國電動車企業將面臨的不僅是被徵收懲罰性關稅，這些企業的歐洲實體還可能面臨各類行為救濟和結構救濟措施，具體包括需提供被補貼的基礎設施，被補貼的資產需要獲得歐盟許可、降低產能或減少市場活躍度，並且剝離特定資產、限制特定的投資、公開被補貼的研發成果。這些救濟措施可能比罰金來得更要命。」呂曉飛表示。

江家喜強調，中國有關企業現在就應該立即準備應對，歐盟可能對原產自中國的電動車發起反傾銷調查。

03 車企全面作戰

對中國車企來說，歐洲市場是進軍海外最重要的市場之一，面對如此情況，車企該如何應對？

江家喜表示，對應訴企業來說，理想的結案方式是終止調查、無損害、零稅率、低稅率或價格承諾。「這五種結案方式對任何一個具體應訴企業來說，尤其是對中國電動車產業來說，都可以說是勝訴。但是在整個調查結束之前，每個應訴企業都不可能確定應訴結果，因此只能全面作戰，爭取其中一種最佳結果。 ”

江家喜表示，反補貼/反傾銷調查一旦發布立案公告，前期進展速度非常快。尤其是應訴企業原則上只有37天左右時間準備和提交應訴所需所有資料和數據。在短短的37天內，幾乎沒有一家企業能從容完成這些資料和數據的準備和提交。因此，對企業來說，儘早聘請專家律師團隊著手應訴準備工作，是反補貼、反傾銷應訴成功的關鍵。

同時，江家喜建議應訴企業要在補貼/傾訴和損害兩線應訴，不能只應訴一頭。「從一個具體應訴企業角度，如果自己有把握取得較好稅率，有時不參加損害抗辯反而對本企業有利。但是，不參加損害抗辯，通常對企業所在行業整體利益不利；而且萬一企業沒有取得較好稅率，就沒有勝訴迴旋餘地了。」因此，江家喜表示他們鼓勵企業參加損害抗辯，向補貼/傾銷調查機關主張對歐盟內或國內產業不存在實質損害、損害威脅或成長阻礙；即使有，與涉案產品的補貼/傾銷不存在因果關係。

針對本次歐盟發起的反補貼調查，呂曉飛也建議車企要做好充分準備，積極配合調查，提供相關證據和資料，以爭取更有利的結果，並且給出了更為詳細的措施和法律建議。

組成專業團隊：建議和了解中國及中國企業的歐洲頂級律師共同構成專業團隊，以應對相關調查和後續規劃；評估和應訴準備：在立案前進行評估和應訴準備，包括制定應訴策略和方案；積極參與調查：中國車企應積極主動參與反補貼調查，儘早介入專業顧問團隊；準備問捲和實地核查：配合調查機關完成問卷的填寫，接受實地核查，提供相關證據和資料；參加聽證會，為企業在徵稅和退稅方面提供法律意見和代理；與歐盟合作夥伴保持良好關係，保持密切溝通，共同應對調查和潛在製裁措施，考慮合作共贏；底線思維，假設歐盟認為補貼成立，在市場佈局上現在開始準備方案B。

「創造公平競爭環境是歐盟堅定的政治目標。面對歐盟訴求，中國政府不妨與歐盟進行具有建設性的探討，以共同推動形成一個國際性的公平競爭環境，實現共贏。其實雙方關於補貼問題的溝通是有良好基礎的。因此，中國和歐盟都在努力打造公平競爭的市場環境。透過加強溝通，中歐可能會在反補貼這個核心上達成一致。這個共識一旦達成，將在未來相當長時間內，緩解中歐貿易中的緊張對立情緒，並向市場釋放更多積極信號。」呂曉飛表示。（中國企業家雜誌）