根據高工產業研究院的資料，2024年上半年全球新能源汽車銷售達到約683.6萬輛，推動了全球動力電池的裝機總量約為346.5GWh。在動力電池領域，2024年上半年的全球前十名企業分別是寧德時代、比亞迪、LGES、松下、中創新航、SK on、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技。這十家公司合計裝機量約317.8GWh，佔全球總裝機量的92%。

其中，中國企業在全球動力電池TOP10中佔據了六個席位，總裝機量達到214.1GWh，佔全球裝機量的三分之二，進一步擴大了在全球市場上的份額，同時對日韓企業的市場份額形成了擠壓。

整體來看，全球動力電池市場的前十強格局日漸穩定，但維持市場份額變得越來越困難。隨著國際電動化政策的不確定性，以及固態電池等新興技術的競爭，全球動力電池市場的競爭環境變得更加複雜和不穩定。

2024年上半年，全球動力電池市場的前十強企業格局保持穩定，與2023年底相比排名沒有變化。然而，TOP10企業的總體市場份額顯著下降，與2023年底相比下滑了2個百分點，主要受日韓企業表現疲軟的影響。

在全球動力電池裝機總量增長14%的背景下，TOP10中六家中國企業的表現均超過了這一增幅，而日韓企業的漲幅則顯得艱難。

具體來看：寧德時代作為全球領頭羊，其市場份額由過去的三分之一進一步提升，再次達到全球40%的歷史高點，領先第二名23個百分點，繼續穩居市場領先地位。比亞迪和中創新航在TOP2和TOP5的位置上實現了裝機量的同比增長，而LGES和松下則分別在TOP3和TOP4位置上出現了裝機量的大幅下滑。

中創新航同比增長34%，而松下則下跌超過30%，導致TOP4和TOP5之間的差距進一步縮小。在TOP6至TOP10中，國軒高科和億緯鋰能的同比增速均超過30%，進一步擴大了其市場份額。

此外，“其他”企業的裝機量同比增長了89%，市佔率較2023年底增加了2個百分點，這主要擠佔了TOP10企業，尤其是日韓企業的市場份額。

全球新能源汽車銷量在2023年經歷了高速增長，但這種趨勢在2024年僅維持了一年。中美歐三大電動化市場面臨更多不確定性，中國鋰電產業鏈企業的國際化處理程序也變得更加複雜。儘管如此，中國在全球新能源汽車市場中的領先地位依然保持不變。

2024年上半年，中國新能源汽車銷量達到427.9萬輛，同比增長41%，遠超全球市場16%的增幅。中國市場在價格競爭中實現了四成增長，並且7月份新能源汽車的終端銷售滲透率創下歷史新高。預計2024年全年中國新能源汽車產銷將達到1150萬輛。

動力電池產業鏈迎來轉折點，旺季到來帶動電池及主要原材料訂單回暖，產能利用率上升。雖然電池、隔膜和負極價格已停止下跌，正極材料和電解液價格仍受到鋰價波動影響。

美國電動化處理程序面臨變數，民主黨和共和黨在新能源政策上存在分歧。民主黨支援加強新能源汽車基礎設施建設並減免本土電動車稅費，而共和黨則可能調整現行新能源政策。美國商務部原定於8月1日對來自中國的電動車及電池徵收高額關稅的計畫已被推遲，政策動向仍需觀察。

在歐洲，2024年上半年新能源汽車市場增長僅為1%。歐盟對中國新能源汽車及動力電池實施了一系列政策，包括對中國進口電動汽車徵收臨時反補貼稅以及《新電池法》的實施。新法規要求出口到歐洲的大多數電池需提供碳足跡聲明，並設定了碳排放閾值。

總體而言，美歐對中國動力電池產業鏈的限制加劇，海外市場的不確定性增加。專家建議電池企業採取謹慎的國際化策略，以規避風險。

毫無疑問，新技術已成為全球市場競爭的新焦點。中國在液態鋰電池領域已取得顯著領先地位，而海外市場則在積極探索固態電池和鈉電池等新技術，以在新興賽道上佔據主動地位。

在固態電池領域，全球各地都在進行積極的技術開發，並在相同起點上展開競爭。特別是日本在硫化物固態電池方面具有專利優勢，並在材料和應用開發方面投入了大量人才和資金。相比之下，中國在產業鏈方面具備基礎優勢，技術攻關的同時，能夠快速實現規模化生產並具備較大的降本空間。

鈉電池技術也在全球範圍內引起關注。德國電池開發商Nacelle已推出了一條鈉離子電池試生產線；美國的Peak Energy公司獲得了大量融資，用於建設鈉電池生產設施。同時，初創公司Natron Energy計畫在美國北卡羅來納州投資14億美元（約合100.3億元）建立一家大型鈉電池工廠。鈉電池在儲能和電動汽車領域具有廣闊的應用前景，隨著全球對清潔能源和可持續發展的需求增加，鈉電池技術預計將獲得更多關注。

在中國，鈉電池的產業化已經處於世界領先地位，並且在技術上已實現三大主要路線的初步突破。中國在儲能、兩輪車和啟停電源等市場領域已開始進行應用探索。    (鋰電派)

全球半導體行業的市值格局正在經歷顯著變化，輝達憑藉在AI和資料中心領域的卓越表現，成功領跑市場，市值突破2萬億美元，創下行業新紀錄。而美國企業在這一領域佔據主導地位，市值前十的半導體企業中，有七家來自美國。

台積電作為晶片代工巨頭，市值雖不及輝達，但其在製程技術和產能方面仍保持領先地位。其他企業如博通、阿斯麥、三星電子等也位列市值前十，顯示了半導體行業的多元化發展趨勢。然而，市值增長方面，德州儀器是前十中唯一股價漲幅較小的企業，凸顯了不同企業間的市場表現差異。隨著技術的不斷進步和市場的不斷變化，全球半導體行業的競爭格局將持續演變。

2023年全球半導體廠商排名由Gartner和TechInsights兩家諮詢公司分別在1月中旬發佈，兩者在統計範圍上存在差異，導致榜首企業分別為英特爾和台積電。不過，兩份排名的整體趨勢類似，前十的廠商基本一致。

英特爾在Gartner榜單中重返第一，主要得益於其收入降幅相對較小，而三星的收入同比下降了約四成。從排序變化上看，儲存業務衰退而AI需求增長成為顯著趨勢。儲存業務廠商（如三星、SK海力士）普遍收入承壓，排名下滑；而輝達因AI需求的快速發展首次進入前五，博通排名也有所提升。

此外，汽車市場的高需求推動了相關公司如意法半導體（Gartner榜單）和英飛凌（TechInsights榜單）的成長，使它們進入前十。然而，模擬晶片市場受到價格戰和庫存高企的影響，導致德州儀器排名下滑，甚至跌出前十（TechInsights榜單）。

在2023年第三季度，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率高達近58%，幾乎是排名第二的三星的5倍，顯示出其在該領域的絕對領導地位。同時，榜單前六名的市場格局基本保持穩定，表明這些企業在晶圓代工市場中的競爭力較強。

然而，在第七至第十名的位置，由於市場份額相近，導致排序波動較多。值得注意的是，英特爾代工服務（IFS）在財務拆分後首次躋身全球晶圓代工前十名，這一變化使得第十名的競爭變得尤為激烈。此前曾排名第十的東部高科&晶合整合在第三季度被擠出前十榜，顯示出市場競爭的殘酷性。

整體來看，雖然台積電在晶圓代工市場中佔據主導地位，但其他企業也在努力提升自身的市場份額和競爭力。隨著技術的不斷進步和市場的不斷變化，未來晶圓代工市場的競爭格局可能會繼續演變。

阿斯麥在2023年超越應用材料，成為全球半導體裝置市場的榜首，全年營收達到276億歐元。同時，全球前十的半導體裝置廠商由美國、日本、荷蘭三國包攬。中國廠商北方華創預計2023年營業收入將躋身全球前十，有望超越迪斯科和泰瑞達。

2023年四季度，全球儲存市場呈現增長趨勢，首次恢復同比增長。主要得益於減產策略的成功和下半年需求的回溫。三星電子在DRAM和NAND Flash市場的營收季度漲幅顯著，分別為48.7%和46.5%。DRAM市場中，SK海力士逐漸縮小與三星電子的差距，市場份額差距縮小至11.7個百分點。NAND Flash市場方面，SK海力士連續兩個季度超過鎧俠，市佔率擴大至20%。 (半導體地圖)

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2024上半年全球動力電池TOP10

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