7月，處在2024年中，不僅是上下半年的過渡期，也是整個半導體產業由衰轉盛的過渡期，因為行業正在從2023年的低谷期向上走，根據各大市場研究機構統計和預測，2024上半年依然處於恢復期，下半年的行情會比上半年好很多。在這種情況下，處於年中過渡期的6、7月份，受多種因素影響，也成了多事之秋，特別是晶片製造，訂單和製造產線轉移輪番上演，晶片價格也隨之變化。 01 晶圓代工轉單加劇 台積電最新財報顯示，2024年第二季度以客戶總部所在地劃分，北美佔比仍然最大，達到65%，中國大陸市場則急速拉升至16%，與第一季度9%，以及2023年同期12%相比大增，並取代亞太區，成為第二大市場，亞太區域佔比降至9%，日本維持6%。 受美國出口政策影響，不少尚未遭受出口管制的中國大陸企業提前下單囤貨，特別是5nm及以下先進製程，產能吃緊，如果不盡快下定的話，再過幾個月恐怕就很難拿到產能了。特別是中國正在積極發展AI，對先進晶片的需求量很大，目前也只有台積電和三星兩個選擇，台積電是優先選項。

台積電釋放重磅訊號。 麥格理證券在最新發佈的報告中指出，根據供應鏈訪查，台積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應，這將帶動台積電的毛利率進一步攀升。據分析師測算，台積電的毛利率將於2025年攀升至55.1%；2026年將逼近六成，達到59.3%。 業內人士稱，此次漲價可能是基於市場需求、產能、成本的考量。有消息顯示，蘋果、高通、輝達與AMD等四大廠大舉包下台積電3nm家族製程產能，湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。 值得注意的是，目前半導體產業鏈的漲價消息愈發密集，其中包括，高通、台積電、華虹等廠商，覆蓋IC設計、晶片代工等環節，而受益於AI浪潮，DRAM（記憶體）和SSD（固態硬碟）報價上漲也較為明顯。