7月,處在2024年中,不僅是上下半年的過渡期,也是整個半導體產業由衰轉盛的過渡期,因為行業正在從2023年的低谷期向上走,根據各大市場研究機構統計和預測,2024上半年依然處於恢復期,下半年的行情會比上半年好很多。在這種情況下,處於年中過渡期的6、7月份,受多種因素影響,也成了多事之秋,特別是晶片製造,訂單和製造產線轉移輪番上演,晶片價格也隨之變化。
01 晶圓代工轉單加劇
台積電最新財報顯示,2024年第二季度以客戶總部所在地劃分,北美佔比仍然最大,達到65%,中國大陸市場則急速拉升至16%,與第一季度9%,以及2023年同期12%相比大增,並取代亞太區,成為第二大市場,亞太區域佔比降至9%,日本維持6%。
受美國出口政策影響,不少尚未遭受出口管制的中國大陸企業提前下單囤貨,特別是5nm及以下先進製程,產能吃緊,如果不盡快下定的話,再過幾個月恐怕就很難拿到產能了。特別是中國正在積極發展AI,對先進晶片的需求量很大,目前也只有台積電和三星兩個選擇,台積電是優先選項。