馬斯克又發話，1月15日，在社交平台直接說，特斯拉鋰精煉廠開工了，美國最大那種，說起來氣勢不小，這一步到底要做什麼？地點在德州，煉的是電池級鋰，簡單說，就是電池裡最關鍵的那口料，之前美國卡在這一步，礦不少，煉不出來，結果呢，車企被進口材料綁住手腳，現在特斯拉自己上馬，把瓶口掰開一點點。產能怎麼理解，官方給的口徑是每年能頂50GWh電池級鋰，聽著抽象，是不是夠用，換個說法，夠50萬到100萬輛電動車的電池材料，數字不小吧，這一條線跑起來，據稱能壓過北美其他煉廠的總和，直接把牌桌改了下佈局。為什麼要在美國煉鋰，背後是供應鏈的焦慮，馬斯克也說過，本地化很難，但該做，做了能降地緣風險，不靠別人，心裡更穩一點，說到底，這就是往裡紮根，少受風吹雨打。特斯拉這幾年一直在往裡收口，從礦到電池到整車，自己兜個閉環，有分析師就提過，特斯拉是少數不想靠中國去做大電池的車企之一，路線怎麼走，先搞自研4680電池，然後計畫自己把正極活性材料做了，鋰自己煉，負極也自己做，電極塗覆自己來，最後電芯自己組，還想問一句，難不難，難，貴不貴，貴，但風險小，成本可控，這就是垂直整合的味道。全球的賽道也在擠，誰都知道，中國在鋰化工上佔了大頭，差不多三分之二的份額，供應鏈話語權硬，美國這邊呢，政策在推，《通膨削減法案》給到補貼和門檻，想把產業鏈拉回去一點點，這次特斯拉鍊廠開動，也算給美國新能源鏈加了一點底氣。還有個細節，不只是車，儲能也在調整，特斯拉近期和三星SDI、LG新能源簽了不少儲能電池訂單，有報導說，思路就是分散風險，減少對中國電池的依賴，這麼做是不是降成本，不好一口斷言，但分散供應肯定更穩。回到核心，那50GWh到底意味著啥，簡單說，電池材料更穩了，車交付更可控了，遇到原材料漲價，抗風險更強一點，市場上如果再起波動，特斯拉不至於被動挨打，這算不算改變遊戲規則，沒到顛覆，但已經在桌面上擺出新棋。美國本身有鋰資源，全球排第三，但煉不出來，技術、環保、成本都掣肘，現在特斯拉先下了一步，帶頭把加工能力補上，能不能帶動一片企業跟進，有可能，但速度多快，還得看錢、政策、市場三條線的合拍。那對中國電池鏈是啥訊號，客觀說，壓力會更大，競爭更狠，以前是產能和成本打天下，接下來技術、全球化、服務都要齊上，不少人認為，國內企業要加速出海，佈局原料，打穿上下游，別只盯一個市場，抗風險更關鍵，這算是一次主動進攻也算一次自我升級。有人會問，特斯拉自己煉鋰，會不會全面擺脫中國，現實點看，短期不可能，產業鏈太長，環節太多，但減少依賴，增強選擇，這一步已經走了出去，後面還要看正極、負極、裝置、回收能不能跟上。還有一個看點，成本會不會降，這事不好一刀切，煉廠要投錢，要時間，初期產能爬坡，良率爬坡，都有坑，等線穩定，規模放大，才有可能攤薄成本，對特斯拉來說，關鍵是掌握主動權，定價更有話語權。這波投產，更像一枚訊號彈，告訴市場，供應鏈本地化不是口號，是真落地，電動車不只是造車，是造電池，是造材料，是造能力，誰把鏈條握緊，誰就更穩，誰丟了關鍵環節，誰就被動。中國企業要不要緊張，緊張有用嗎，不如快跑起來，技術創新加速，全球化佈局打開，合作、併購、自建都得上，把資源、煉化、材料、製造連起來，既在國內做強，也在海外生根，手裡多幾張牌，遇事更淡定。故事還沒完，鋰價在變，政策在變，競爭在變，特斯拉這一步只是開場，接著看產能爬坡，看誰跟進，看市場反應，電動車的下一段劇情，可能會更精彩，也可能會更複雜，留給時間去寫後續吧。 (祥探科技)

上次說小薩勒曼訪美，只說了C羅和川普的互動。實際上真正的重頭戲，是小薩勒曼和川普達成兩項重磅協議：美國將向沙烏地阿拉伯出售48架F-35隱形戰鬥機，同時美沙兩國將合資在沙烏地阿拉伯建設稀土精煉廠。這兩項協議價值總計超過1420億美元。美國賣F-35戰機給沙烏地阿拉伯，這不難理解，畢竟這是美國從沙烏地阿拉伯搞錢的常規手段。但美國在沙烏地阿拉伯搞稀土精煉工廠，就有點不可思議了。畢竟沙烏地阿拉伯並沒有稀土，也沒有冶煉稀土的基礎和技術。把F-35銷售和稀土精煉廠捆綁在一起，就更如同宣誓某種詭異的決心。根據公開資料：沙烏地阿拉伯礦業公司持股51%，美方持股49%，符合沙烏地阿拉伯法律要求的外資持股上限，確保了沙烏地阿拉伯的主導權。但既然與軍售聯絡在一起，就註定了不是簡單的貿易。美國方面承諾：國防部將提供“無追索權”資金，降低項目風險。——美國的錢，是軍方提供的。換句話說，沙烏地阿拉伯這個稀土精煉項目，是美國軍方在主導。美國軍方為何急於投資稀土項目？原因不難理解。中美博弈激烈，中國佔據全球稀土精煉產業絕大部分份額，而稀土又是軍工和高科技必不可少的原材料。前段時間，中國搞稀土管控，把美國驚出一身冷汗。現在美國軍方正在廣撒網，讓盟友搞稀土產業。今年初，法國與日本兩國聯手準備建一座西方最大的稀土回收加精煉基地，聲稱這是除中國以外，世界唯一的大規模稀土回收工廠。他們宣稱，每年將生產800噸輕稀土和600噸重稀土，約佔目前全球產量的15%。工廠的位置在法國西南部的一個小鎮上，由卡雷斯特企業營運。法國投入1.06億歐元。日本出資1.1億歐元。他們搞這個稀土工廠，也是為了嘗試著擺脫西方對中國稀土產業的依賴。如果搞成了，可以提升自身在西方世界的話語權。法國和日本都是發達國家，日本是美國的小弟，要跟著美國混。法國算美國的半個小弟，關鍵時刻也會跟著美國混。某種意義上來說，他們需要為美國分憂，自身也想擺脫對中國的稀土依賴，切入稀土領域也可以理解。但是沙烏地阿拉伯，本身是一個能源出口國沒有高科技產業對稀土需求不高和中國關係也不錯完全不用擔心稀土安全問題，為何也要和美國軍方聯手切入稀土領域呢？對於這個問題，大家的第一反應肯定是沙烏地阿拉伯想賺錢。有一說一，稀土雖然重要，但中國的稀土賣得真不貴，甚至可以說是白菜價。對於躺在油田上享受生活的沙烏地阿拉伯來說，現階段稀土的利潤和石油比起來真的不值一提。而且沙烏地阿拉伯缺乏稀土礦產、冶煉稀土的人才，成本不可能比中國稀土低。所以要說沙烏地阿拉伯看上了稀土的利潤，至少現階段是不成立的。第二個維度，提升話語權沙烏地阿拉伯工業與礦產資源大臣班達爾·胡萊夫直言：“沙烏地阿拉伯的目標是成為全球礦產價值鏈的關鍵參與者，而不僅僅是資源出口國。”沙烏地阿拉伯打算通過與美國、日本等技術方合作，獲取稀土分離提煉技術。日本在稀土精煉領域有一定的經驗積累，正尋求擴大全球佈局。如果沙烏地阿拉伯和美國聯手，搞日本的技術，那是手到擒來。簡單來說，沙烏地阿拉伯想要參與全球關鍵產業鏈，從傳統石油大國向高科技和戰略資源領域加速轉型。如果沙烏地阿拉伯成功了，那麼將是這樣的——左手擁有東方缺乏的石油，和中國印度日本做石油生意。右手擁有西方缺乏的稀土，可以和美國、歐洲做稀土生意。如此一來，沙烏地阿拉伯就可以在油氣和石化之後，找到第三個經濟支柱，在國際經濟版圖中的話語權將大幅提升。沙烏地阿拉伯明白，自己的戰鬥力就那樣。再好的裝備，指望中東王爺發揮出威力，那也是痴人說夢。但只要和中美兩國搞好關係，那沙烏地阿拉伯的安全也就有了保障。其三，增強小薩勒曼的影響力地球村政治版圖中，小薩勒曼作為八零後政客，有著勃勃雄心。他搞的沙烏地阿拉伯“2030願景”，看似為了讓沙烏地阿拉伯擺脫對油氣的依賴，實質上是打算將自己的足跡深深地刻在沙烏地阿拉伯與中東歷史上。沙烏地阿拉伯之所以富有，是因為油氣。但油氣能保證沙烏地阿拉伯永遠富有嗎？不一定。一方面，油氣是有限的，越開採越少。另一方面，隨著新能源的崛起，傳統油氣面臨越來越大的挑戰。沙烏地阿拉伯要想避免未來的衝擊，首先需要和大國搞好關係，否則即便有油氣也別想過好日子（如伊朗）；其次需要早做打算，避免把雞蛋放在一個籃子裡。所以小薩勒曼主導沙烏地阿拉伯改革。如果他成功了，那麼他將是改變沙烏地阿拉伯歷史的人物。從更大維度上來說，整個中東甚至伊斯蘭世界，現在都是一盤散沙，淪為了大國角鬥場。歸根到底，就是缺乏工業產業鏈。小薩勒曼主導的“2030願景”，本質上來說，就是建構一系列產業鏈。如鍋沙烏地阿拉伯成功了，會在伊斯蘭世界引發一系列連鎖反應。沙烏地阿拉伯本身就是遜尼派旗幟，而遜尼派又是伊斯蘭世界的主流，大部分遜尼派的聖地都在沙烏地阿拉伯。現在沙烏地阿拉伯只能從精神層面影響全世界的遜尼派。如果沙烏地阿拉伯能在產業鏈層面做出深刻改變，那麼對伊斯蘭世界會產生不可估量的影響力。小薩勒曼的名字，也將刻在中東歷史上。對於年輕政客來說，沒有人能拒絕名垂青史的誘惑。當然這一切都是願景，沙烏地阿拉伯想把稀土產業鏈玩明白，沒那麼容易。畢竟稀土和石油是不同的。 (虛聲)