2026 年 6 月 2 日台北COMPUTEX前夕的GTC，輝達正式官宣Spectrum-X 矽光 CPO 交換機全面量產，全球首款商用CPO 矽光交換機正式落地，台積電代工矽光PIC、SPIL 封裝、由富士康整機組裝。 產品落地驗證「矽光主平台+ 外接 InP 雷射池」路線已經從研發落地商業化。Vera Rubin 平台 2026 年秋季大規模出貨，CoreWeave、Oracle 等雲廠商率先商用，能效較傳統可插拔方案提升 5 倍。 隨輝達Spectrum-X 矽光正式量產落地，2026 年正式成為 CPO 商業化元年，但落地形態優先以 NPO 近封裝為主、CPO 小規模試點，也就是說目前還不是真正的CPO。 短期來看矽光+ InP 已經兌現訂單與業績，並且會越來越強勢，而TFLN 仍停留在研傳送樣階段，A 股投資者需區分「產業落地節奏」與「題材炒作周期」，光模組兩年高景氣邏輯在 NPO 加持下進一步加固。

固態電池還沒量產，寧德時代就盯上了全新技術路線。 固態電池投用前夜，寧德時代官宣下一代電池技術。 車東西6月3日消息，日前，中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱在2026裝備強國論壇上表示，鋰空氣電池將成為寧德時代未來佈局方向。 鋰空氣電池是一種以鋰為負極、以空氣中的氧氣作為正極反應物的電池，理論能量密度將達到現有電池的10倍，將是全球下一代電池競爭的焦點。

5月30日消息，中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱在2026裝備強國論壇上表示，今年寧德時代將有一系列鈉離子電池產品規模量產，和鋰離子電池相比，鈉離子電池的原材料資源豐富，且成本更低。展望下一步，鋰空氣電池將成為寧德時代的未來佈局方向。 寧德時代去年正式發佈鈉離子動力電池，並在9月初通過新國標認證，成為全球首款通過新國標認證的鈉離子電池。 01 鈉離子電池的產品優勢

2026年5月初，布魯金斯智庫研究員Kyle Chan在社交平台X上發了一張圖，寫道： “我承認，我花了一陣子才弄明白，為什麼中國一直對‘新材料（New Materials）’如此痴迷。但現在我們全懂了：稀土磁鐵、人造鑽石、碳纖維、碳化矽與氮化鎵晶片、鋰電池、光學器件、太陽能、特種合金……” 圖片 | 來自網路 在這張圖表上，從1986年的“七五計畫”到2025年的“十四五規劃”，橫跨近40年的時間軸裡，“新材料”、“新能源”、“半導體”、“軟體”這幾個詞彙所在的網格，每一格都被死死地塗成了藍色。 從未斷更，從未下桌。

以遠景、金風為代表的中國風電，正在改變低價競爭形象，並推動風機的高性能、高可靠性、高LCOE、高標準認證，成為中國高端裝備製造全球競爭力的新名片。 2025年-2026年，中國風電出海突然提速。 2025年，中國風電供應商海外裝機增至8.9GW，比2024年的1.2GW增長8倍（BNEF資料）。其中遠景能源同比增15倍，規模達4.8GW。 2026年的訂單仍在爆發。據中國風電新聞網資料，1-4月，包括遠景、金風、三一重能、電氣風電、東方風電、運達股份在內的中國6家主要風電整機商海外訂單合計達到5.236GW，同比增長215%。地區覆蓋印度、哈薩克、巴基斯坦、越南、澳大利亞、巴西等多個市場。

磷酸鐵鋰，是鋰離子電池的主流正極材料。今年以來，儲能、新能源汽車等終端領域需求增長，磷酸鐵鋰電池憑藉性能和成本優勢，受到市場青睞，電池企業也加大磷酸鐵鋰原料的採購量，保證電池生產。 01. 儲能領域需求增長 電池企業加大磷酸鐵鋰原料採購量 在四川省綿陽市的一處電池企業生產車間裡，智能化的生產線每分鐘下線150隻磷酸鐵鋰電池。企業負責人告訴記者，今年以來，受終端訂單旺盛影響，他們磷酸鐵鋰原料的採購量同比增長了兩倍以上。 四川綿陽創明智能電池有限責任公司副總裁 陳國新：

路透社報導，中東危機導致全球瘋搶中國新能源產品，今年3月，中國儲能、太陽能、電動車廠商總銷售額達到260億美元，創下史上最高銷售記錄。 中國海關總署最新資料也印證了這一消息。今年一季度，中國電動汽車、鋰電池、風力發電機組等綠色產品出口分別增長77.5%、50.4%和45.2%。電動汽車、鋰電池、太陽能產品“新三樣”出口合計增長50.7%。 其中，電池系統（用於儲能和電動車）是所有中國新能源部件中最暢銷的產品，銷售額超過100億美元。 相比之下，自2025年初以來，電池月均出口收入約為70億美元，這標誌著全球公用事業公司用於儲能和電動汽車的電池系統訂單急劇增長。歐洲是中國電池進口的最大地區，佔總量的43%，其次是亞洲，佔出口總量的29%。

投資者正將目光轉向亞洲，尋找全球股市上漲行情的下一個突破口。 在人工智慧浪潮驅動下，韓國股市本月漲幅領跑全球，吸引大量資金湧入。期權市場的隱含波動率隨之攀升至極端水平，衍生品策略師們競相推薦做多結構。 這一切訊號共同指向同一個判斷：亞洲的上漲行情或許才剛剛開始。 追風交易台消息， 摩根士丹利亞太團隊近期連續強調，亞洲工業周期的底層驅動力正在從傳統地產、一般製造補庫存，轉向AI及其基礎設施、能源安全與能源轉型、國防及供應鏈韌性投資。