大家好，我是承通投顧副總顏逸民。國發會主委葉俊顯1日表示，就任後將以「國家發展計畫（114至117年）」總體目標為核心，穩健推動經濟創新升級，社會公平正義與環境永續發展三大目標，並優先全力推動AI新十大建設等四大施政主軸。國發會1日進行新舊任主委交接。葉俊顯強調將延續與深化前主委劉鏡清任內規劃的政策藍圖，推動各項攸關國家發展的施政措施。四大施政主軸，葉俊顯表示，主要分為創新經濟、均衡台灣、精進治理和投資人才。其中創新經濟方面，最重要的就是積極規劃「AI新十大建設」，也將持續推動五大信賴產業、產業百億基金，協助產業升級轉型。主權AI與算力建設是「AI新十大建設」的核心，政府將投入大量資源建置 AI 算力基礎設施，這將直接帶動相關硬體設備的需求。AI 伺服器製造商：廣達、緯創、鴻海、英業達等公司，作為全球 AI 伺服器製造龍頭，將直接受惠於政府與民間企業對算力的需求。半導體與晶片：台積電是 AI 晶片製造的關鍵，其先進製程能力是 GPU 等 AI 晶片得以量產的基石。而聯發科在 AI 晶片設計領域的布局也將受惠。散熱模組：AI 伺服器的高運算會產生巨大熱能，奇鋐、雙鴻、健策等散熱廠商的液冷散熱技術將是不可或缺的解決方案。電源供應器：AI 伺服器需要高瓦數、高效率的電源供應器，台達電、光寶科等廠商將迎來新商機。PCB/CCL (銅箔基板)：AI 伺服器對高速傳輸電路板的需求激增，相關廠商如台光電、聯茂、金像電、健鼎等將受惠。政府將矽光子技術視為「護國神山」的新方向，這項技術能大幅提升資料傳輸速度，是 AI 發展的關鍵。光通訊元件：聯亞光電、眾達-KY 等公司，在矽光子相關的光通訊元件領域具有技術實力。IC 設計：聯發科等晶片設計公司，也積極投入矽光子技術的研發與應用。半導體封裝：日月光投控、力成等廠商，在先進封裝技術上的能力，將是矽光子技術商轉的關鍵。政府計畫將台灣打造成全球重要的機器人供應鏈基地，這將帶動工業自動化相關產業的發展。機器人與零組件：上銀、全球傳動等傳動元件廠商，是機器人手臂和自動化設備的關鍵零組件供應商。視覺系統：所羅門等公司，在機器視覺與工業自動化領域擁有解決方案。系統整合商：鴻海、廣達等大型 ODM 廠商，有能力提供完整的智慧製造解決方案。驊訊(6237)來自宏達電AI眼鏡VIVE Eagle正式開賣，市場看好相關供應鏈受惠，驊訊作為音效晶片大廠直接受激勵。英濟(3294)電子零組件廠英濟（3294）今年啟動小規模量產AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備，7月營收3.64億元、年減9%，稅後淨利4000萬元，每股稅後盈餘0.304元，年增100%，加上AI眼鏡題材正熱。達邁(3645)PI廠商達邁(3645)公告2025第二季自結財報，第二季營收季增15.7%，本業單季營業利益達9803萬元，為近年同期新高，惟因匯兌損失干擾，稅前獲利縮水至1953萬元，法人表示，達邁本業持續改善，尤其在高階材料領域接單穩定推進。世紀*(5314)主要受惠公司積極推動多角化經營，新增工程、廣告及商品銷售等多元業務，帶動營收快速成長，其中生技保健食品等銷售收入達3.9億元，占總營收逾六成；廣告服務收入為0.7億元，整體營收結構多元化轉型效益顯著，有效分散營運風險、優化毛利率表現，同時創造穩定獲利來源。康霈*(6919)減重新藥CBL-514臨床進展與授權金題材持續受到市場關注，法人研究報告也多次調升目標價，看好未來授權金挹注營收與獲利。佳凌(4976)佳凌近年積極搶攻無人機、光通訊商機，並自信依靠技術與產品，可望搶先布局、搶得先機；其中，無人機鏡頭出貨更有望發展成模組，營收或能「翻倍放大」；至於光通訊，則看好技術升級帶動模造玻璃需求成長。jpp-KY(5284)公布7月營運自結數字，在伺服器零組件、航太精密金屬件產品需求續旺挹注下，jpp 7月營收3.11億元來到新高，自結單月稅後獲利7,200萬元、EPS 1.41元；後市來看，jpp預期8月表現有併購新公司營收加入，可抵消部分歐洲航太事業體的暑假影響，單月看持穩高檔水準，9月以後各地工作天數恢復正常，則有再拚新高機會。*新任國發會主委葉俊顯上任後，明確將「AI新十大建設」列為首要施政重點。這項計畫的目標不僅是提升台灣的科技實力，更希望藉由AI的發展，帶動台灣經濟的全面轉型與升級，值得投資人密切追蹤相關訊息。昨天美股休市一天，台股持續震盪，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，8月勝率78%，8月獲利率238%，其中8/1楠梓電(2316)+19%，8/4大量(3167)+16%，8/6神達(3706)+58%，還有好多好績效，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。ASIC 伺服器指的是搭載 ASIC（特殊應用積體電路）的伺服器，與我們常見的 GPU 伺服器不同，ASIC 伺服器是為了執行特定任務而設計的，像是 AI 推論、加密貨幣挖礦或雲端運算中的特定演算法。GPU 伺服器 (通用型)GPU，也就是圖形處理器，最初是用於處理圖像與影像，但因其平行運算能力強大，特別適合處理大量重複性計算任務，因此被廣泛應用在 AI 訓練上。優點：通用性高，可以運行各種不同的演算法和應用，軟體生態系成熟（如 NVIDIA 的 CUDA 平台），開發者易於使用。缺點：效率較低，由於其通用設計，在執行特定任務時會產生不必要的功耗和效能浪費。ASIC 伺服器 (專用型)ASIC 則是針對單一或一組特定任務而設計的晶片，它的電路是量身打造的，因此在執行專屬任務時，能發揮出極高的效率。優點：效能高、功耗低，因為專注於特定功能，ASIC 的運算效率遠高於 GPU，且功耗能大幅降低，這使得它在大規模部署時具有顯著的成本優勢。缺點：開發成本高、缺乏彈性，ASIC 的設計和製造過程昂貴且耗時，一旦定型就難以更改。如果任務需求改變，可能需要重新設計新的 ASIC，這使得它不適合快速迭代的研發工作。由於 ASIC 伺服器的特性，它主要應用於演算法穩定、需要大規模部署且對效率和功耗有嚴格要求的場景，例如：AI 推論、加密貨幣挖礦、雲端服務供應商。台灣在全球ASIC伺服器供應鏈中，掌握關鍵技術，扮演了關鍵角色，特別是在晶片設計和製造環節。ASIC設計服務：台灣的IC設計服務公司，如世芯-KY、創意等，是雲端服務商設計ASIC晶片的重要合作夥伴，承接了大量的客製化專案。晶圓代工與先進封裝：台積電憑藉其先進的製程技術和CoWoS等先進封裝能力，成為這些ASIC晶片製造與封裝的首選。伺服器零組件：ASIC伺服器需要搭配特殊設計的主機板、散熱模組與電源供應器，這為台灣的PCB廠、散熱模組廠、伺服器組裝廠等帶來了新的商機。竹陞科(6739)竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智動軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中(In Process)的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智動製造」的願景。新日興(3376)市場期待蘋果將在明年下半年推出首款摺疊iPhone，外資預估初期摺疊iPhone出貨量約1000至1500萬支，蘋果兩大軸承廠為外商安費諾（Amphenol）與台廠新日興（3376），新日興為蘋果主要供應鏈，外資看好新日興有望拿下明年蘋果首款摺疊手機訂單，因軸承為摺疊機重要關鍵零組件，平均單價（ASP）與獲利大增，推升新日興明年與後年獲利跳增。神達(3706)受惠於AI伺服器訂單大爆發，旗下美國加州廠產能吃緊，近期再租下兩座新廠因應客戶需求，目前稼動率處於高檔，管理階層看好全年營運審慎樂觀。IET-KY(4971)目前光通訊產品重心仍鎖定在接收端元件，主要出貨品項為PD、PIN等，預期100G產品出貨自今年起已呈成長態勢，預估明、後年仍具爆發上升動能。新盛力(4931)2025年第一季EPS為1.39元，表現不俗。第二季受新台幣匯率強升影響，預計將是全年獲利低點，隨著BBU業務持續成長，預估今年營運仍將優於去年。雙鴻(3324)受惠輝達（NVIDIA）去年底推出GB200 AI伺服器，導入液冷散熱技術，雙鴻今年以來營收暴衝，2月至4月，單月營收年增率皆超過5成。英濟(3294)市場對Meta最新AI眼鏡充滿想像空間，帶動具相關題材的個股紛紛上攻，包括英濟等材料、光學零組件族群表現搶眼。＊ASIC伺服器是一種AI運算架構的轉變，其在成本、效率、客製化等方面的顯著優勢，獲得了雲端巨頭的青睞，這股趨勢預計將在未來幾年內持續發酵，為相關供應鏈帶來可觀的成長動能。232 條款恐侵蝕上市櫃公司獲利，台股今日陷入震盪整理，但下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6 月份會員勝率 82%，5-6 月份會員獲利率 153%，7 月份會員勝率 90%，7 月份會員獲利率 216%。7/16 南電會員獲利出場 44%，7/17 欣興會員獲利出場 40%，大量會員獲利出場 22%，7/18 楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利 151%，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

8/05日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)今日看盤重點：雖然在美國「232調查」大魔王條款尚未出爐底定之前，三不五時仍將牽動著市場敏感神經及追價買氣的意願，不過，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，加上融資餘額位處低檔，又兼俱籌碼上的優勢，配合Fed降息押注升溫、以及內外資法人力挺偏多不變下，如所言：只要守穩「月線」及頸線支撐22842點不破，則在多方控盤格局不變下，仍是看個別題材股的表現，選股才是重點。至於個股方面，基本上只要把握住三大原則：(1)某些漲幅已太過於Over的個股，不管未來還會不會再上漲，不過，基於風險考量，切記！萬不可戀戰！(2)某些前景展望仍存有疑慮的公司，跌深之後，縱有反彈的機會，惟基於風險考量，亦不宜隨意盲目亂追價；(3)首選則以低基期低位階、具未來轉機成長題材的股票為主，譬如PCB微型鑽頭尖點、高僑、達航科、散熱泰碩、連接器金橋、萬旭、萬泰科、PCB揚博、絕緣材料鉅橡、再生晶圓昇陽半、汽車零件智伸科、特化上品、鋰鐵電池長園科、AI眼鏡英濟、軍工保勝光、亞航、雷虎、長航太、寶一、晟田、事欣科、機器人暨自動化設備亞光、和大、高鋒、所羅門、數位雲端智通*…等，近期股價表現就來的相對強勢；另外，輝達電力大革命，台達電及光寶入列供應鏈夥伴大咬商機，有沒有機會順勢作價反彈呢？倒是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

8/04日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：今日台北股市的表現還算持穩，雖然受到美股重挫及美國「大魔王條款」即將出爐的壓抑下，指數再次跌破10日線位置區，不過，仍是力守於月線及頸線支撐22842點之上，顯見整體格局仍是在多方的掌握之中並沒有改變，既然沒有改變，短線的震盪，就沒甚麼好擔心的，重點還是在個股。至於個股方面，如所言：『AI』仍是大趨勢投資的主旋律不變，只不過由於某些個股漲幅已太過於Over，基於風險考量，切記！萬不可戀戰喔！譬如勤誠、金像電、貿聯­-KY、健策、南俊國、新盛力、金居、大量、穎崴…等AI概念股，今日紛紛出現劇烈震盪拉回的走勢；另外，對於某些前景展望仍存有疑慮的公司，跌深之後，縱有反彈，但基於風險考量，亦不宜隨意盲目亂追價，譬如台塑、台化、台塑化、國喬、台苯、新唐、中磊…等，今日持續下殺走跌下來；盤面會說話，很明顯今日多方聚焦的主軸仍是圍繞在低基期低位階、具未來轉機成長題材的股票為主，譬如PCB微型鑽頭暨相關原物料尖點、凱崴、高僑、達航科、散熱模組泰碩、連接器金橋、萬旭、萬泰科、PCB揚博、絕緣材料鉅橡、再生晶圓昇陽半、汽車零件智伸科、特化上品、鋰鐵電池模組長園科、AI眼鏡概念股英濟、達邁、軍工概念股保勝光、亞航、雷虎、長航太、寶一、富晶通、晟田、事欣科、機器人暨自動化設備亞光、和大、高鋒、羅昇、所羅門、全球傳、三聯、以及數位雲端智通*…等，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險