前 言——通訊技術的“代際革命”2025年政府工作報告首次將6G列為未來產業，二十屆四中全會“十五五”規劃明確其為國家戰略核心；紫金山實驗室全球首個6G通智感融合外場試驗網實現低空巡檢、物流、安防三大場景驗證；中國6G專利申請量佔全球40.3%，連續五年位居第一——第六代移動通訊技術正以年複合增長率28%的速度從實驗室邁向產業化前沿。據IMT-2030推進組預測，2030年全球6G市場規模將突破1500億美元，中國市場佔比超30%，帶動的終端連線達千億級，月均流量增長超130倍。這場由太赫茲通訊、空天地一體化和通感算融合驅動的變革，正在將通訊網路從“連接工具”升級為“數字社會中樞”，重塑全球科技競爭格局。中投產業研究院發佈的《“十五五”中國未來產業之第六代移動通訊技術（ 6G ）產業趨勢預測及投資機會研究報告》共九章。首先介紹了6G產業的相關概念、技術要素及價值導向；其次分析了國內外6G的發展狀況；然後對6G的前沿關鍵技術、典型應用場景及案例等進行深入分析；隨後分析了國內外重點企業6G技術的佈局情況；最後對6G行業的發展前景及趨勢進行了科學的預測。一、戰略升維：從技術追趕到標準引領（一）政策演進：從“跟跑”到“並跑”的十五年跨越圖表：中國6G政策定位與產業規模關聯（2020-2035E）資料來源：IMT-2030推進組、國家發改委、中投產業研究院整理6G在國家戰略中的定位實現三級跳：2020年《“十四五”規劃綱要》首次提及6G研發；2025年政府工作報告將其列為未來產業；二十屆四中全會“十五五”規劃明確其為“新質生產力核心載體”。量化目標包括：2025年突破100項關鍵技術，2030年建成全球最大6G試驗網，2035年實現商用全覆蓋。政策驅動下，產業規模從2020年120億美元增長至2035年5000億美元，年複合增長率超25%。（二）全球競合：標準制定權的“沒有硝煙的戰爭”圖表：全球6G研發力量對比（2025年）資料來源：全球6G發展大會白皮書、中投產業研究院整理全球6G競爭呈現“多極博弈”特徵。美國通過“Next G聯盟”聯合盟友，試圖主導標準制定；歐盟強調“開放可互操作”原則，實則建構技術壁壘。中國憑藉專利優勢（全球佔比40.3%）和市場規模（14億使用者基礎），以“人類命運共同體”理念推動全球統一標準。但挑戰在於：高頻器件進口依賴度超60%，星地融合標準尚未統一。二、技術突破：從理論創新到系統整合（一）空天地一體化：全域覆蓋的“終極解決方案”6G通過衛星與地面網路融合，實現沙漠、海洋、空中無縫連接。中國移動“星核”驗證星成功部署6G架構，傳輸速率達1.2Pbit/s，為5G的15倍；華為太赫茲通訊模組將時延壓縮至0.5毫秒，支援機場智能調度系統效率提升23倍。技術瓶頸包括：星地切換穩定性（當前丟包率超5%）、高頻段衰減（太赫茲訊號雨衰影響顯著），需通過智能超表面（RIS）技術動態最佳化通道。（二）通感算融合：從“傳輸管道”到“智能體”圖表：6G與5G關鍵性能指標對比資料來源：IMT-2030推進組技術白皮書、中投產業研究院整理6G將通訊、感知、計算功能整合於單一網路。紫金山實驗室通感算試驗網實現低空無人機釐米級定位與即時避障；中國移動“全息會議系統”通過6G+AI生成逼真虛擬影像，使跨地域協作如臨現場。融合挑戰在於：多模態資料衝突（通訊與感知訊號互干擾）、算力功耗平衡（邊緣裝置計算能效待提升50%以上）。三、產業生態：從裝置先行到場景驅動（一）產業鏈重構：硬體、軟體與服務的“價值再分配”圖表：6G產業鏈各環節價值佔比（2030E）資料來源：賽迪顧問、中投產業研究院整理上游裝置環節仍佔主導，但價值向軟體傾斜。中興通訊完成通訊感知一體化原型驗證；亨通光電6G光纜產能提升至萬公里級，成本降40%。中游營運商轉向“連接+能力”服務模式，中國移動佈局低空經濟、數字孿生等10大標竿場景。下游應用爆發式增長，預計2040年月均流量達兆GB級，衍生市場空間超3000億美元。（二）區域佈局：京津冀、長三角、粵港澳的“差異化競賽”京津冀：依託IMT-2030推進組和北京亦莊政策高地，聚焦標準制定與基礎研發；長三角：以紫金山實驗室為核，華為、中興等企業攻堅太赫茲與星地融合；粵港澳：發揮電子資訊產業鏈優勢，深圳聚焦裝置製造，廣州拓展智慧城市應用。但協同壁壘突出：各區域頻譜分配策略不一，資料互通標準缺失，跨區測試成本增30%。四、十五五規劃：目標、路徑與風險預警（一）量化目標：技術自主與產業規模的“雙約束”二十屆四中全會明確“十五五”期間：1、技術目標：2027年突破6G關鍵技術100項，太赫茲晶片等卡脖子環節國產化率超80%；2、產業目標：2030年建成全球最大6G試驗網，帶動相關產業規模破兆元；3、生態目標：培育3-5家全球領軍企業，形成標準必要專利佔比超30%。（二）實施路徑：四大工程破解產業化瓶頸1、標準引領工程：主導3GPP、ITU等國際組織標準制定，推動空天地一體化成為全球主流方案；2、技術攻堅工程：設立6G國家實驗室，重點攻關太赫茲器件、通感算晶片等薄弱環節；3、生態培育工程：通過“揭榜掛帥”機制開放智慧城市、低空經濟等十大場景，促進技術迭代；4、安全底座工程：建構星地一體安全體系，防禦量子計算攻擊，保障網路韌性。（三）風險預警：產業化路上的“三隻灰犀牛”1、技術風險：高頻器件可靠性不足（故障率超0.1%），星地切換時延波動達20%；2、商業風險：單基站部署成本為5G的3倍，投資回收周期超8年；3、地緣風險：美國聯合十國發佈“6G共同原則”，試圖將中國排除在標準體系之外。五、未來圖景：2030年6G的“終極形態”1、網路泛在化：衛星與地面基站協同，實現全球無縫覆蓋，偏遠地區接入速率達Gbps級；2、應用智能化：AI原生網路實現自最佳化、自修復，維運成本降60%；3、能源高效化：綠色6G技術使位元能耗降為5G的1/100，支撐碳中和目標。結語：重構通訊價值的“新公式”網路效能=（覆蓋廣度×智能深度）/（時延×能耗）中國破局需三路並進：技術側：突破太赫茲與晶片瓶頸，建構自主產業鏈；標準側：以人類命運共同體理念推動全球統一標準，打破孤立主義；生態側：通過場景開放促進技術迭代，培育殺手級應用。當紫金山實驗室的試驗網連接千里之外的無人機，當中國移動的全息會議消除時空隔閡——這場始於通訊技術的革命，正在將6G從傳輸工具升維為數字文明的基石，重新定義連接與智能的邊界。 (中投未來產業研究中心)
