1/27(二)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創歷史新高的格局，預估成交量擴增至8100億元左右的水準，較昨日成交量7445億元明顯遞增，顯然日均量維持在7、8千億元左右的水準，已是常態，如此現象，則後市仍將不容小覷！儘管今日盤中32429高點與年線正乖離率已逾32％，且年初至今融資大增達381億元，加上年關將至、丙種資金回收等因素，急漲過後，雖然短線上不排除將有震盪拉回修正乖離過大的風險，不過，若有拉回，大家也不必過度緊張與擔心，畢竟受惠於台積電法說會報喜，財報及財測遠超乎市場預期，並同時大舉上調今年資本支出至520~560億美元，顯示市場對於AI晶片需求強勁，已超越原本市場所假設的情境；加上台美關稅談判底定，美對台關稅稅率降至15％、且不疊加，工具機等傳產業者迎來拉貨需求，以及記憶體、AI零組件等缺貨漲價題材持續延燒的推波助瀾下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進，特別是隨著台美超級財報周登場，包括蘋果、微軟、Meta、特斯拉等本周將揭曉，台積電作為先行指標已釋出樂觀展望，若接下來美科技股財報仍偏多則有望延續漲勢，配合壽險資金與內資主力大戶等力挺偏多不變下，如所言：站穩32K後，還有33K、34K、甚至35K，拉回是讓你上車的機會，選股才是重點。

至於個股方面，隨著美國遭遇冬季風暴襲擊，衝擊德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與石化裝置運作，電廠、航運交通等也恐停擺，原物料拉警報，市場預期相關石化上游原物料供給將吃緊、報價看升，並引發紡織中上游族群漲價的激勵下，雖然包括塑化類股台塑、台化、台塑化、紡織類股力鵬、力麗、集盛等也順勢反彈大漲上來，以及印度出現立百病毒病例，泰國普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測，因多個觀光景點有大量印度遊客，衛福部疾管署已預告立百病毒列為第五類法定傳染病，包括恆大、美德醫、康那香、亞諾法、高端疫、毛寶、南六、瑞基等防疫概念股應聲集體大漲上來、甚至強勢亮燈漲停板，不過，畢竟這些都是屬於短線消息面題材的激勵，短線上雖可望有輪動反彈的機會，惟續航力及爆發力如何，則仍有待商確，各位在操作上仍務必要謹慎小心為宜；不過，受惠AI需求火熱仍將持續驅動相關AI鏈營運向上成長，預期全球AI算力至2030年仍將供不應求，核心部位仍是以AI半導體供應鏈及缺貨漲價題材股為主軸，相關供應鏈如先進封裝、ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、記憶體、被動元件、電力概念股、台積電概念股、以及低軌衛星和太空算力商機等持續看旺，仍將是市場聚焦的主軸不變，包括護國神山台積電、ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科、PCB金像電、定穎投、CCL台光電、台燿、AI電源台達電、ABF欣興、景碩、CPO光聖、聯亞、IET-KY、波若威、玻纖布暨電子關鍵材料德宏、建榮、台玻、南亞、電解銅箔榮科、PCB鑽頭尖點、凱崴、記憶體華邦電、南亞科、旺宏、力積電、威剛、群聯、至上、華東、欣銓、低軌衛星昇達科、華通、燿華、耀登、萊德光-KY、金橋、導線架一詮、長科*、先進封裝日月投、京元電、二線晶圓代工世界先進、聯電、甚至AR+機器人概念股、先進製程設備暨耗材、以及電力概念股等，逢回亦可留意，可採「拉回分批」取代追高，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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