2/03(二)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

隨著美國ISM製造業數據創下41個月來最強表現，提振市場投資人對美國國內經濟健康狀況的信心，在晶片和AI相關類股領軍助攻、美股反彈的帶動下，今日台北股市一如預期迎來報復性反彈，如所言：在下檔1/21日大量關卡31200點附近、以及頸線30576點附近有撐下，年前「先蹲後跳」、年後才會漲的更為紮實；惟農曆年將至，由於年線正乖離率已逼近歷史極端區間，意味高檔換手加速、容錯率下降，因此，在操作策略上則可保留適度資金彈性、以備不時之需，可由「積極追價」轉向「控風險、保戰果」為主。

至於個股方面，雖然部分跌深股可望有輪動反彈的機會，不過，受惠於AI需求火熱持續驅動國內相關供應鏈營運向上起飛，趨勢主軸方面，AI仍是貫穿全年的核心不變，年後可聚焦獲利兌現能力強、訂單能見度高的族群，包括ASIC、先進製程晶圓代工、封測與設備、PCB、CCL、ABF、太空商機低軌衛星、以及滲透率持續提升的CPO…等，譬如：

(1)由於日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材/元件供應，導致探針卡供不應求，穎崴、旺矽、精測及雍智科等台灣探針卡暨測試業者可望迎轉單，近期股價的表現就是相當地犀利，惟相關個股漲幅都非常地大，追價宜慎！

(2)北美雲端業者砸錢衝算力，積極升級資料中心網路規格，光通訊族搶搭升級商機，包括聯亞、環宇-KY、光聖、波若威、光焱科、訊芯-KY…等個股表現就是相對強。

(3)受惠於太空延伸至地面的「軌道經濟」正蓄勢待發，隨低軌衛星(LEO)從基礎建設期邁入大規模商用階段，加上手機直連技術普及與「太空AI資料中心」概念興起，整體產業已迎來價量齊揚的獲利轉折點，包括昇達科、華通、耀登、兆赫、燿華、啟碁…等低軌衛星概念股，仍將是今年多方聚焦的主軸不變。

(4)其它包括ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科、PCB金像電、CCL台光電、玻纖布德宏、富喬、建榮、以及AI伺服器、電子材料、先進封測與設備、機器人與自動化設備…等，仍將是市場聚焦的重心。

(5)至於華邦電、南亞科、群聯、旺宏、創見、威剛、鈺創、晶豪科、十銓、品安、至上、力積電、華東…等相關記憶體，由於短線遇雜音，且籌碼面略顯凌亂，短線上將有回檔整理的必要，暫勿忘動！

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