3/10日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

俗話說：「樹頭若站乎在、不驚樹尾做風颱」；雖然昨日台股面臨「黑色星期一」的洗禮，在中東戰事不斷地升溫、以及國際油價衝破百美元的衝擊下，引發外資再度上演大逃殺的戲碼、狂砍賣超1,208.17億元，為歷來最大手筆，自營商也破紀錄賣超586.38億元，牽動盤中指數一度重挫逾2,000點，可說是市場人人自危，不過，隨著昨日恐慌下殺過後，但在國內整體經濟持續看好不變下，我就說嘛！依過往經驗，每當市場過度恐慌之後，一旦利空淡化或解除，往往又是另一次財富重分配的機會；果然在川普預告伊朗戰事即將落幕、油價急轉回落、費半強彈大漲3.93%、以及台指期夜盤飆漲1512點下，今日台股又將出現「戲劇化逆轉」，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，只要沒有再出現不可預期的重大利空產生，則在多頭趨勢向上不變下，短線若有拉回，逢低都將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會，選股才是重點。

至於個股方面，買什麼？塑化、元石油ETF、或是相關AI概念股呢？譬如：

第一、雖然昨日包括塑化類股台苯、台達化、台塑化、油電燃氣山隆、欣天然、欣雄、新海、以及街油2X、元石油等ETF，表現都相當地亮眼、甚至街油2X昨日盤中還一度大漲逾8成，不過，此類受惠消息面題材激勵而大漲上來的股票，昨日我也提醒過大家：「往往來的快、去的也快」，策略上絕不可掉以輕心喔！結果隨著國際油價大幅回檔約3成，盤後殺回8字頭，今日相關個股也將面臨相當沉重的賣壓。

第二、AI仍是台股最強的底氣、多方聚焦的主軸不變，包括：(1)輝達執行長黃仁勳為記憶體產業景氣強力背書：黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」；業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體(HBM)，無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續，相關記憶體將持續坐享AI紅利；譬如青雲、廣穎、宜鼎、至上…等相關記憶體概念股，表現就是相對強勢；(2)GTC大會將在3月中旬登場，預期重點包括新一代GPU平台(Rubin)、CPO矽光子以及電力與液冷散熱等基礎設施升級，預料對於台股AI伺服器供應鏈、先進製程、封裝設備、CPO及記憶體族群仍會有激勵效果；譬如群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，扇出型面板級封裝(FOPLP)新事業也打入全球低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，好戲才剛開始，也都值得留意；(3)全球AI算力夯，變壓器訂單爆表：變壓器是算力中心的「電力心臟」，目前多數工廠已處於產線滿載狀態，部分供應資料中心的訂單都排到2027年；華城及士電等大單到手，受惠於台電強韌電網計畫釋單，加上半導體業持續擴廠、國際大廠加大建置AI資料中心力道，用電量大增，重電業者樂觀未來3~5年訂單無虞，訂單能見度至少看到2028年，甚至喊出未來十年營運看增，甚至權王台積電、台灣MOSFET領導廠商富鼎、Micro LED CPO鼎元…等，也都值得留意；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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