4/02日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著投資人樂觀押注中東戰事即將進入尾聲下，繼昨日台股報復性反彈大漲1451點後，昨晚美股四大指數連二升、費半再漲2.82%、美光飆漲近9%、且台指期夜盤續漲178點，將有助於激勵後市台股續往34K關卡作挑戰；儘管中東緊張的情勢尚未完全落幕，預期短期指數仍將處在於32K~34.5K區間附近作震盪、個股輪動表現的格局居多，不過，隨著美伊雙方同時釋出停火訊號，在最壞的狀況已過，加上台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，以及市場買盤可望逐步回籠下，都將有助於後市行情續往前高作挑戰，重點還是在個股。

至於個股方面

隨著AI應用商機持續推進，科技股受惠AI需求熱絡，繼上市櫃公司去年獲利攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元後，預期今年上市櫃獲利將可望突破5兆元大關、甚至有望挑戰6兆元，年增率再現3字頭，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、以及太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變。

第一、塑化及造紙類股：隨著美伊止戰現曙光，油價跳水、美債走高，如所言：近期各項樹脂報價已陷入「有行無市」狀況，若情勢延續勢必波及下游加工業買氣；若戰事翻轉，相關報價則恐有一波崩跌，須特別當心「一夕翻轉」之情況發生，不可不慎！

第二、記憶體族群：記憶體全面反攻，昨晚美光飆漲近9%，加上全球前三大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)廠日商鎧俠，通知客戶將全面停產平面(2D)NAND晶片，2D NAND晶片廣泛應用於車載、消費性電子、嵌入式設備、工業工控與眾多長生命周期終端產品，市場需求仍大，台廠中，華邦NAND產品以浮柵式架構為主，成鎧俠退場大贏家，承接最多轉單；旺宏也布局多年，同步受惠，將有利於今日相關記憶體續作反彈，不過，在結構面及線型架構尚未獲得改善前，策略上仍是不可掉以輕心，甚至逢高可伺機「高出低進」價差因應為之。

特別值得一提的是：受惠於輝達Vera Rubin新一代平台帶動產品規格及關鍵零組件升級、以及當人工智慧(AI)應用重心逐步由訓練邁向推理階段、模型規模與參數量持續增加，傳輸效能成為新一輪競爭焦點，而在此趨勢下，傳統銅線互連在功耗、頻寬與距離開始面臨物理極限，推動資料中心架構朝「銅退光進」加速演進，光通訊產業更是近期市場焦點，2026迎來矽光子元年！CPO加速商轉，台灣「光電部隊」各就各位，顯見包括CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、以及太空低軌衛星等，仍是值得留意；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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