4/07日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

清明連假期間，隨著美伊重啟談判，加上首批外銷中東以外買家的LNG運載船順利通過荷莫茲海峽，以及日、韓股領頭大漲提振市場信心下，有利先前擔憂連假期間國際局勢動盪而先撤出台股的買盤歸隊，為今天清明連假後開市多頭增添信心；展望後市，隨著美伊談判最終期限倒數計時，川普要求伊朗開放荷莫茲最後通牒再延至美東時間4月7日晚間8時(台灣時間8日上午8時)，否則伊朗的關鍵基礎設施將被攻擊，若雙方達成停戰協議，則全球股匯市將可望掀起一波慶祝行情；但是，若是協議破局，大家也無須過於緊張或擔心，就算出現失望性賣壓而壓回，不過，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上下檔32K附近具有強力支撐，以及有內資主力大戶及國家隊默默守護著台股下，相信很快地也必將回穩上來，總之，面對利空淬煉區間震盪的過程中，仍是看個別題材股的表現。

至於個股方面

雖然台達化、台聚、亞聚、華夏等塑化類股，受惠於成本推升五大泛用樹酯報價上漲的激勵下，短線出現一波反彈大漲的走勢，不過，此類畢竟受惠於消息面題材激勵而連動上漲上來的個股，有時候往往來的快、去的也快，策略上仍不可掉以輕心！宜隨時密切留意消息面題材的波動；不過，由於先進製程供不應求，台積電、三星晶圓代工5奈米以下報價已確定調漲，台積電全面調漲今年4奈米以下代工價格，訂單能見度延伸至2027年，不排除繼續調漲；台積電將於16日舉行法說會，由於第一季財測目標346億～358億美元，前二月合併營收7,189億美元，加上近期新台幣匯率優於財測預估31.6元，3月營收有機會優於預期；另外，據外媒報導，SpaceX已向美國SEC提交IPO申請，預估6月底前掛牌上市，預期募資750億美元，市場估值推升至1.75兆美元，創全球規模最大IPO紀錄；加上PCB上游應用於AI伺服器、Switch交換器板之高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK受到日廠擴產相對保守，加上輝達GPU大量需求背景下，AWS、Meta、Google、Microsoft等CSP廠自研晶片(ASIC)開發下，PCB上游高階材料面臨供貨緊張，在今年恐面臨缺貨狀況，2027年才有望紓解；如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、以及太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主，逢低仍是值得留意；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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