6/23日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

從去年11/21日26395點起漲以來，至昨日續創47871點新高為止，儘管台股評價已不便宜了，不過，受惠於AI驅動需求所展現的結構性韌性，不僅行政院主計總處大舉上修今年全年經濟成長率至9.64%，寫16年來新高，較今年2月預測增加1.93個百分點，同時也超過去年的經濟成長8.76%，包括瑞銀投行及渣打集團全球研究團隊也紛再度上修今年台灣GDP成長率至9.9％與9.5％，反映AI超級週期將持續支撐台灣出口及產業投資的強勁動能；加上台積電7月中旬法說會前夕，外資台積電目標價追逐戰進入新境界！繼研調機構ALETHEIA、里昂與瑞銀證券後，麥格理證券最新加入「3字頭俱樂部」，看好台積電強大定價能力，將能定期向客戶漲價成功，搭配產品組合優化，給出3380元股價預期，成為第四家喊出台積電3字頭目標價的近衛隊成員，以及受惠於美伊和談協議提振、國際油價大舉回落，緩解通膨預期的激勵下，在在都有利於台股續往48K、49K、甚至50K作邁進，如所言：只要守穩10日線及月線不破，後市仍是震盪往上看並沒有改變，並無須自我預設立場，重點還是在個股。

至於個股方面：

AI爆發需求仍是核心驅動力，全球AI商機預估在2030年至2035年間將衝破數兆美元規模，成為推動全球科技與實體產業轉型的核心引擎，這波商機由龐大的基礎建設投資、半導體需求，以及正在起跑的「實體 AI」共同組成，新世代製程帶動的商機，不只集中在晶圓代工廠；設備工程、廠務系統、先進封裝設備、檢測分析、探針卡、測試介面及特殊化學材料等供應鏈，都將隨新製程導入同步受惠；包括漢唐、帆宣、亞翔、弘塑、辛耘、均華、萬潤、家登、旺矽、中華精測及穎崴等台廠，都可望在下一波技術升級中扮演重要角色；另一方面，中美科技競爭與全球供應鏈重組，也讓設備與材料自主化成為半導體產業的重要議題；從半導體設備、特殊氣體、光阻材料、石英零組件到先進封裝耗材，各國都積極培養在地供應能力，希望降低對單一供應來源的依賴，提高供應鏈韌性；對台灣而言，A14與High-NA EUV帶來的不只是製程升級，更牽動設備、材料、先進封裝及供應鏈的全面升級。近年設備零組件、特殊化學材料、石英與陶瓷零件、再生晶圓及先進封裝耗材等領域，已有愈來愈多本土業者投入布局，產業鏈也逐步朝在地化與自主化發展；2奈米之後，比的不只是製程領先，更是設備、材料、先進封裝與供應鏈整合能力，而這也將決定台灣能否持續站穩全球半導體產業核心；因此，包括記憶體、被動元件、MCU、二極體暨MOSFET、電源管理IC、導線架、玻纖布暨電子材料等缺貨漲價題材股，以及ASIC設計、PCB/CCL、ABF載板、CPO矽光子、第三代半導體、先進封裝及相關設備、晶圓代工等電子次產業族群，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」原則不變，並隨時做好資金規劃與風險控管，更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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