當前，中國汽車產業正經歷著從“電動化領先”邁向“智能化決勝”關鍵轉折。車企圍繞頂級智能輔助駕駛系統展開新一輪競爭，但其天文數字的研發成本、高企的准入門檻與漫長的研發周期，成為橫亙在眾多車企面前難以踰越的高牆。在地平線HSD（Horizon SuperDrive️™）的推動下，一場打破行業壁壘的技術革命正在上演。11月28日，奇瑞星途ET5正式發佈上市，這款15萬級國民車型首搭地平線HSD和征程6P晶片，以560TOPS算力建構起了強大數字底座。“年輕家庭首選的智慧安全SUV”星途ET5的正式上市，拉開了地平線HSD規模化落地應用的序幕。截至目前，HSD已斬獲國內外10家車企品牌、超20款車型的定點合作，中國車企無需重複特斯拉漫長而昂貴的自研老路，便能以開放模式集齊衝擊高端的最後一塊拼圖，迎來集體超越特斯拉的“臨界時刻”。補齊頂級智能輔助駕駛短板 帶動行業齊頭並進新能源上半場，中國車企在電池、電控核心技術與供應鏈搭建方面，已實現全球引領；當時間快進來到新能源下半場，智能化作為新的核心競爭力，成為擺在行業參與者面前的一道“必答題”。然而，對於相當一部分車企而言，相當一段時間內，特斯拉的FSD都是難以踰越的壁壘。資料顯示，近年來特斯拉研發費用逐年上升，已經從2022年的約30億美元上漲到2024年的45.4億美元，另據財報資料，FSD業務研發投入巨大，2024年全年研發投入的約30%被用於智能駕駛研發。開發頂級智能輔助駕駛系統所面臨的大量的資金投入和不確定的研發周期，彷彿一條無法跨越的鴻溝，成為車企品牌向上的最大阻礙。儘管部分車企品牌放棄“燒錢內卷”自研路線，選擇第三方方案，卻因難以獲取核心性能、更新響應遲緩、車輛適配工程複雜等問題而困擾，最終未能實現預期效果。地平線作為智能輔助駕駛解決方案的主要供應商，顯然希望讓更多使用者享受到安全、專業又舒適的全場景輔助駕駛體驗，而實現這一初衷的前提，則是快速打破技術壁壘，加速高階智能輔助駕駛技術在全行業鋪開。面對之前車企要麼自研燒錢內耗、要麼依賴第三方方案卻難獲核心性能的困境，地平線給出了不一樣的破局思路。作為行業內首個實現規模化量產的一段式端到端城區輔助駕駛系統，地平線HSD通過“征程計算方案+HSD城區輔助駕駛系統”的軟硬體結合路徑，成為“智能輔助駕駛最優解”。而且它的開放賦能模式充分考慮了當前市場和車企的實際情況，幫助合作車企少走彎路、縮短研發周期、也降低了系統成本，不會因缺乏高階智能駕駛輔助系統，陷入“卡脖子”困境。這種協作不僅讓全民智能輔助駕駛時代來得更快，還重新定義了這個領域的競爭規則，也正因為這樣，中國車企終於補齊了品牌向上的最後一塊短板，現在完全有底氣和全球頂級技術直接對話、平等競爭。“一段式端到端+強化學習”領先架構 加速科技普惠步伐一直以來，特斯拉FSD被認為是行業最具競爭力的頂級智能駕駛輔助系統，地平線HSD採用了與FSD同源的技術路線，被行業譽為“不造車的特斯拉”。地平線HSD城區輔助駕駛系統依託征程6P晶片實現了高達560 TOPS的單晶片超強算力，而預計雙晶片算力將超過1000 TOPS。這款國產晶片大腦為地平線HSD高效運行提供了強大算力基礎，使其成為真正的一段式端到端架構，資料的延遲和損失更低，響應速度和效率更高，在鬼探頭、施工繞行等複雜場景中反應迅速，紅綠燈啟停響應速度達到毫秒級。這種“光子輸入到軌跡輸出”的系統超低時延，也大幅提升了輔助駕駛的安全、效率、舒適。而依託“類人思考”的防禦性駕駛策略，可提前識別並規避潛在風險，行駛絲滑，控車平順，駕駛風格堪比“老司機”，體驗直逼甚至超越特斯拉FSD。此外，地平線HSD還展現出了FSD不具備的高質價比，通過第三方標準化方案，降低了車企品牌獲得高階智能輔助駕駛系統的門檻，使城區輔助駕駛得以“下沉”至更多主流價位車型，奇瑞星途ET5與廣州車展亮相的風雲T9L、iCARV27，以及上市即斬獲2萬輛訂單的深藍L06，共同組成HSD規模化量產的“首發矩陣”。如今15萬級車型即能具備以往高端豪車才有的智能輔助駕駛能力，這種技術平權舉措，將推動智能輔助駕駛從“小眾嘗鮮”走向“全民普惠”。對行業而言，開放賦能和產業鏈協作，戰勝了閉門造車的自研內耗，大幅降低了車企的研發成本與周期，讓車企無需重複漫長而昂貴的自研之路，即可快速擁有媲美頂級水準的智能輔助駕駛系統，從而將核心資源聚焦於品牌差異化塑造與使用者體驗創新，早日實現“換道超車”。衝擊千萬量產目標，智能輔助駕駛體驗未來可期如今，地平線的底蘊和實力已經完全顯露在全行業面前，一方面，征程家族晶片累計出貨量已突破1000萬套，這項成果使得地平線成為國內首家實現千萬級出貨規模的智能輔助駕駛科技公司， 隨著HSD的首批合作車型進入規模化量產，地平線達成了一個新的里程碑，從低階到高階的全階輔助駕駛功能均已落地，車企從入門級到頂級的智能輔助駕駛方案需求，在地平線的產品目錄中都能找到對應的答案。這其中蘊含的商業機會，無異於再造一個智能輔助駕駛方案賽道的“特斯拉”。現在，全球10家有遠見的車企品牌，已採用地平線HSD城區輔助駕駛方案，涉及超 20 款車型的定點合作。這不僅是對地平線技術領先性、工程落地能力，還有從計算方案到高級輔助駕駛系統的全端技術實力的最好背書，也體現了行業對高階智能輔助駕駛技術的“渴望”。最近地平線還公開了下一個戰略目標：未來3到5年，要推動HSD系統實現“千萬量產”的規模化落地，讓智能輔助駕駛真的變成人人都能享受到的標配技術。展望未來，地平線將以HSD規模化鋪開為契機，秉持開放賦能態度，助力行業打造“智能輔助駕駛艦隊”，推動中國汽車產業實現從技術追隨到體驗引領的關鍵跨越，開啟智能化的集體躍遷。一個人人可享智能輔助駕駛的新時代，值得期待。 (網易科技)

城區領航輔助市場，華為Momenta的“楚漢相爭”，再加上一個地平線的“三國殺”，余凱的夢想跨了一步，但目前也只跨了一步。這次2025年成都車展，說到技術方面的發佈真是零零星星，主流當然是賣車。而唯一的亮點，可能就是搭載地平線J6P和HSD的星途ET5首發亮相了。當日晚，地平線還辦了一場突破1000萬量產見證儀式。儀式上宣佈，未來3~5年HSD的量產目標要達到1000萬。當然，另外還有一款搭載市佔率第一的Momenta“飛輪大模型”的奧迪E5 Sportback亮相，不過，不知道是刻意低調還是怎麼，反正沒什麼聲量。見微知著，相比整車企業來說地平線這個規模不算太大的活動，從千萬征程到千萬HSD的意義倒是不低，兩個“1000萬”正在見證一個全新的時代。而量產突破1000萬，相比何小鵬說的自研晶片達到100萬才能盈虧平衡，無疑成了新的“地平線”標竿。01 1000萬的新“地平線”“截至今年8月，地平線征程系列硬體出貨量成功突破1000萬套”這個資訊，是8月27日發佈上半年財報裡透露的。按照官方說法，“地平線成為中國首家達成這一里程碑的智駕科技公司。”根據財報，地平線實現營業收入15.67億元，比去年同期的9.35億元增長了67.6%，其中產品解決方案貢獻的收入暴增250%至7.78億元。半年報中還提到，“其中有80%的收入乃由支援高速公路輔助駕駛功能的解決方案所貢獻。” 換句話說，主要由於內建征程6處理硬體的產品解決方案出貨量快速增長。同時，地平線創始人兼CEO余凱博士在儀式上也講到，目前每3輛智能汽車就有1輛搭載地平線的技術。余凱博士還強調，高階智能駕駛系統將在未來2到3年內逐漸成為市場標配。“預計不久之後，10萬至15萬元價位的主力車型，也將全面標配城市工況NOA。”這話的背後，是未來3-5年HSD要達成千萬量產的目標，而搭載HSD的車型目標，將下壓到10~15萬元等級。對於地平線這樣的智駕科技公司來說，結構性的機會已經到來，中國每售出10輛乘用車就有超過6輛搭載輔助駕駛系統，其中2輛以上已具備中高階輔助駕駛能力。2025年，智駕也迎來行業全面爆發，中國乘用車市場輔助駕駛滲透率突破了59%，而且，中高階功能佔比達32%。地平線可謂牢牢地把握住了這次戰略級的機會。當然，目前地平線離盈利還有一定距離，本期經調整經營虧損為11.1 億元。主要是因為智駕技術研發而產生的雲服務投入，地平線2025年上半年23億元的研發費用裡，大部分為雲服務開支。作為比較，去年同期研發費用為14.2億元。可以看出，地平線對於“智駕Battle”的重視程度。地平線在過去幾年中，從中小算力的晶片以及高速輔助駕駛開始做起，通過一步一步積累軟體和硬體技術以及規模化量產能力，到今年推出征程J6P以及HSD，可以說準時搭上了駛向自動駕駛未來的班車。而從地平線十年的“反共識”躍遷過程來看，其第一階段（2015-2019）為技術積累期，第二階段（2020-2024）為技術爆發期，第三階段（2025~）將為技術領航期，正如量產見證儀式上余凱博士所講，“正是當年這樣的一個‘反共識’的決定，造就了今天的地平線。”探究地平線的階段性成功，不得不說，在於其戰略眼光相當超前。從最初的演算法創業公司開始，地平線就選擇從晶片切入，走上“軟硬結合”的技術路線。2019年，地平線選擇戰略聚焦汽車行業，砍掉其他業務線，All in智能駕駛。通過聚焦晶片與演算法的協同最佳化，地平線避開了與演算法公司的同質化競爭，另闢蹊徑破局成功。當然，地平線的發展也不總是一帆風順，J5晶片就曾受阻。2024年，地平線力推征程6系列，支援高速NOA功能，終於打入中高端市場。2025年上半年，就像半年報中所講，地平線通過“晶片+解決方案”的捆綁銷售模式，深化了與車企的合作關係。此外，地平線通過與博世、大陸、電裝等國際巨頭的合作，正在建構全球智駕產業生態。余凱斷言：“智能駕駛的競爭，最終是生態體系的競爭。”現在，誰都不敢掉以輕心，都如履薄冰。這次，地平線提出“未來3~5年實現HSD千萬級量產”的目標，也標誌著其從“晶片供應商”向“智能駕駛解決方案提供者”轉型完成。換句話說，就是成為“軟硬一體化”供應商，形成“技術-市場-資料”的正向循環。新的Battle開始了。02 智駕Battle“軟硬一體化”“千萬不是終點，而是產業進化的新起點。”余凱表達了對未來的信心。而對於中國市場的智駕生態體系競爭來說，原先的四大“地大華魔”的格局也正在發生些許變化。當然，雖然地平線邁過了1000萬的里程碑，但前面依然擋著有華為、Momenta兩座大山。實際上，這也形成了智駕領域“三國殺”的局面。而能不能成為“寧王”那樣的“地王”，現在還不好說。畢竟，從市佔率來說，華為乾崑和Momenta明顯高於整套系統剛開始裝車的地平線。不過在硬體自有化方面，地平線在Momenta面前扳回一局。畢竟很長時間裡，後者跟晶片商輝達和高通保持深度合作關係，一直到今年8月，Momenta自研晶片才上車測試，據信性能類似高通8650。而通過資訊拼圖，可以這麼理解，做純軟體方案商已經滿足不了Momenta，想入局造芯的背後，是其想真正實現“軟硬一體化”，坐穩智駕晶片+演算法公司的寶座。畢竟，此前Momenta依賴輝達Orin和高通等第三方晶片，雖在高階城市NOA等演算法方面擁有強大研發能力與落地能力，但受制於外部硬體生態，難以在整套方案中掌握定價主導權。而從地平線半年報的資料來看，因中高階產品解決方案交付比例提升，單車價值量大幅提升至去年同期的1.7倍，標誌著地平線從“規模擴張”升維後，開始“智駕Battle”。這源於征程J6P+HSD的量產突破，再加上中高階產品解決方案實現出貨量98萬套，較同期激增6倍，貢獻超過80%業務收入。一個上攻，一下下壓，“軟硬一體化”無疑是通往贏家通吃目標的必然結果。Moment和地平線的夾擊之下，黑芝麻暗自叫苦“性價比”路線要失效，而為旌、愛芯元智、星辰等新興晶片廠商更是瑟瑟發抖。不過，在這場智駕領域“軟硬一體化”引導的產業變革中，各個車企無疑是最大的受益者。軟硬體融合之下，首先是智駕系統的搭載成本會顯著下降。比如，現在的主流城區NOA方案成本會被進一步壓縮，就像地平線將HSD的目標對準了10~15萬元等級的車型，以期快速普及，市場覆蓋面加速擴大。而Momenta想自研晶片，同樣是這個心思。此外，“軟硬一體化”也能減少車企的適配成本，效率飛速提升。比如，這次的星途ET5能很快量產上市，獵鷹700系統和HSD的融合速度，無疑是關鍵。而傳統模式下，Mmomenta這樣的軟體商需要適配不同晶片商的硬體平台，車企也需要協調多個晶片和智駕方案供應商之間的配合。所以，智駕的“軟硬一體化”也變相加快了車企的產品迭代速度，顯著縮短車型開發周期。同時，那些技術實力欠缺、成本訴求強烈的自主品牌，也能從中獲得新的喘息之機。當然，這對於車企自研智駕晶片來說，不是什麼好消息。在Momenta和地平線“軟硬一體化”的衝擊下，原本準備或者已經自研的車企們，可能不得不重新思考必要性和投入產出比。比如小鵬汽車，作為車企自研晶片的先行者，其首顆自研智駕晶片“圖靈”已經成功實現上車應用。但是，現在是不是得考慮，跟自研電池一樣，當第三方供應商能夠提供成本更低、技術更優的解決方案時，自研晶片的價值何在？十年的巨額投入是否值得？理想汽車也是，蔚來同樣如此。除非達到比亞迪這樣的銷量等級，這些還在年銷20~50萬輛左右晃著的造車新勢力或傳統車企，可能需要重新評估自研的戰略價值。車企自研智駕晶片最大的BUG在於泛化不足，像是“封閉體系”，成本很難分攤，難以形成地平線這樣的出貨1000萬的規模效應。何小鵬說“100萬是盈虧平衡點”，其實是個很無奈的感嘆和認清現實。所以，不管是軟體定義汽車，還是AI定義汽車，軟硬解耦和軟軟解耦到了智駕這裡，好像碰到了一堵牆。“軟硬一體化”可能成為一個重要的轉折點。而車企們在智能駕駛已經成為電動車核心競爭力的情況下，可能得做出新的考慮，“全端可控”不失為一種明智的選擇吧。而在新的形勢下，除了讓輝達和高通都跳腳的地平線和Momenta，另一家絕不容忽視的對手華為也沒閒著。Momenta入局造芯和地平線HSD“亮劍”，為華為進一步整合軟硬體資源提了個醒。再加上，最新的鴻蒙智行五界之一的尚界H5以16.98萬元起預售，18小時5萬訂單，華為倒是手中有糧、心中不慌。從目前來看，地平線目前的路徑似乎更穩一點，硬體基礎更牢一點，畢竟Momenta的晶片之路仍然難言成功。因為，車規級晶片的認證標準極為嚴格，從晶片點亮、上車測試到真正實現大規模量產，中間還有漫長的過程，任何一個環節的失誤，都可能功虧一簣。而面對“軟硬一體化”這個技術分水嶺和戰略重構的重要節點，輝達、高通這樣的國際巨頭也將或正在反擊。隨著中高端智駕市場Battle得更加激烈，未來，將是一場混戰，一場更複雜的博弈。 (C次元)