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本輪AI熱潮的真正的贏家，只有一個

這兩年AI建設如火如荼，科技巨頭不斷追加對AI的投資，眼看著真金白銀砸下去，確實也贏得了大批使用者，但是和投出去的錢比起來，就有點不夠看了，說到賺錢，這波AI熱潮真正的贏家只有一個，就是半導體巨頭。首先看GPU方面的絕對王者-輝達(NVDIA)AI資料中心市佔率超過90%，深耕平行計算30年，CUDA生態護城河堅固，還投資了大量AI企業，Figure，Perplexity，xAI，市面上有名的他都投，賣卡賺錢，客戶又拿他的錢買卡，完美閉環。22年底chat-gpt發佈的時候輝達市值4000億，現在已經登頂全球第一，市值翻了十倍，今年半年之內，漲幅接近100%，最高峰接近5兆。2024年收入1,305 億美元，2025上半年收入超過700億美元，利潤超過400億美元。誰為輝達代工-台積電（TSMC）輝達的晶片幾乎都是台積電代工，從H100, B200, 到Blackwell無不如此，台積電長期主導全球半導體製造市場，其技術就是先進工藝的代名詞，從7nm到5nm到3nm，不斷突破工藝極限。輝達對台積電的收入貢獻目前已提升到20%，蘋果，AMD, 高通，都是其重要客戶。台積電是第一個市值破兆美元的亞洲公司，兩年實現市值翻三倍，目前以1.4兆的市值位列全球市值第九，2025前十個月的營收達到了2.76兆新台幣，而且目前訂單激增，擁有定價權的台積電還可以漲價繼續增利。定製AI晶片和網路通訊-博通（AVGO）博通主要的看點有兩個，第一是ASIC定製，除開輝達的GPU，各家大廠為了更低功耗更強性能，想定製自己的AI專用晶片時會購買博通的ip。第二是晶片之間的互聯，大規模部署GPU叢集時，晶片之間需要極高速和低延遲的網路交流，博通在這一領域擁有極大優勢。目前博通的市值超過一兆美金，2024年至今市值漲幅超過200%，2025年第三季度AI相關的營收達到52億美元，同比大幅增長62%，且目前在手訂單超過1100億美元，增速強勁。HBM記憶體卷王-海力士（sk hynix）GPU計算速度已經遠超傳統記憶體資料傳輸速度，HBM（高頻寬記憶體）的出現正是解決了這一問題，海力士很早就押注此技術的研發，並靠著此項技術以及AI帶來的訂單在今年反超三星成為全球第一大儲存廠家，目前在HBM領域市佔率達到57%。雖然消費電子需求疲軟，但是靠著這波AI狂潮，海力士營收創新高，去年底給員工豪氣發出15個月的年終。今年勢頭更勁，openAI聯合多家巨頭投資5000億新建資料中心，海力士和三星就是其中HBM晶片的主要供應商，2026產能已經被全部吃光，訂單已經排到了2027年，其結果更是直接擠壓傳統記憶體產能，最近大家聽說的記憶體大漲價就是來自於此。最後說下為什麼是半導體巨頭呢，半導體是一個贏家通吃的行業，麥肯錫2025年報告顯示，全球半導體行業前5%的公司（輝達、台積電、SK海力士、博通等）捲走了1590億美元的經濟利潤，而中間90%的公司僅分得50億美元，底層5%甚至虧損370億美元。無論模型怎麼進化，應用怎麼豐富，最終都離不開晶片，晶片巨頭們拿到的是實實在在的訂單，從這點來看，就算這是一場泡沫，半導體巨頭們也要穩得多，當所有人都湧向“淘金熱”時，賣“鏟子”的笑了。 (星野回望)
本輪AI熱潮的真正的贏家，只有一個
科技#AI建設#AI投資#GPU
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2/24（六）晚安！ 昨天晚上寫完168專欄 跑去看醫生 被醫生發現
＃廣達＃技嘉＃緯創＃緯穎＃台光電＃啟碁＃泰茂＃毅嘉＃定穎＃金像電＃閎康＃廣達＃技嘉＃緯創＃緯穎＃台光電＃啟碁＃泰茂＃毅嘉＃定穎＃金像電＃閎康
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台股#AI#輝達#川湖
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🔥 0613(二) 台股盤後分析與股票操作的影片已經完成，正在上傳囉～ 🔥 https://youtu.be/ZwhLOCEBUjo ✏️ 今天台股再次出現大漲，主要是昨晚美股台積電大漲，同時費半與納指也是大漲的，面對這種一下子下跌、一下子又大漲的行情，我們該怎麼應對？ 💬 其實我已經分享這個課題好幾天了，雖然是未經企劃除錯的內容，可是我相信還是能對大家起到幫助，因為我自己就是這樣操作累積績效的，我的導師Mark也是。
0613(二) 台股盤後行情與個股操作
台股#台股行情#股票#短線交易
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🔥 0530(二) 最新的台股行情評估與股票操作YouTube影片正在上傳中～ 🔥 https://youtu.be/1fsrQYWOMqc 📌 這集影片我放了較大量的個股評估、篩選及賣出的內容，我認為內容相當充實，對於新手朋友應該是多少有些幫助，老手們也可以互相交流，希望大家喜歡。 📌 總結現在的市況來說，我覺得看得到一些交易機會，但面對隨時加大的波動，謹慎一點還是必要的，並且操作上的頻率不要太高，盡可能挑選好股票後就以適當比例持有久一點的時間，保持穩定，才有可能在震盪走多的行情裡累積報酬。
0530(二) 台股行情與個股操作
台股#台股行情#股票#短線交易
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今天櫃買的輪動突破是不錯的現象，股票統計數據看起來也有不錯的走勢，我個人會在保持謹慎觀察一下下，每天該做的篩選功課還是會持續進行，才有機會找到像週日影片提到的偉訓、群聯這類突破個股。 接下來我認為可以多加留意車用相關的族群個股，也真的很久沒反應了，或許會有輪動，並且這也是跟AI也些關係的族群。 📌 個股方面，我目前正在觀察虹堡、百達、裕隆、飛宏、洋基工程、漢唐、合勤控，型態及右側看上去都有機會。 📌 但是我操作上依然很謹慎，持股如果沒有獲利表現，我寧願換股，也不要進一步擴大曝險。
0530台股盤前0530台股盤前
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台股#台股行情#股票#短線交易
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🔥 最新的行情內容影片做好，正在上傳中～ 🔥 https://youtu.be/mxBJp_jmfwI 總結來說，我認為現在的市場環境對股票交易不是那麼友善，可以放輕鬆多等等，但不要忘記做功課，時時保持精進，機會來臨時才不會抓不住。 ☀️ 系統架構與技術文章回顧：https://www.cmoney.tw/forum/article/150489474
0528 台股盤後分析與個股操作
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影片上傳中，趕行程，不多說～ https://youtu.be/7ipS-HyPI3M
台股#台股行情#股票#短線交易
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羅技與騰訊攜手，切入雲端遊戲市場！

Logitech G 為知名周邊大廠羅技遊戲裝置部門，曾推出包括電競滑鼠、鍵盤、各種遙控器等各式各樣周邊裝置。至於 Tencent Games 騰訊遊戲，則是中國 IT 大廠騰訊旗下遊戲部門，除了推出營運各種遊戲外，還有獨自的遊戲平台「WeGame」，目前旗下也有眾多開發工作室正在進行各種新作遊戲的開發製作。 羅技以旗下 Logitech G 品牌與騰訊遊戲合作，預計在今年底前合作打造一款對應雲端遊戲使用的掌機裝置（Logitech G Gaming Handheld）。 此款掌機裝置還將支援微軟 Xbox Cloud Gaming，以及 NVIDIA GeForce NOW 服務，讓使用者可以隨時透過網路連線遊玩 3A 等級遊戲。 這次雙方合作的攜帶型雲端遊戲主機，將會活用 Logitech G 的硬體開發技術，與 Tencent Games 的軟體服務與專業等雙方優勢來進行開發。現時點雖然雙方並沒有公開這會是哪種類型的主機裝置，不過在遊戲方面，目前已針對同樣經營雲端遊戲服務如 Xbox Cloud Gaming 的微軟、GeForce NOW 的 NVIDIA 等進行協商，因此未來玩家或許有機會不用受限整天窩在主機或 PC 前，外出也能玩到這兩邊的豐富遊戲陣容。
羅技與騰訊攜手，切入雲端遊戲市場！
科技#Logitech#NVDIA
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