據媒體報導，卡達能源公司位於拉斯拉凡的氦氣（helium）生產設施在伊朗無人機襲擊導致其停產10天後，仍未恢復生產。該設施是全球最大的氦氣生產基礎設施之一。由此造成的供應中斷引發了人們對韓國晶片產業的擔憂。希捷科技表示，如果氦氣短缺持續數周以上，除人工智慧領域外，其他硬碟供應管道可能會斷供。氦氣是一種獨特的化學元素，在醫療、量子計算、航空航天技術和半導體製造等各個行業中發揮著重要作用，幾乎沒有或根本沒有替代品。拉斯拉凡氦氣生產設施於3月2日因無人機襲擊而停產，導致全球氦氣供應減少約30%。卡達能源公司於3月4日宣佈現有合同遭遇不可抗力，從而免除了對客戶的供貨義務，目前尚無重啟計畫。中東衝突引發了一個非常實際的問題：它將如何影響半導體製造業？卡達供應全球約三分之一的氦氣，而氦氣是生產硬碟和其他元件的關鍵元素。與此同時，以色列是台灣晶片製造商的主要溴供應商。種種跡象表明，這確實令人擔憂。氦氣顧問菲爾·科恩布魯斯在3月4日表示，如果停產持續超過大約兩周，工業氣體分銷商可能被迫搬遷低溫裝置並重新驗證供應商關係，無論卡達何時恢復生產，這一過程都可能持續數月。韓國是受影響最大的國家之一。據韓國國際貿易協會稱，到2025年，韓國64.7%的氦氣進口來自卡達。韓國嚴重依賴氦氣進口來冷卻矽片製造過程中產生的熱量，而且據瞭解，目前還沒有可行的替代品。據報導，韓國產業通商資源部已啟動一項調查，旨在評估14種半導體材料和裝置的供需情況，這些材料和裝置對中東地區的依賴程度較高。用於電路製造的溴是另一個令人擔憂的問題，因為韓國90%的溴進口來自以色列，而以色列也是伊朗衝突的參與方之一。韓國儲存器巨頭SK海力士隨後表示，已實現氦氣供應多元化，並確保了充足的庫存。與此同時，台積電表示，目前預計拉斯拉凡工廠停產不會造成顯著影響，但正在密切關注事態發展。據波士頓諮詢集團和半導體行業協會的資料，韓國和台灣地區各佔全球半導體產能的18%。同時，氦氣也是大容量硬碟的重要原料。2013年，HGST（原日立）公司通過將硬碟內部填充氣體由空氣改為氦氣，使得碟片間距縮短，能降低碟片摩擦力並具有節能環保特性，待機功耗僅5.3W，溫度降低4-5℃。希捷科技首席商務官Ban Seng Teh周三表示，人工智慧元件供應鏈能夠有效抵禦與中東衝突相關的短期中斷。然而，如果危機持續，卡達氦氣可能短缺的風險依然存在。Ban Seng Teh稱，目前供應鏈參與者能夠很好地抵禦短期中斷的影響。該公司也準備探索其他方案來加強其供應優勢。但他同時也表示，如果氦氣短缺持續數周以上，硬碟製造商——希捷、西部資料和東芝——可能會將全部精力轉向人工智慧領域的需求，導致其他供應管道斷供。不過，希捷長期以來一直優先考慮儲存密度而非容量，而隨著雲基礎設施的不斷擴展，儲存密度顯得愈發重要。希捷科技公司代表表示，無論如何，價格最終都會趨於穩定——預計幾年內即可穩定。受氦氣在各行各業廣泛應用的推動，全球氦氣市場正經歷著顯著增長。Maximise Market 的研究表明，到 2030 年底，氦氣市場總市值預計將達到 270.6 億美元，而 2023 年底為 154.8 億美元。同時，預計在此期間的復合年增長率將保持在 8.3%。以下是排名前五的氦氣股。林德集團（Linde PLC，LIN）LIN是全球最大的氣體供應公司，以其廣泛的全球業務和對穩健的氦氣供應鏈的貢獻而聞名。該公司業務遍及100多個國家，市值約為2221億美元。該公司擁有重要的氦氣供應鏈，並與醫療保健、製造業、電子業等多個行業簽訂了長期合同。這些都體現了該公司的未來潛力。查特工業（Chart Industries Inc.,GTLS )GTLS是一家全球性裝置製造商，其產品應用於液化氣體供應鏈。這些裝置對於供應氦氣及其他氣體以及維護清潔能源至關重要。GTLS的業務遍及亞洲、歐洲和美國等多個地區。該公司擁有先進的氦氣加工技術，與業內重要企業建立了合作夥伴關係，並開展了多項合作。這些因素共同使GTLS成為一隻潛在的氦氣股票或極具吸引力的投資資產。空氣化工（Air Products and Chemicals Inc.,APD）Air Products and Chemicals Inc.是全球領先的工業氣體供應商之一，其產品包括氦氣，業務遍及全球50多個國家。該公司專注於生產和供應工藝氣體、大氣氣體和特種氣體，並設計和生產氣體生產和加工裝置。APD是氦氣供應行業的關鍵企業之一。該公司資產負債表穩健，營收增長顯著。APD提供多種氣體產品，因此能夠與眾多行業簽訂合同。這些因素都使APD成為一隻極具吸引力的氦氣股票。New Era Helium Inc.（NEHC）該公司成立於2023年，總部位於墨西哥，主要從事氦氣生產。公司致力於滿足市場對氦氣的激增需求，同時也計畫拓展業務範圍，涵蓋中性氣體、MPC（混合氣）、NGL（天然氣凝液）及其他產品。該公司近期已在納斯達克上市，這將對公司的潛在增長產生積極影響。NEHC 的營運地點地理位置優越，擁有可觀的氦氣儲量，並且近期至少簽署了兩項長期協議。埃克森美孚（Exxon Mobil Corp. XOM）埃克森美孚公司是一家國際石化和能源公司，主要業務集中在石油和天然氣領域。雖然氦氣並非其主要產品，但埃克森美孚公司近期已涉足氦氣生產。埃克森美孚(XOM)可能是氦氣股中的佼佼者，因為它已是能源領域的知名企業，市值高達4473.8億美元。儘管其主要業務是氦氣生產，但埃克森美孚仍有可能大幅擴大氦氣產量，並為全球氦氣供應鏈做出重大貢獻。 (美股財經社)

埃克森美孚（ExxonMobil）一直是石油行業的佼佼者之一。這家石油公司最近公佈了第二季度財務業績，在大多數關鍵領域都領先於全行業。目前，該公司處於一個非常好的發展階段，具有足夠的能力繼續提供領先的業績，使其成為一個令人信服的優質石油股，值得投資者長期買入和持有。財務業績亮點埃克森美孚第二季度的利潤為71億美元，現金流為115億美元，埃克森美孚公司的業績可以說遙遙領先所有國際石油公司。埃克森美孚的收益是雪佛龍（31億美元）的兩倍多，遠遠超過殼牌（43億美元）。首席執行官達倫•伍茲在第二季度財報中表示：“第二季度再次證明了我們戰略的價值和競爭優勢，無論市場狀況或地緣政治發展如何，我們都將繼續為股東提供豐厚回報。”這家石油巨頭第二季度的日產量達到460萬桶油，是自25年前埃克森和美孚合併以來的最高水平。埃克森美孚的產量增長了13%，主要得益於收購先鋒自然資源公司（Pioneer Natural Resources）。此外，埃克森美孚的報告還顯示出其產品解決方案部門取得了高價值產品銷售的最佳季度。推動埃克森美孚強勁財務業績的另一個因素是其結構性成本節約計畫，該公司今年已經節省了14億美元，自2019年以來節省的資金總額增加到135億美元，這比所有其他國際石油公司的總和還要多。埃克森美孚強勁的現金流使其在第二季度通過配息和股票回購向股東返還了92億美元，在行業中處於領先地位，也領先於石油行業。該公司今年將回購200億美元的股票。自2024年5月以來，埃克森美孚已經購買了其為收購先鋒自然資源公司而發行的約40%的股票。儘管有如此高的現金回報，埃克森美孚仍保持著行業領先的資產負債表，其槓桿率為行業最低，淨債務資本比為8%。這家石油巨頭的好日子還在後面埃克森美孚今年已啟動6個關鍵項目，預計到年底還將啟動另外4個項目。首席執行官Darren Woods在第二季度財報發佈會上評論道：“總的來說，這些項目預計將在2026年將我們的盈利能力提高30多億美元（按不變的價格和利潤率計算）。”這些項目僅僅是個開始。根據埃克森美孚到2030年的計畫，該公司將在未來五年內向主要資本項目和二疊紀盆地開發計畫投資1400億美元。埃克森美孚還計畫到2030年底實現總計180億美元的結構性成本節約。該公司估計，到2030年，該計畫將為其帶來200億美元的收益增量增長潛力和300億美元的現金流。這將使該公司在未來幾年實現10%的利潤復合年增長率和8%的現金流復合年增長率。這家石油巨頭的計畫將在未來五年內產生驚人的1650億美元累計現金盈餘。這將為埃克森美孚提供充足的資金，繼續提高股息（連續42年保持行業領先），並回購大量股票。（該公司計畫在2025年和2026年每年回購200億美元。）表現最好的石油股埃克森美孚（ExxonMobil）第二季度的財務業績證明，它是石油行業無可爭議的領導者。這使它能夠向投資者返還比同行更多的現金，同時保持該行業最好的資產負債表。這家石油巨頭短期內不太可能失去其領導地位，該公司到2030年的計畫將使其在未來幾年實現可觀的盈利和現金流增長，使其能夠繼續向投資者返還大量資金。這種增長和現金回報的結合使埃克森美孚能夠繼續提供同行領先的總回報率，在過去的五年裡，它以高達25%的復合年總回報率做到了這一點。 (北美財經)

在美國政府301關稅大棒揮向中國造船業的政策高壓下，美國最大油氣集團埃克森美孚日前悄然終止了在中國船廠的造船計畫。據貿易風消息，埃克森美孚已經放棄了今年年初在中國船廠取得的至少2艘20000立方米LNG加注船建造船台。此前，該公司一直在考慮進軍LNG加注船市場，就其首份LNG加注船訂單與船東和中國船廠進行接洽。然而，船舶經紀人證實，目前埃克森美孚在中國船廠預留的建造船台已經到期失效。促使埃克森美孚擱置新造船計畫的直接原因無疑是美國貿易代表辦公室（USTR）在2月底發佈的針對中國航運、物流及造船業的301條款計畫。USTR的提案擬對經營中國建造船舶的營運商，根據船隊中中國建造船舶的比例進行收費，單航次進入美國港口的收費最高可達150萬美元。同時，提案還針對在中國訂造船舶、或者預計在未來24個月內從中國船廠接收船新船的營運商徵收服務費，根據其從中國船廠訂造船舶的百分比，對每艘進入美國港口的船舶收取最高100萬美元的費用。這是繼USTR於3月24日和3月26日舉行公開聽證會之後，中國船廠首例被取消的新船訂單。業界認為，作為美國最大的油氣公司，埃克森美孚此時如果選擇直接在中國船廠訂造新船，將會引發爭議。據瞭解，埃克森美孚是一家總部位於美國德克薩斯州斯普林的跨國石油天然氣公司。公司形成於1999年11月30日，由埃克森和美孚合併而成。埃克森美孚是世界上收入最高的公司之一，曾多次成為世界最大上市公司。該公司是世界最大的私營石油公司和西方世界最大的石油公司。近年來，埃克森美孚一直在研究小型LNG運輸船。2017年6月，埃克森美孚與Eagle LNG公司和美國船東Crowley簽署協議，合作研發使用LNG作為船用燃料。當時，埃克森美孚表示，其職責是提供技術支援和專業知識，幫助這兩家公司開展安全的燃料加注業務，並向船舶營運商銷售LNG燃料。此外，埃克森美孚還與新加坡船東Pavilion Energy合作開展LNG燃料供應業務。如今，隨著中國船廠的預留船台失效，埃克森美孚改在韓國船企下單的可能性增加。埃克森美孚計畫訂造的20000立方米LNG加注船是目前全球最大的LNG加注船，目前只有中國和韓國船廠具備此類大型LNG加注船的建造能力。根據克拉克森的資料，當前所有的20000立方米LNG加注船全部在中國船廠建造，包括南通中集太平洋海工8艘、黃埔文沖和寧波新樂造船各2艘，此外滬東中華去年承接了法國道達爾能源公司1+1艘18600立方米LNG加注船訂單；而在韓國，HD現代尾浦正在建造多達10艘18000立方米LNG加注船，HJ重工（原韓進重工）也有1艘18000立方米LNG加注船在建。韓國業界稱，除了中國之外，在商船建造領域，韓國是全球為數不多具備強大船舶建造能力的國家。因此從中長期來看，預計全球對中國建造船舶的需求可能會下降，韓國造船業有望從中受益。隨著美國多次公開表達制裁中國造船業的意圖，市場上已經出現規避中國建造船舶的現象。當前，非中國建造的二手船需求正在上升。據海外媒體報導，一艘2011年日本建造的10萬載重噸二手船，近期以3900萬美元的價格成交，較市場評估價高出500萬美元。而韓國建造的二手船同樣出現溢價情況，溢價幅度甚至能達到美國擬徵收靠港費的3至5倍。韓國造船業相關人士表示：“過去，許多船東出於原材料和人工成本的考量，傾向於選擇價格低廉的中國製造船舶。但美國政府徵收‘港口服務費’的政策可能成為一個轉折點。從中長期來看，新船訂單的流向可能會發生變化，不再集中於中國。如果技術領先的韓國造船廠能夠獲得比中國造船廠高出10%的價格優勢，便可以進一步擴大生產規模，快速、穩定地向全球市場供應船舶。”不過，有專家認為，埃克森美孚最終仍有可能選擇在中國船廠下單，因為這些計畫中的LNG加注船預計將在亞洲地區營運，顯然不受美國政策影響。今年以來，LNG加注船新造船需求迅速增加。克拉克森的資料顯示，今年前三個月全球LNG加注船新船訂單數量多達10艘，而2024年全年的新船訂單數量為16艘。隨著需求增長，越來越多的船廠開始提供LNG加注船設計及建造船位。此前僅有三家船廠對這一船型感興趣，現已增至11家。大多數船廠已基本確定在18000立方米至20000立方米LNG加注船設計，並且中韓船廠的LNG加注船造價目前趨於一致，約為8550萬美元。 (國際船舶網)

Freedom Capital Markets的Jay Woods認為，近期亞馬遜（AMZN）和高盛（GS）的回檔可能為投資者提供了絕佳的買入機會。 這家機構的全球首席策略師周四在CNBC的《Power Lunch》節目中分享了他對當天市場熱點的看法，並在「Three-Stock Lunch」環節中發表了以下觀點。 0 1 亞馬遜（Amazon） 這家電商巨頭的股價周四下跌近4%，本周累計下跌5.5%，並有望連續第五周收跌，而這一走勢與美國前總統川普的關稅政策動態有關。

斯科特·戴克斯特豪斯堅信自己的看法。或者這麼說，在預測3英里以下的海底時，他向來信心滿滿。當年32歲的戴克斯特豪斯是埃克森美孚（Exxon Mobil）的地球科學家，他認為蓋亞那海岸附近，大西洋與加勒比海交界處很可能蘊藏著大量石油。然而困難也正在於此。他不得不說服老闆鑽井證明自己的推測。“風險很高，”戴克斯特豪斯說，“但蓋亞那這個賭場值得下注，因為一旦成功，利潤會很高。” 圖片來源：JAMES LEYNSE—CORBIS VIA GETTY IMAGES 2013年底，去蓋亞那挖石油實在不是埃克森美孚的重點。在此之前公司在該地區已經鑽出40多口乾井。目標地層在一英里深的水下，起名為Liza，這是當地一種魚的名字，鑽探成本至少1.75億美元。據戴克斯特豪斯估計，成功機率只有五分之一。但如果他賭對了，石油勘探的前沿將就此拓展，因為這能證明全世界儲量最大的委內瑞拉儲油地層延伸到了南美洲北海岸。埃克森美孚很多人沒興趣打賭，石油行業其他公司也興趣不大。 如今，Liza已成為20多年來全球最大的石油勘探發現。埃克森美孚控制的地塊有110億桶可開採石油，按當前價格計算價值近1兆美元。這一發現使蓋亞那從南美洲最窮國搖身一變成為到2027年人均原油產量將超過沙烏地阿拉伯或科威特的國家。屆時蓋亞那石油產量有望排名南美第二，超過委內瑞拉僅次於巴西。

歐美突然放棄、放緩發展電動車，到底意欲何為？ 最近幾天可謂十分熱鬧，爆炸性的消息很多。例如，蘋果放棄了十年的造車計劃，實在令人唏噓。其實早在去年，西方就有了些許的苗頭。 2023年9月，英國宣布，將「2030年燃油車禁售令」延至2035年執行。奧迪也表示，不會再大幅提高電動車產量。 頭幾天，賓士CEO康林鬆在年度股東大會上表示，由於電動車的普及速度未能達到預期，賓士將調整原先設定的目標，不再尋求在2030年前實現全面轉向電動車的計劃，而是實現包括混動車型在內的電動車銷量佔比達到50%。並在未來十年內，對內燃機技術進行更新，並計畫在2027年推出全新的內燃機車型，以確保內燃機汽車能夠持續至2030年。

在以巴爆發新一輪大規模衝突的同時，黎巴嫩與以色列邊境局勢也開始緊張。 在10月8日黎巴嫩真主黨與以色列國防軍相互砲擊後，當地時間9日，有武裝人員越過黎巴嫩與以色列的邊界線，與以軍發生交火，數名武裝人員被打死。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）下屬的聖城旅宣布對事件負責。之後以色列砲擊了黎巴嫩南部邊境地區。 受到以巴衝突的危險因子衝擊，週一美股國防軍工、能源板塊集體走強。例如F-35戰鬥機生產商洛克希德·馬丁收漲8.93%、全球最大雷達製造商諾斯洛普·格魯曼漲11.43%、通用動力漲8.43%。以色列無人機安全方案供應商ParaZero暴漲132%。 另外，原油價格大漲也引發能源股的上漲潮，埃克森美孚、西方石油漲幅都超3%。