6月25日，先進封裝概念股反覆活躍，長電科技4天3板，續創歷史新高，總市值超1800億元。盛劍科技6天4板、太極實業5天3板，天通股份、洪田股份等漲停，利爾達、匯成股份等漲超10%，藍思科技等跟漲。 消息面上，長電科技6月24日公告，公司擬通過設立控股子公司，在上海臨港新片區建設高端先進封測工廠，投資總額78億元，其中註冊資本預計40億元。 隨著大模型參數向兆級演進，人工智慧晶片的面積不斷變大，熱量變高，讓傳統矽基板封裝材料極易發生變形。在此背景下，TGV（玻璃通孔）玻璃基板憑藉低損耗、抗翹曲，支援大尺寸面板級生產，材料成本遠低於傳統矽基板等多種優勢，成為下一代先進封裝材料的理想之選。 多家A股上市企業依託自身技術研發實力與產業鏈協同優勢，提前佈局玻璃基板賽道，現已收穫多項階段性成果。

今天上午，A股主要有兩大看點。一是中報業績大增股對類股或產業鏈的提振作用。AI龍頭股工業富聯（601138）7月7日晚間發佈中報業績預告，今天上午放量漲停，成交額為71.92億元，居A股第一，最新市值為5238.9億元。在工業富聯帶動下，AI主線上漲，其中，算力產業鏈走勢最強，新易盛、勝宏科技、滬電股份三隻龍頭股均大漲，且盤中股價均創歷史新高。近日，華銀電力也曾帶動電力類股持續大漲，今天上午，華銀電力再度漲停，實現6天5板。公司預計上半年實現歸母淨利潤1.8億元至2.2億元，同比增長3600.7%至4423.07%。二是太陽能概念爆發。太陽能裝置、BC電池等類股大漲，通威股份等多股漲停，大全能源、陽光電源等龍頭股也大漲。華西證券表示，太陽能類股在市場流動性充裕疊加政策預期的背景下，多個細分環節迎來投資機會。截至上午收盤，上證指數上漲0.58%，逼近3500點，深證成指上漲1.27%，創業板指上漲2.25%。科技股反彈今天上午，科技股全面反彈。算力產業鏈領漲，PCB、銅纜高速連接、光模組等類股大漲，半導體產業鏈走強，電子化學品、先進封裝等類股漲幅居前。消費電子概念上漲，AI PC、AI手機等類股漲幅居前。工業富聯（601138）今天上午漲停，成交額為71.92億元，居A股第一，最新市值為5238.9億元。工業富聯昨日晚間發佈的中報業績預告，對今天上午算力產業鏈的走勢起到明顯提振作用，從業績端驗證了行業的高景氣度。工業富聯預計上半年實現歸母淨利潤119.58億元—121.58億元，同比增長36.84%—39.12%；預計第二季度實現歸母淨利潤67.27億元—69.27億元，同比增長47.72%—52.11%，均創下同期歷史新高。工業富聯稱，業績大幅增長主要得益於AI相關業務的爆發，第二季度AI伺服器營收同比增長超60%，800G交換機營收達2024全年的3倍。另外，端側AI晶片龍頭股樂鑫科技上午漲超8%。7月7日晚間，公司發佈中報業績預告，預計2025年上半年實現營業收入12.2億元—12.5億元，同比增長33%—36%。預計上半年歸母淨利潤為2.5億元—2.7億元，同比增長65%—78%。PCB類股表現強勢，國際復材、逸豪新材、奕東電子3隻個股迎來“20CM”漲停。國盛證券表示，PCB是電子元器件電氣相互連接的載體，受益於AI等行業發展驅動，2029年全球PCB產值有望達到946.61億美元，AI伺服器和HPC系統已成為推動高多層板和HDI板發展的重要驅動力，高端PCB需求爆發帶動高端材料需求量價齊升。AI PCB需求爆發下，對應產業鏈當前供給均處於緊張狀態，除高多層及高階HDI產能稀缺緊張外，產業鏈上游高端材料供應同樣稀缺，需重視AI大周期下，PCB產業鏈業績爆發機會。遊戲類股大漲今天上午，遊戲類股大漲，冰川網路、電魂網路等個股漲幅居前。消息面上，華為終端官微7月6日表示，HarmonyOS遊戲即將亮相2025 ChinaJoy展覽會。7月8日，華為終端官微表示，華為遊戲中心聯合王者榮耀、光與夜之戀、少女前線2：追放、誅仙2、NBA巔峰對決、植物大戰殭屍3等遊戲參展2025 ChinaJoy。6月24日，國家新聞出版署公佈2025年6月遊戲審批資訊，共158款新遊戲獲批（國產147款、進口11款），數量創近兩年以來的單月新高。此外，日前，浙江省商務廳等17部門聯合印發了《關於支援遊戲出海的若干措施》，以“服務最優、成本最低、效率最高”推進文化貿易提質升級為牽引，支援遊戲出海，賦能數字貿易強省建設。中航證券表示，遊戲版號節奏穩中提速，AI與出海共振驅動成長。2025年遊戲行業進入“內容精細化+AI工業化+出海系統化”的新發展階段，短期政策支撐，中期AI落地提效，長期全球化紅利打開空間，當前類股估值仍然具備性價比。 (中國證券報)

AI晶片大牛股，披露了業績情況！ 2月27日晚間，寒武紀發佈的業績快報顯示，2024年，該公司實現營業總收入11.74億元，同比增長65.56%；淨利虧損4.43億元，上年同期虧損8.48億元。 值得關注的是，對照該公司此前披露的去年三季報可以推算出，寒武紀在去年第四季度實現了高達9.89億元的營收，環比去年第三季增長720%，同比上年同期增長75%左右。2024年第四季度，寒武紀的歸母淨利約為2.81億元，這是寒武紀上市以來首次實現季度盈利。 根據公開資料，寒武紀被視為中國智能晶片領域的標竿企業，專注於人工智慧晶片產品的研發與技術創新。報告期內，該公司持續拓展市場，積極助力人工智慧應用落地，使得收入規模較上年同期顯著增長。

AI硬件有望進入加速期。 今天上午AI題材全線反彈，CPO概念、PCB概念、英偉達概念等相關題材均大幅上漲。個股方面，雙飛股份、弘信電子兩股20cm漲停，香農芯創大漲近14%，金安國紀、拓維信息、德明利等個股漲停。 有機構認為，AI行情有望持續，尤其是硬件板塊，在AI加持之下有望迎來加速發展期，業績兌現可能性更大。據此，數據寶梳理出AI硬件板塊核心龍頭股名單，以饗讀者。 AI行情有望持續