#AI競賽
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中國所有AI大模型營收總和，僅為OpenAI和Anthropic的10%

人工智慧（AI）競賽正在大規模“燒錢”。 從訓練大模型到建設資料中心，從採購AI晶片到鋪設算力基礎設施，全球科技巨頭正在對AI投入前所未有的資金。美國企業押注超大規模資料中心，中國企業也在加速追趕，但雙方背後的融資模式正走向不同路徑。 近日美國諮詢公司榮鼎集團發佈《透視中國AI融資》報告，對中國AI產業的資本投入、企業現金流以及融資管道進行了分析。報告估算，2026年中國AI基礎設施資本開支預計同比增長103%，達到9320億元人民幣，2027年將進一步超過1.2兆元人民幣。 不過，即使增長勢頭強勁，中國AI投資規模與美國相比仍存在明顯差距。榮鼎集團估計，美國今年資料中心投資規模約8000億美元（約合5.36兆元人民幣），中國當前AI建設規模僅是美國投資水平的15%至20%。
中國所有AI大模型營收總和，僅為OpenAI和Anthropic的10%
科技#OpenAI#Anthropic#中美AI競賽
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發動AI競賽的Anthropic呼籲“慢一點” ，矽谷和華爾街同意嗎？

把AI競賽推向高潮的公司，開始呼籲“慢一點”。近期，Anthropic CEO 阿莫代（Dario Amodei）更是公開呼籲“為前沿AI放慢步伐”，並獲得OpenAI CEO奧特曼（Sam Altman）、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）等人不同程度的背書，這一表態重創全球AI基建類股，部分明星AI概念股兩日跌幅就突破10%。 但AI基建的狂飆突進，例如晶片、伺服器和資料中心的投資，早已建立在一個高速增長的預期之上：模型會越來越強，客戶會越來越多，消耗的Token也會持續增加。 此外，安全對齊問題時不時也被推至風口浪尖。安全評估需要時間，資本卻要計算回報。一個問題隨之擺到投資者面前：如果模型研發和商業化的節奏改變，已經投入的算力能否被充分消化，後續的基建投資又是否需要重新安排？ 企業客戶也在重新算帳。一些原本交給昂貴模型的任務，正被轉交給更便宜的模型，或通過最佳化流程減少呼叫。過去，Token消耗增長被視為需求旺盛的訊號；如今，投資者需要追問，其中有多少對應真實、持續的業務需求，又有多少會在企業控製成本時被削減。對模型公司，這是收入增長能否延續的問題；對晶片和雲廠商，則要看新增使用量能否抵消效率提升帶來的需求變化。
科技#AI基建#算力需求#Anthropic
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川普真急了，一個電話打到黃仁勳那裡

川普真有點急了。 9月14日，洛杉磯All-In峰會，輝達CEO黃仁勳在沙發上正侃侃而談，助手匆匆給他遞來手機，川普的電話來了。 在手機裡，川普要求黃仁勳開免提，可憐黃仁勳鼓搗了半天，竟然沒弄開。 “人生最有趣的是，他（黃仁勳）能開發出全世界最複雜的電腦晶片，卻搞不定怎麼把我放到免提上。”川普開始嘲笑，全場哄堂大笑。
川普真急了，一個電話打到黃仁勳那裡
美股#AI競賽#美中科技戰#川普
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三大巨頭，緊急剎車！

9月13日，Anthropic的CEO達里歐·阿莫代伊發了篇長文，《我們必須放緩前沿AI的發展步伐》。 緊接著美股AI硬體就跳水，SK海力士、閃迪跌超5%，美光、邁威爾跌超4%，軟體銀行一度跌超12%。一篇博文，砸出億萬美元的大坑。AI在資本市場上的份量，從這一下就能看出來。 這篇報告我認真讀完了，就是絕望的嘶吼。 呼籲控速的，是全世界最懂AI的人。馬斯克轉發說達里歐說得對，奧特曼說同意，還表示OpenAI也會讓獨立評估機構進來，納德拉說支援審慎控速。
三大巨頭，緊急剎車！
科技#Anthropic#AI安全#OpenAI
你可以慢，但對手可不會。
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貝森特又急了，聲稱輸給中國就沒明天，實際“美國已經輸了一半”

9月8日，貝森特在布賴特巴特新聞網的活動上說了一句話：如果中國在AI競賽中把美國遠遠甩開，那麼“其他一切都不重要了”。他還補了一句更掏心窩子的：“沒有明天可言。” 一個美國財政部長，在一家右翼網站的活動上，用“沒有明天”這種句式去動員國內情緒，這在美國政治裡是常態。但貝森特說這句話，比別的政客更值得琢磨，因為他自己就是“美國為什麼焦慮”的答案之一。 貝森特是華爾街出身，避險基金經理，索羅斯的舊部，靠金融投機發家。他代表的是美國過去四十年最典型的人才流向：最聰明的腦子進了金融，進了諮詢，進了法律，而不是進了電機系、材料系、電腦底層架構。現在他坐在財政部長的位子上，對著中國企業用開源模型把價格打下來、在西北戈壁上批次建資料中心這種事幹瞪眼，然後喊“我們沒明天了”。 這不是偶然，這是美國人才結構長期偏移的必然結果。當最聰明的腦子都去設計金融衍生品的時候，別人在畫電路板。等有一天你突然發現電路板被甩開了，再喊“沒明天”，這已經不是警告，是遲到的自我診斷。
貝森特又急了，聲稱輸給中國就沒明天，實際“美國已經輸了一半”
科技#中美AI競賽#貝森特#政治立場
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美國蘭德智庫扒完1181家中美AI公司，發現真正的中美AI差異

八月中旬，蘭德公司發了一份64頁的報告，標題是：《中美兩國的 AI 發展》，副標題是——"來自一個新的 AI 開發者企業資料集的證據"。 四位作者想搞清楚一件事兒，那就是： 中國和美國，到底各有多少家公司在真正開發 AI， 以及，它們分別在幹什麼。
美國蘭德智庫扒完1181家中美AI公司，發現真正的中美AI差異
科技#中美AI競賽
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中美AI競賽的盡頭

最近，有一個不討喜、但很有意思的網站火了，AI2027.com。 科學上網，所有人都能免費查看。 作者丹尼爾·科科塔伊洛，曾在OpenAI從事治理、預測和安全相關工作，於2024年4月，以放棄近千萬美元期權的代價毅然離職。 辭職理由：擔心公司無法在AGI臨近時以足夠負責任的方式處理風險，並拒絕簽署限制言論的NDA以保留公開預警權利。
中美AI競賽的盡頭
科技#中美AI競賽#技術奇點#世界秩序重塑
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傳美國擬加征晶片關稅，筆電、伺服器全中招

美媒Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。這讓科技業憂心忡忡，擔心美國恐無望主導AI。 知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，可獲得關稅減免。 相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。 科技業支持者說，川普想在美國國內生產更多晶片，他們並不反對，但先進晶圓製造廠需耗費數十億美元，並需要數年甚至數十年建造。美國打造出產能之前，美企仍須倚賴少數亞洲公司，如馬來西亞、韓國等業者。
科技#半導體關稅#晶片貿易戰#AI競賽