2026年，AI資料中心的光通訊需求不僅沒有降溫，反而迎來“爆發式增長”。然而，供應鏈瓶頸成為全行業最大的“攔路虎”——2026年的訂單，可能要等到2028年才能全部交付。與此同時，Google的Coherent-Lite（輕相干）技術正在悄然掀起一場“光模組革命”，而中際旭創被列入FCC名單的可能性，也未必一定發生。
一、需求增長迅猛，但供應鏈“卡脖子”
從2026年初至今，AI網路、Scale-across及DCI領域的裝置需求“類型沒有太大變化”，但“增長幅度非常可觀”。北美幾大超大規模雲服務商2026年的資本支出普遍增長超過50%，這直接拉動了Scale-up、Scale-out、Scale-across各個環節的模組、裝置及交換機需求。
然而，供應鏈的緊張程度遠超預期。專家強調：“往年，雲服務商DCI項目招標後，通常要求在一年內完成交付，但自2026年初以來，DCI裝置及相關光模組的上游原材料供應持續緊張，交付時間被大幅拉長，並伴有漲價現象。”
