🎯中秋要變盤？量價背離＝漲假的？小心大陷阱！

現在換成資料中心「吃電吃到爆」！

所以800V電力架構、電力備援、功率元件，

2308台達電、4931新盛力、8996高力、2481強茂...等

以及相關電力與備援供應鏈，值得持續追蹤。

CPO、矽光子就是下一個突破口。

3081聯亞、4979華星光、3363上詮、6830汎詮...等

通訊族群在市場關注度持續升溫。

現在AI伺服器開始往水冷、液冷、微流道升級。

所以3017奇鋐、3653健策、3324雙鴻，

怕的是「電不夠、傳不快、熱散不掉」！

晶圓→封裝→測試→廠務→記憶體

台積電擴產、先進封裝、記憶體需求，

仍然是第四季值得觀察的底層支撐。

2404漢唐、6139亞翔、2449京元電子，

以及2344華邦電、2408南亞科等記憶體族群，

🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，

若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，

將有更進一步的訊息給大家了解。

🔴想了解還未起漲的市場主流，

同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，

江江YT節目都會持續追蹤+預告。

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(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係

以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯升息9成+AI疑慮升溫=台股要崩？這件事一定要做！

看起來是不是「空軍全部到位」？

因為股市最怕的從來不是「已知的利空」，

❓會不會暗示後面還要連續升息？

❓美債殖利率會不會真的突破5%？

高利率環境，本益比會被壓縮。

【熱】3017奇鋐、3324雙鴻、3653健策…

【光】6442光聖、3081聯亞、3363上詮、4979華星光、6830汎銓…

【電】2308台達電、2301光寶科、8996高力…

趁反彈務必換到真正有獲利的AI主線！

🎯40萬顆GPU要來了！台積電竟然不是下一波最猛的？

⭕️你還在膽心「拉積盤是不是出貨」？

看的可能早就不是今天的漲或跌，

⭕️輝達執行長黃仁勳一句「AGI has arrived」，

等於直接吹響下一場AI軍備競賽！

👉AI已經不是單純比「誰的模型厲害」。

而是比誰有最多算力、最快速度、最強硬體！

你只給目標，它自己思考、規劃、學習、解決問題！

所以真正恐怖的不是AI變聰明。

而是算力需求可能直接跳一個數量級！

這也是為什麼半導體設備、先進製程、

40萬顆GPU不是只有台積電受惠！

當算力暴增，PCB、設備、記憶體、

散熱、光通訊、CPO，全都可能被一起拉動。

但下一波真正有機會出現爆發式成長的，

可能藏在供應鏈更下游、基期更低的公司！

CPO→6442光聖、3363上詮、3163波若威、

🔴想知道江江目前鎖定的「AGI翻倍潛力股」，

接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，

🎯【小心買錯】9月選股「不選市」！「獲利成長」才是關鍵，這幾類股可能先噴！

🎯上週五美國非農數據強到超乎預期， 

照理說，升息＝科技股壓力變大。

👉資金沒有離開AI，而是在重新排隊！

而且仔細看，記憶體、光通訊成為強勢焦點。

🔥市場現在追的，已經不是「AI夢想股」。

🔥2330台積電吃先進製程、CoWoS；

2408南亞科、2344華邦電卡位記憶體；

3037欣興、8046南電、4958臻鼎受惠ABF載板；

2449京元電、3680家登吃先進封裝需求；

4977眾達、3363上詮、4979華星光、3081聯亞卡位800G、1.6T與CPO；

2317鴻海、2382廣達、3231緯創、6669緯穎吃AI伺服器；

2368金像電則吃高階高速板升級。

這些股票有一個共同點：獲利正在跟上AI需求！

所以接下來如果台股又震、又殺、又嚇人

「我手上的股票，到底是靠獲利在漲，還是靠夢想在撐？」

答案不同，9月的操作結果可能就是天差地遠！

🎯【台股拉回買誰？】法人正在買！鎖碼股全曝光！

尤其月線、季線才剛完成黃金交叉，

多頭行情中反而可能突然來一根黑K，

🔥哪些股票法人反而持續加碼？

儘管海外財報與通膨數據齊迎利多，台股卻因量能不足陷入高檔震盪，盤面資金正悄然自強勢族群獲利調節，轉進具備安全邊際的低位階防禦板塊，面對第三季震盪洗盤，該如何掌握輪動節奏、落實高出低進？

〈輝達財報利多落地 台股衝高後資金開始換手〉

輝達最新一季財報與財測優於市場預期，加上美國最新PCE通膨數據符合市場預期，帶動今天台股開高走高，加權指數盤中最高來到46401點，終場收在45975點，成交值9246億元，台積電(2330-TW)尾盤翻黑，指數漲幅也明顯收斂，顯示市場在利多公布後仍有獲利了結壓力，輝達財報確立AI長線方向沒有改變，但台股先前已經領先反映不少利多，所以真正要看的是資金開始往哪裡移動，部分資金同步進入電力、電網基礎設施等較具防禦屬性的板塊，當市場開始尋找低位階與防禦標的，前面漲幅較大的強勢股，自然容易進入震盪休整。

〈AI長線沒問題 奇鋐、華星光、光聖漲多就要懂得調節〉

隨著輝達Rubin架構量產出貨訊號逐漸明朗，高階電源、電力傳輸、散熱與降功耗相關零組件的中長線能見度持續提升，智霖老師看好的散熱指標奇鋐(3017-TW)今天再度走強並創波段高點，代表產業趨勢仍然獲得資金認同，但當短線漲幅已經大了，策略上逢高適度調節部分持股，仍是兼顧利潤與風險的做法。

相同邏輯也出現在光通訊族群，華星光(4979-TW)盤中一度逼近漲停後漲幅收斂，光聖(6442-TW)盤中也出現明顯震盪，兩家公司中長線產業基本面仍具支撐，但短線漲幅已大，相對而言，台積電周邊耗材與特用化學品供應鏈，包括新應材(4749-TW)等經過較長時間整理的個股，近期反而開始出現低檔轉強、落後補漲的味道。

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〈第三季策略很清楚 高出低進、不追高才有主動權〉

目前成交量雖有放大，但要讓指數直接展開連續性強攻，量能還需要進一步確認，尤其美股整體估值仍處在相對高檔，接下來台股維持區間震盪、板塊輪動，反而是比較合理的節奏，第三季高出低進策略沒有變，操作上不必要因為單一利多就快速拉高持股水位，反而應該把部位控制在中性偏低水準，保留足夠的資金彈性，面對高基期、漲多的強勢股，選擇部分獲利調節，不是看壞 AI，而是等待更好的風險報酬比，等待市場震盪時，再從低基期、具基本面支撐的方向尋找重新切入機會，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

🎯【CPO大爆發倒數】聯亞大漲後，下一匹黑馬要噴了？

輝達宣布 CPO 矽光子交換器進入量產出貨，

市場也從「驗證」開始轉向小量→中量→大量。

供應鏈開始真正出貨，營收才有機會逐月放大！

AI算力越強，800G可能不夠用了！

CPO量產最後一塊拼圖逐漸補上。

不是只有「賣更多」，而是每台價值更高，

高階產品占比一拉升，獲利彈性更大！

先進封裝往「電、光、熱」協同整合走，

光學引擎需求更值得長線追蹤！

🔥所以接下來不要只看「誰有CPO題材」！

接下來看是誰能把故事變成獲利！

3081聯亞、4979華星光、4971IET-KY、3450聯鈞、

3363上詮、6442光聖、6830汎銓、4977眾達、3163波若威

誰最強？接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤

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🎯美債破警戒線＝股市要崩？真正危險的是做「這一步」！

而是你恐慌殺掉手中的好股票！

因為長天期利率如果一路失控，

房貸、企業融資、美國政府利息支出，

所以，美國政府真的會放著不管？

所以這波震盪，未必是崩盤前兆。

當800G往1.6T甚至更高速傳輸升級，

真正有技術、有產能、卡到關鍵位置的公司，

3081聯亞、4979華星光、3163波若威、3363上詮，

還有市場容易忽略的「賣鏟子」→【6830汎銓】！

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利多齊發台股卻攻不動？資金棄高就低！低基期概念正浮現補漲訊號