🎯連台積電法說都救不了台股？錯！AI才正要開始！

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護國神山交出「亮麗」的成績單！

⭕️Q2 EPS 27.25元，再創歷史新高。

⭕️毛利率67.7%，獲利能力持續刷新紀錄。

⭕️全年營收年增近40%，AI需求依舊強勁。

⭕️資本支出上修至600～640億美元，代表AI投資沒有停。

⭕️先進製程占營收逾70%，2奈米正式量產，技術領先全球。

⭕️AI半導體需求持續爆發，基本面沒有任何轉弱跡象。

💰外資最新Call Memo認為：「有點失望，

但不是基本面失望，而是驚喜不夠。」

法人、大戶早在法說前就已提前布局。

市場反而容易出現「利多出盡」的短線賣壓。

二、股價已漲太多，估值壓力浮現

台積電沒有變差。AI也沒有變差。

現在修正的是籌碼，不是基本面。

更像是市場重新洗牌、資金重新換手。

而是給有準備的人用打折價買便宜貨。

將是今年最重要的一次布局機會。

跟緊江江，別被近期的震盪嚇退，

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江江的Youtube【點股成金】解盤：

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(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係

以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯台股暴跌是假象？AI績優股跌出「黃金買點」！

⭕️上市櫃6月營收數據持續報喜，

為什麼台股近期卻出現大幅下殺？

這波下跌核心原因，不是AI需求消失，

而是市場漲多後的「籌碼修正」。

同時融資餘額快速攀升，市場短線過熱。

反而有助於下一波行情健康發展。

只有一個答案=準備【彎腰撿鑽石】

因此今天特別幫粉絲整理一份名單：

✅ 股價已拉回修乖離出現折扣價

市場給你的機會，通常都藏在恐慌裡。

答案可能在這份「AI績優股撿鑽石名單」中。

上半年的上海樓市，正前所未有的“局部沸騰”。

上半年全市新房總成交套數，同比去年有所下滑；

——但榜單上，已有成交總金額超百億的巨艦登陸。

500萬級新房供求比跌至0.61，供不應求，庫存大幅減少；

——千萬級新房成交量銳減近50%。

或許我們已經不能再簡單的用回暖或者降溫來概括這個市場。

澐啟濱江以111.8億元的成交總額一騎絕塵，是第二名陸家嘴太古源 源邸（55億元）的兩倍有餘。

前三甲中，除了澐啟濱江，其餘兩席均價均突破17萬/㎡（陸家嘴太古源 源邸17.8萬/㎡、安瀾上海西區17.4萬/㎡），印證了頂級資產對高淨值人群的絕對吸附力。

這部分成交支撐起了上海高端改善的量價基礎，但讓我們把成交套數榜單拉出來，就可以看到畫風突變。

主流的套均總價回到500-800萬區間，且幾乎全員都在外環以外：寶山、嘉定、青浦、閔行都有自己的王牌。

重合的名字只有三個：澐啟濱江、時代雲境、中環麓島。

它們要麼具有極強的類股紅利（濱江/TOD），要麼做到了極致的性價比。

顯然這是一個非常典型的K型分化。

在濱江刷卡和在外環上車，兩條敘事線平行不悖，構成了今年上半年上海新房市場的完整畫面。

在這張上半年新房成交散點圖上，各區域的溫差就顯現出來。

桃浦的救贖：上半年成交非常集中，聯合南大類股共同形成中外環間最集中的成交區域。其中，桃浦多個項目都上過近期成交榜單。可見總價高企的市中心，“地段信仰”正在讓位於“價格敏感”。

浦東南側金三角：世博-三林濱江-新楊思，共同構成了上半年浦東最集中的新房成交。澐啟濱江領銜，前灘南側多個新盤共同發力，成為浦東新房焦點。

北橫通道串聯：西藏北路-四川北路-東外灘，是上半年市區新盤最集中的位置。尤其四川北路與東外灘兩個類股，前者聚焦小微地塊，後者即將有八埭頭的百億重磅出讓，下半年或許還將成為市區新房供應的主要角色。

去化速度上，寶山、嘉定、松江最快，存量去化套數也最多。

另一頭，靜安、崇明、長寧、楊浦墊底，僅此四區在上半年的新房市場中供過於求。

存量去化周期上，靜安、長寧再次點名。全市均值在14.6個月的情況下，靜安存量去化長達16.6月，長寧達到31.4月。

兩區上半年均有土地出讓，伴隨著新項目入市，或許能進一步攪動存量的水池。

正如我們開頭所說，今年上半年的成交結構，向著兩側發展。

300-700萬的總價區間，成交約1.4萬套新建商品住宅，佔全市成交三分之二左右。

其中400-550萬這個段位最猛，在成交4226套的同時，新增供應僅有2560套。

供求比0.61，幾乎可以說來一套賣一套。

但到了900萬以上，故事完全不同。

從今年上半資料來看，900萬-3000萬區間，全部供過於求。

更直觀的是和去年同期的對比。

在成交套數上，900-1200萬總價段同比下降36.8%，1200-1500萬更是跌去51.3%，成交套數銳減。

產品面積段的資料也在印證同一個結論。

建面140-200㎡的改善戶型，成了上半年唯一供大於求的面積段。

百平左右的新房依然是最受歡迎的產品，佔全市成交套數的四成以上。

簡單來說，上半年的新房市場，是剛需為王，過渡到首次改善。

除了3000萬以上的頂豪成交量巋然不動以外，改善大戶型正逐漸沉澱進存量池。

經歷了過去幾年的市場波動，購房者對槓桿更加謹慎，對置換更加猶豫是合理的決策。

總價可控，月供可控成為了更廣泛的共識。

對於900萬-1500萬的改善群體，他們卡在中間：向下，搆不著剛需盤的極致性價比；向上，搆不著頂級豪宅的稀缺資源。

而在‘買漲不買跌’的預期下，任何一點總價的波動都被放大。1200-1500萬段成交腰斬，或許還是中產對資產保值能力的集體焦慮。

我們來看一組上半年新房，新增供應套均總價的資料。

可以看到各個環線之間，依然有著較為清晰的門檻。

內環以內，上車門檻接近3000萬級。

內中環間，主流產品集中在2000萬左右。

清晰的總價邊界，直到外環以外才有所放鬆。

有意思的是，疊加產品的定價，基本瞄準了上一個環線的高層/小高層產品。

也就是說向裡一步選高層，向外一步有低密，這或許是很多朋友正在面對的糾結。

從今年上半年的成交結果來看，更多的人，還是選擇了向裡走一步。

疊加新增供應1730套，成交1558套，供求比1.11。

和去年相比，低密度產品的去化周期正在拉長。

某種程度上說，這也是總價分化的一個投射。高層產品可以通過控製麵積段來控制總價，疊加等低密天然面積偏大，總價更高，於是撞上了改善需求收縮的槍口。

如果我們與去年同期相比，就會看到各環線的上車門檻，實質上有所收縮。

外環以內的高層產品，上車門檻全線下降，甚至越向中心靠攏，下降幅度越大。

相反，外環以外的高層產品，新增供應的套均總價，反而在上升。

核心區在親民化，城郊在補改善的缺口。

這個錯位，說明開發商正在主動調整供應結構，嘗試覆蓋更廣泛的需求。

2026年上半年的新房市場，用更簡單的話來概括，或許是：

300-700萬剛需在搶購，900萬以上改善在抗壓。

與去年高舉高打的改善突圍不同，或許一段時間內我們都將面對這樣的樓市主旋律。

政策層面，“減量提質”已經成為上海供地的主旋律，核心區的好地依然在刷溢價率，城郊供地則越來越謹慎。

或許對大部分買房人來說，反而是個好時機。環線所代表的門檻有了下降苗頭，改善盤的供應則相對充裕，可以慢慢挑、慢慢選，甚至可能有機會獲得不錯的折扣。

畢竟告別普漲，分化已成常態，選擇就變得更為重要。 (一房一萬)

🎯ABF、被動元件噴發後！下一棒已經浮現：機器人全面接棒？

接下來「機器人」族群值得特別留意

1.AI從「雲端算力」走向「實體落地」

資金開始從GPU、伺服器，轉向可以實際出貨的應用端。

2.全球人形機器人進入「驗證→試產」關鍵期

下半年起，關鍵零組件進入交付節奏，訂單能見度開始拉長。

3.台灣供應鏈正式切入國際鏈結

從減速機、關節模組到感測與控制系統，台廠角色明確升級。

不是單一題材，而是「製造升級」的系統性需求擴張。

一旦進入量產，營收彈性與評價空間會同時打開。

⚡至於機器人股該如何挑選不用猜

【趨勢空+籌碼空+轉折空】=9匹馬力以下

【趨勢多+籌碼多+轉折多】=9匹馬力以上

🎯AI第二波主升段啟動！7月飆股「名單已曝光」？

七月台股將進入「AI輪動飆股模式」

📌下一波可能接棒的資金方向已經浮現：

🔥 CPO高速傳輸（高速運算核心瓶頸）

🔥 AI伺服器散熱（算力升級必需品）

🔥 記憶體／HBM（AI儲存規格升級）

🔥 AI電力／PMIC（電力＝AI第二戰場）

🔥 ASIC／IC設計（客製化算力加速）

🔥 台積電供應鏈（CoWoS＋先進製程延伸）

🔥 低軌衛星＋網通（AI雲端延伸應用）

這些股票最容易出現在七月台股

🎯AI非泡沫！235億度電力缺口引爆下一波主升段！

最後永遠是追高殺低，被震盪洗出場。

但真正的大行情從來不是一路噴上去，

AI、半導體、伺服器過去每一段主升段，

洗掉的不是趨勢，是沒有信仰的人。

⭕️現在市場正在進入下一個關鍵主軸：電力

AI資料中心、半導體擴產全面加速，

台灣未來數年電力缺口高達235億度，

這不是景氣循環，是「AI帶動的能源軍備競賽」。

重電＋電網＋能源三大鏈條全面受惠：

資金下一站，不是已經漲多的AI硬體，

而是「AI背後真正缺口」的電力供應鏈。

🎯漲價令全面齊發！被動元件之後～下一檔飆股在這！ 

👉最近台股最強的就是「記憶體」+「被動元件」！

而是產業景氣＋AI需求＋產品升級三大利多同步共振！

✅第一重催化：國際市場驚爆「漲價令」

✅第二重爆發：AI帶來的結構性瘋狂需求

✅第三重升級：高附加價值產品世代交替

而是「AI第二波主升資金」正式點火！

誰最有機會接棒強茂、台半的潛力股！

🎯被動元件、記憶體後→下一檔飆股在哪？ 

👉台股記憶體、被動元件全面轉強，

當記憶體與被動元件需求同步爆發，

而是整個AI產業鏈進入擴張循環。

因此資金有機會從上游零組件，進一步擴散到：

🔴當記憶體與被動元件率先表態後，

下一波焦點很可能就在AI周邊關鍵零組件。

若不知如何操作→務必把握+跟上江江！

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