大家好，我是承通投顧副總顏逸民。記憶體族群回跌，發生了什麼事？近日記憶體族群出現明顯回跌，主要來自政策面消息干擾。美國商務部長盧特尼克在美光紐約州新廠動土典禮中表示，未在美國生產的記憶體製造商，未來可能面臨 100% 關稅。市場普遍解讀，這番話主要劍指三星與 SK 海力士，台灣南亞科、華邦電等業者也被點名可能受影響，消息一出，短線引發市場震盪。顏老師認為：這一跌，像情緒，不像趨勢顏老師認為，這一波回跌偏向情緒性修正，而非基本面反轉，原因有三個：第一，關稅仍高度不確定。目前並沒有看到明確的課稅細節、品項與實施時程，市場反應的是政策風險，而不是已經落地的衝擊。第二，族群本來就在高檔。記憶體先前已充分反映 AI 記憶體、HBM 需求強勁，以及 NAND 供給緊縮，任何利空都容易被放大。第三，法人先退場觀望。面對政策風險，法人標準動作就是先降部位、等細節，短線賣壓自然集中出籠。如果關稅真的實施，影響會很大嗎？顏老師指出，即便關稅真的實施，對高階 DRAM 與 HBM 的衝擊仍有限。原因很簡單：美國本土沒有足夠的 DRAM 與 NAND 產能，對記憶體課重稅，等於拉高 AI 伺服器與資料中心成本，與美國發展 AI 的方向並不一致。再者，AI 記憶體供應高度集中、替代性極低，「沒有就是真的沒有」，關稅無法在短時間內改變供應結構。過往經驗也顯示，這類強硬說法，最後多半透過延後、限縮或設豁免方式處理。回到產業本質，趨勢有沒有變？答案是：沒有。三星與 SK 海力士仍持續將產能轉向高階 DRAM 與 HBM，NAND 供給持續被結構性壓縮，AI、雲端與資料中心對記憶體的需求並未下滑。顏老師強調，這次下跌反映的是「對政策風險的恐慌」，不是「需求消失、供需反轉」。宏觀面來看，AI 仍是最強支撐從整體經濟面觀察，AI 動能依舊強勁。2025 年全年外銷訂單達 7,437.3 億美元，年增 26%，創歷史新高；12 月單月接單 762 億美元，連續 11 個月正成長。今年 1 月更有機會首度站上 700 億美元，顯示 AI 拉貨仍在加速。在全球不確定性升高之際，AI 仍是最明確的成長引擎，短線雜音無法改變長線方向。顏老師總結一句話市場會震盪，但趨勢不會因一句話就改變。記憶體真正的關鍵，仍在 AI 需求與供給結構，而不是一則尚未落地的政策喊話。矽力*-KY(6415)矽力*-KY為全球少數高壓大電流電源管理IC設計廠，主力業務涵蓋車用、AI伺服器、消費性電子等領域。近期營收回升，反映車用與AI應用需求增長。龍德造船(6753)龍德造船2025年前三季每股稅後純益（EPS）來到3.74元，整體營運受惠國艦國造預算開出，台灣海岸防衛需求大增。2026年第一季產能擴出，新增製造中型船隻能力，接單競爭力大幅提升。法人看好龍德造船的沱江艦及布雷艇將進入到密集交付期，且長期軍事支出持續擴張。華城(1519)華城受惠外銷AI DC電力需求瓶頸加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續，華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能，同時仍擁有交期優勢，市場看好漲價延續將帶動未來幾年營運持續成長。嘉晶(3016)隨著AI 伺服器需求強勁，帶動記憶體報價連漲上揚，上游矽晶圓同步受惠，也讓晶圓代工 8 吋廠產能利用率回溫，法人預期有助矽晶圓營運成長動能回溫。亞電(4939)亞電主力業務為軟性印刷電路板材料，積極耕耘航太、半導體、伺服器及儲能等高階應用。雖然去年營收年減8%，但公司策略轉向健全獲利結構與異業結盟，市場期待新題材帶動後續成長。宏捷科(8086)砷化鎵PA 廠宏捷科受惠於手機客戶需求暢旺，加上美系IDM(整合元件) 廠退出中國市場，帶動整體客戶需求仍向上成長。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip前三大供應商，主力業務涵蓋ABF、BT載板，受惠AI、HPC、記憶體控制器等需求帶動，營收連續創高。產業面漲價趨勢延續至2026年上半年，法人多維持正向評等。*市場會有雜音，但趨勢不會輕易改變。短線震盪，是情緒的反應，不是方向的否定。真正重要的，是看清 AI 與記憶體的結構性需求。與其被消息牽著走，不如跟上對的節奏。跟上顏老師的節奏，站在趨勢這一邊。在波動中布局，才是拉開報酬差距的關鍵。台股創新高登上三萬點大關，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。放眼整體市場，加權指數在成交量穩定放大的支撐下，正處於再創波段新高的關鍵階段。但這一波行情，最重要的特徵並不是「全面齊漲」，而是——👉資金輪動非常清楚。指數往上走，但真正賺到錢的人，往往不是亂買一通，而是站在對的產業、跟著對的資金方向前進。一、現在的盤勢在走什麼？目前盤面呈現的是一個相對健康的多頭結構：電子 + 金融 = 雙主流權值股穩住指數資金往低基期、具產業趨勢與漲價題材的族群輪動在這樣的環境下，最忌諱的就是追高殺低。市場不是沒有機會，而是機會分散在不同時間、不同族群。二、電子仍是核心，但重點在「輪動」在電子族群中，AI 供應鏈仍是資金關注的核心主軸。不論是：AI 伺服器資料中心記憶體被動元件PCB / 載板盤面呈現的都不是一次性噴出，而是：👉輪流表現、趨勢不斷的結構。記憶體：趨勢還沒走完近期可以觀察到，多檔記憶體相關個股已走出典型多頭型態：創新高回檔整理量縮不破再度上攻這種走法，不是末端急拉，而是代表趨勢型資金仍然留在場內，整個族群的結構尚未結束。另一條主線：第三代半導體＋被動元件除了記憶體，還有兩個方向值得留意：①第三代半導體應用集中在車用與 AI與消費性電子連動度低景氣波動風險相對可控②被動元件受惠 AI 伺服器、車用電子、工業需求搭配漲價題材強勢股頻頻創高👉代表資金願意在這些方向停留，而不是短線來去。三、PCB 與載板：不追高，但不能忽略PCB 與載板族群，近期呈現結構分化：部分龍頭股已突破關鍵整理型態 → 趨勢確立位階較低的個股 → 開始出現補漲空間操作重點不是追已大漲的股票，而是觀察：整理時間夠不夠型態是否即將突破量能是否開始轉強市場經驗一再證明：👉真正能長期累積成果的，不是每天換股，而是把趨勢放大。四、宏觀環境：長線結構仍有利從宏觀角度來看，對多頭並不悲觀：關稅不確定性下降台美合作持續深化AI 聚落加速成形先進製程推進速度加快這些都不是短線題材，而是對中長期獲利有實質支撐的結構性利多。短線一定會震盪、會有雜音，但趨勢通常是在震盪中被確認，而不是被破壞。五、顏老師的看法：行情不是用追的，是用抱的顏老師一再提醒：真正能在這種盤勢中賺到錢的，從來不是每天進出、到處問明牌的人，而是在趨勢還沒走完之前，把主流抱緊的人。操作重點只有三件事：還在趨勢中量能沒有失控基本面持續被市場驗證當這三件事同時成立，策略其實很簡單：👉主流續抱、低位布局、耐心放大。龍德造船(6753)龍德造船2025年前三季每股稅後純益（EPS）來到3.74元，整體營運受惠國艦國造預算開出，台灣海岸防衛需求大增。2026年第一季產能擴出，新增製造中型船隻能力，接單競爭力大幅提升。法人看好龍德造船的沱江艦及布雷艇將進入到密集交付期，且長期軍事支出持續擴張。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip前三大供應商，主力業務涵蓋ABF、BT載板，受惠AI、HPC、記憶體控制器等需求帶動，營收連續創高。產業面漲價趨勢延續至2026年上半年，法人多維持正向評等。嘉晶(3016)隨著AI 伺服器需求強勁，帶動記憶體報價連漲上揚，上游矽晶圓同步受惠，也讓晶圓代工 8 吋廠產能利用率回溫，法人預期有助矽晶圓營運成長動能回溫。合晶(6182)半導體矽晶圓廠合晶營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026年營收有望挑戰重回百億元大關之上。華城(1519)華城受惠外銷AI DC電力需求瓶頸加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續，華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能，同時仍擁有交期優勢，市場看好漲價延續將帶動未來幾年營運持續成長。亞電(4939)亞電主力業務為軟性印刷電路板材料，積極耕耘航太、半導體、伺服器及儲能等高階應用。雖然去年營收年減8%，但公司策略轉向健全獲利結構與異業結盟，市場期待新題材帶動後續成長。矽力*-KY(6415)矽力*-KY為全球少數高壓大電流電源管理IC設計廠，主力業務涵蓋車用、AI伺服器、消費性電子等領域。近期營收回升，反映車用與AI應用需求增長。*顏老師長期反覆提醒，真正能在行情中留下獲利的，從來不是最忙的人，而是最有耐心的人。跟著顏老師，在趨勢還沒走完之前，站在對的產業、跟著資金走，才不容易被市場洗掉。市場每天都有雜音，但最後只獎勵一件事——站在對的方向上。台股創新高登上三萬點大關，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。政策面確認：台灣，已站上世界關鍵位置行政院副院長鄭麗君今日(19)日在結束與美方磋商後強調，這次談判帶來最重要的心得是——台灣技術產業，已經成為世界上的關鍵力量。這是對產業地位的明確認證。由行政院長卓榮泰與政委楊珍妮率領的談判團隊返台後，政府也進一步表態，將全力擴大在台灣本土的投資。這不只是信心喊話，也是政策方向、資本支出與產業發展，全面站在同一條多方軸線上。當政府態度如此明確，市場其實已經給出答案。盤勢不是試探，是主力進場近期台股盤面出現極具意義的結構變化。量能放大、長紅 K 棒、跳空創高同時出現，成交量衝上 8,200 億元，這不是試探行情，而是主力資金全面進場的攻擊波。即便指數大漲，但若扣除台積電單一權值股影響，盤面呈現的依舊是個股全面表現、資金有效輪動的健康多頭結構。重點在於——現在大盤漲不漲，其實跟你無關，真正重要的是，你手上有沒有對的股票。主流產業沒變，只剩你有沒有跟上在這一波行情中，我反覆提醒市場兩個方向，至今完全沒有改變：第一，被動元件；第二，第三代半導體。第三代半導體短線漲多、近期開始整理，這是健康現象；反而是被動元件族群正式接棒，多檔股票亮燈漲停，代表什麼？代表——漲價題材，已經開始反映在股價上。原物料上漲、貴金屬價格走高、供需吃緊，這些都不是新聞；但當股價開始動，才是真正的重點。市場永遠只會提前反映未來，而不會等所有消息都確認才上漲。為什麼你總是買不到會噴的股票？很多人會問：「老師，現在還能不能追？」但我必須說一句重話——底部你不買，噴出你更不敢買。真正能賺到大波段的投資，從來不是追新聞、追漲停，而是在整理區、在沒人注意時先卡位。等到所有人都看懂，行情早就走了一大段，只剩情緒，沒有利潤空間。你看到的強勢股，為什麼總是「已經漲很多」？因為你錯過了最該出手的那一段。操作不求多，只求對現在的盤勢，不適合亂槍打鳥，也不需要買一堆股票。真正該做的是：資金集中節奏清楚紀律嚴格我一直強調：一檔股票，做對一段，就足夠改變一年。這一波主升段，不是給猶豫的人，而是給願意站在趨勢裡的人。只要方向對、產業對、方法對，行情自然會替你工作。兆赫(2485)兆赫日前公布2025年12月營收3.28億元，月增50.6%，年增129%。兆赫指出，因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，使12月營收較去年同期大幅成長。華城(1519)華城受惠外銷AI DC電力需求瓶頸加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續，華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能，同時仍擁有交期優勢，市場看好漲價延續將帶動未來幾年營運持續成長。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip前三大供應商，主力業務涵蓋ABF、BT載板，受惠AI、HPC、記憶體控制器等需求帶動，營收連續創高。產業面漲價趨勢延續至2026年上半年，法人多維持正向評等。建榮(5340)建榮為日東紡集團旗下玻纖布廠，主力產品應用於高階PCB、AI伺服器等領域，具備上游原料整合優勢。近期營收年增雙位數，2026年將推新產品T-glass，產能持續提升。品安(8088)品安為DRAM與Flash記憶體模組廠，金士頓轉投資，主力業務涵蓋積體電路快閃記憶體代工。近期營收爆發，反映記憶體市況回溫與AI需求帶動。矽力*-KY(6415)矽力*-KY為全球少數高壓大電流電源管理IC設計廠，主力業務涵蓋車用、AI伺服器、消費性電子等領域。近期營收回升，反映車用與AI應用需求增長。凱美(2375)凱美表示，AI需求爆發，帶動電阻用量成長明確，加上記憶體緊缺進一步刺激模組端電阻需求，可望成為該公司2026年營運主力動能之一，預期明年三大產品線都將全面成長。*顏老師看法：主升段，只留給有準備的人。現在不是猜高低點，而是確認主升段的盤。政策明確、產業成形、資金站在多方，訊號其實很清楚。投資不是運氣，而是選擇。選對產業、選對節奏、跟對方法，行情自然會給你答案。這一次，跟上顏老師，你要繼續當觀眾，還是站在對的方向，讓趨勢替你工作？台股創新高登上三萬點大關，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。近期市場同時面臨多空交織的訊號。根據紐約聯準銀行最新調查，美國消費者在去年 12 月對通膨的預期再度升溫，同時對就業市場的信心明顯轉弱，使市場焦點轉向即將公布的非農就業數據，藉以研判聯準會未來的降息路徑。回到台股，在台積電發放股利資金行情帶動下，加權指數再度創下新高，技術面仍維持多頭結構。下週台積電法說會、以及月底黃仁勳來台的兆元宴題材，皆有助於市場多頭氣氛延續。不過，指數在創高後正乖離明顯擴大，高檔震盪加劇已成為不可忽視的現實。創高後為何震盪？這不是轉空，而是市場換手顏老師指出，指數來到歷史高位，本就容易出現震盪，這並不等於行情結束，而是多頭主升段中必經的「換手期」。此時市場常見三種現象同時發生：1.短線獲利了結：早期進場的資金開始調節2.新資金觀望：等待拉回後再進場3.籌碼重新分配：資金從舊主流轉向新方向因此，震盪本身並不是風險，真正的風險在於——用錯策略。高檔震盪期，投資人該留意哪些風險？顏老師提醒，當台股創高後進入高檔震盪，投資人需要特別留意以下幾點：一、正乖離過大，追高風險上升當指數或個股遠離均線、短線漲幅過快，即使基本面再好，短線回檔壓力也會增加。此時追價，容易承擔較大的波動風險。二、消息面過度集中法說會、產業利多、名人題材同時發酵，往往也是市場情緒最熱的時候。顏老師提醒，情緒越熱，越要回到基本面與位階判斷。三、籌碼面鬆動若融資水位快速攀升、但股價漲幅趨緩，代表籌碼開始鈍化，一旦遇到外部變數，震盪幅度可能放大。那該怎麼布局？關鍵是「等拉回、分批進」顏老師強調，高檔震盪期並非空手，而是要「換打法」。操作原則很簡單：不追高：避免在正乖離最大時重壓等拉回：利用震盪整理消化風險分批布局：把握基本面明確的族群顏老師建議的布局方向在布局方向上，顏老師建議聚焦「有基本面、有題材、但能承受震盪」的族群：一、台積電法說概念股包括先進製程、材料升級與設備相關，法說會往往是市場重新定價的重要節點。二、AI 概念與高速傳輸AI 需求仍是中長線主軸，特別是高速傳輸、光傳輸、伺服器相關零組件，在拉回後反而更具布局價值。三、PCB 與材料短缺概念受惠高階運算與伺服器需求，具備供給受限或技術門檻的族群，震盪中更容易成為資金回流目標。四、電力能源、衛星航太屬於政策與產業長線題材，在指數震盪時，往往能展現相對抗震性。五、成衣製鞋與高殖利率金控在市場波動加大時，具現金流與殖利率保護的族群，有助於降低整體投資組合的波動。震盪期，決定你賺「哪一段」顏老師最後提醒，台股創高後的高檔震盪，不是要投資人悲觀，而是提醒大家要更有紀律。真正的關鍵不在於猜測指數會不會再創高，而在於：你是否避開高風險的追價行為是否把資金留給拉回後的好價格是否站在長線趨勢明確的方向上在多頭行情中，震盪整理往往是為下一段行情鋪路。懂得在震盪中調整節奏，才有機會在後續的主升段中，把風險留在市場，把報酬留給自己。矽力-KY(6415)矽力*-KY為全球少數高壓大電流電源管理IC設計廠，主力業務涵蓋車用、AI伺服器、消費性電子等領域。寶一(8222)寶一今年受惠於航太產業復甦需求帶動營收成長穩健，累計今年前10月合併營收8.17億元，年增約16%；明年展望上產業前景仍然正面樂觀，不過供應鏈缺料問題仍處於持續排除階段，寶一看客戶拉貨動能確實還有提升空間，但終端民航機需求仍然在穩定增加。光頡(3624)光頡表示，公司近年持續深耕車用電子市場，已取得車載客戶之大額訂單；同時在人工智慧（AI）應用領域完成設計導入，並通過美系大型CSP廠商之認證。穩懋(3105)穩懋表示，過去穩懋以手機通訊為主，如今營收比重降到30％至40％，毛利較高的產品（如應用於低軌衛星與光通訊），營收佔比穩定維持在30％左右，看好光學產品將成為未來成長的第三隻腳，估計最壞的時間點已過。景碩(3189)景碩已成功打入輝達GB200伺服器及次世代 Vera Rubin 平台的載板供應鏈。景碩在輝達供應鏈中主要負責 ABF 載板。因 AI 晶片設計日益複雜，對大面積、高層數載板的需求爆發，景碩成為受惠最大的三大載板商之一。璟德(3152)璟德為臺灣LTCC高頻整合元件龍頭，產品應用涵蓋無線通訊、航太、物聯網、國防等領域。燿華(2367)印刷電路板廠商廠燿華(2367)泰國廠加入後，低軌衛星業務將進入放量階段，燿華表示，泰國廠在去年12月開幕後，目前進行客戶認證，預計3月起台灣、泰國將同步開始出貨，低軌衛星相關產品比重可望提升。*真正的大行情，從來不是靠猜指數，而是靠節奏與方法。跟著顏老師的架構，在震盪中卡位，在主升段收成果。台股創新高登上三萬點大關，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。分辨雜音，才能抓住真正趨勢顏老師指出，在高成長產業發展初期，市場最常見的情況是：消息很多、情緒很亂，但趨勢其實很清楚。投資人若只盯著每天的政策新聞，很容易把短期雜音誤判為趨勢反轉。真正該觀察的，從來不是新聞標題，而是——產業底層有沒有改變。一、先看訂單與資本支出，不要被新聞牽著走顏老師強調，真正的趨勢，一定會反映在訂單、資本支出（CapEx）與產能配置上，而不是寫在新聞裡。以輝達為例，重點不在某一則政策利多或利空，而是管理層是否持續談論2026～2027 年的產能規畫、產品節奏與客戶需求。只要企業仍在為未來兩到三年的需求做準備，代表產業方向並沒有改變。顏老師直言：新聞會反覆，但資本支出不會亂投。二、產品節奏，是判斷結構趨勢的關鍵顏老師指出，結構性成長一定伴隨清楚、連續的產品世代交替。從 Blackwell 延伸至 Vera Rubin，產品路線明確、量產時程清楚，代表企業是在為未來數年的市場做布局，而不是短期押注。如果趨勢真的要反轉，通常會先看到產品延後、開案縮手、節奏放慢，而不是只靠市場傳聞。顏老師提醒：趨勢往往先反映在產品節奏上，而不是股價。三、分清楚：需求轉移 ≠ 需求消失政策與地緣政治因素，確實可能讓需求在不同區域之間調整，但這不等於需求不見。顏老師提醒投資人，關鍵要看兩件事：是否有其他市場（美國、歐洲、中東）補上需求客戶是延後投資，還是直接取消專案只要整體算力需求與資料中心投資仍在擴張，產業趨勢就只是調整節奏，而非結束。四、從股價反應，看市場是否真的翻空顏老師也提醒，真正的結構趨勢，通常有一個共通特徵：利空來時跌不深，修正後容易回穩。如果基本面沒有改變，卻因短期消息出現劇烈波動，多半是情緒反應，而不是趨勢反轉。這類震盪，反而常是中長線投資人重新布局的時間點。回到核心：資料中心是 AI 最底層的成長動能顏老師指出，資料中心投資的成長，是整個 AI 產業最重要的底層動能。輝達管理層多次提及，2026 年底資料中心營收達 5,000 億美元，只是相對保守的估計。早在 GTC 大會上，黃仁勳就已提出中期藍圖，且當時便高於市場共識，顯示產業能見度仍在往後延伸。顏老師總結：雜音影響價格，趨勢決定方向顏老師最後強調，市場每天都有新聞，但真正該關心的，只有一件事：趨勢有沒有被破壞。華邦電(2344)小摩指出，華邦電在2025年第4季至2026年第1季的DDR4合約價漲幅將高於原先預期。由於基期墊高，預估第2季價格漲幅介於4-6%，下半年則持平。漲價主要動能仍然是國際廠商的DDR4供給縮減，加上伺服器的需求強勁。依小摩估計，伺服器可能占DDR4市場需求的50%以上。威剛(3260)受惠於記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，威剛12月合併營收達58.1億元，年增一倍；第四季合併營收158.71億元，同步刷新單月與單季歷史新高，12月也創下2025年7度改寫單月同期新高紀錄；2025全年營收破500億元大關達530.43億元，創歷史新猷。創見(2451)受惠記憶體漲價與需求上揚，記憶體模組廠創見今公布去年12月營收，一舉跳增達30.57億元，年增241.98%，創16年以來新高；十銓也公告12月營收36.3億元，年增211%，也創單月新高。矽力-KY(6415)矽力*-KY為全球少數高壓大電流電源管理IC設計廠，主力業務涵蓋車用、AI伺服器、消費性電子等領域。穩懋(3105)穩懋表示，過去穩懋以手機通訊為主，如今營收比重降到30％至40％，毛利較高的產品（如應用於低軌衛星與光通訊），營收佔比穩定維持在30％左右，看好光學產品將成為未來成長的第三隻腳，估計最壞的時間點已過。精材(3374)精材（3374）因台積電2奈米、3奈米大擴產，供應鏈商機大爆發，身為3D堆疊晶圓級封裝廠的精材亦受惠於AI伺服器與高階製程需求。*資料中心投資已不再是單一循環，而是 AI 世代下的長期基礎建設升級。短線雜音會影響價格，但——趨勢，才決定方向。跟著顏老師一起掌握真正的投資關鍵，站在這條長線趨勢的核心位置。台股創新高登上三萬點大關，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

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