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SK海力士市值蒸發4700億美元 記憶體晶片熱潮出現裂痕

短短一個多月內市值蒸發4700億美元，SK海力士從全球最熱門的人工智慧（AI）主題交易之一變成投資組合中的問題持倉。 由於投資者擔憂AI主題交易過度擁擠，並且槓桿交易導致波動急劇上升，這家韓國記憶體晶片巨頭的股價較6月創下的歷史高點暴跌約38%。在此期間，SK海力士的市值縮水規模在全球範圍內僅次於SpaceX。 隨著人工智慧熱潮推動晶片價格上漲，SK海力士周三料再次公佈創紀錄的季度業績，但投資者正變得愈發謹慎，擔憂記憶體晶片成本不斷上升，可能迫使用戶減少使用量並轉向價格更低的替代品。 瑞士百達香港的基金最近幾周減持了SK海力士。該公司的多元資產主管Andy Wong表示，目前爭論焦點在於記憶體晶片是否分走了過多的利益，市場希望看到是否會出現某些因素，扭轉「SK海力士從供應鏈中攫取過多利潤」的看法。
科技#SK海力士#海力士#記億體
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全球儲存巨頭掀漲價潮

據周一市場消息，由於供應緊張，三星對其DRAM和NAND快閃記憶體產品進行了大幅提價，部分產品提價幅度高至30%。這也使得三星成為繼美光和閃迪之後，最新一家上調記憶體和快閃記憶體產品價格的儲存巨頭。消息稱，三星DRAM產品的漲價幅度高達30%，NAND快閃記憶體產品的漲價幅度在5%-10%。受影響的DRAM產品包括LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X記憶體產品，NAND快閃記憶體產品包括eMMC和UFC產品。據悉，三星此次提價的原因是供應緊張，而供應緊張是由於老款產品產量減少以及大型雲企業需求增加造成的。目前，三星在DRAM和NAND市場的佔有率分別為32.7%和32.9%。儲存巨頭掀起漲價潮近期，全球儲存巨頭接連漲價。9月13日有消息稱，美光高層觀察到，客戶需求預測顯示重大供應短缺，因此公司決定緊急暫停所有產品報價，重新調整後續價格。美光已通知客戶，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等儲存產品全部停止報價，報價暫停時間一周，且相關產品價格或將調漲20%-30%。此次涉及的不僅是消費級與工業級儲存產品，汽車電子產品漲幅更高，預計達70%。此前，NAND快閃記憶體原廠閃迪宣佈，針對全部管道通路和消費類產品的價格執行10%普漲。公司表示，在AI應用和資料中心、客戶端、移動三領域均出現日益增長的儲存需求的背景下，NAND快閃記憶體產品需求強勁。未來公司將繼續定期進行價格評估，並可能在未來幾個季度作出進一步調整。本輪漲價潮反映出儲存晶片行業正經歷結構性轉變。在AI熱潮下，三星等儲存大廠紛紛將重心轉向AI PC和下一代智慧型手機等新興市場，以及HBM等高利潤產品領域，導致傳統產品供應收縮。眼下，各大儲存大廠正爭先恐後地投身AI賽道，優先為輝達、AMD的AI加速器供應最新產品。HBM的優先順序高於消費級DRAM，加劇了後者供應緊張。摩根士丹利預計，隨著HBM市場競爭加劇，傳統DRAM和NAND產品有望在2026年迎來更可持續增長。就在三星漲價消息傳出之際，該公司的12層HBM3E晶片產品終於通過輝達認證測試，這意味著這家晶片巨頭在全球AI晶片賽道上取得了重要突破。周一，三星電子股價收漲4.77%，報83500韓元，盤中一度上漲5%至83400韓元，創下過去一年以來新高。 (財聯社)
科技#三星電子#記億體#快閃記憶體
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日本儲存，新的希望？

20世紀80年代和90年代，日本半導體產業風光無限，曾佔據全球半導體市場半壁江山。1989年，全球十大半導體廠商中，有6家是日本半導體企業。然而，令人唏噓的是，至2023年，日本半導體企業已無一躋身前十。 記憶體曾是日本半導體產業的“頂樑柱”，為其在全球市場上的主導地位奠定了堅實基礎。但隨著技術革新和市場競爭的加劇，日本在儲存領域逐漸喪失了優勢。目前，DRAM市場主要被韓國三星和SK海力士以及美國美光三大巨頭所壟斷，三家公司合計佔據約90%以上的市場份額。日本企業中，僅有鎧俠（東芝2021年分拆出來的記憶體部門）在NAND快閃記憶體領域仍具有一定競爭力。 為應對日益激烈的市場競爭，日本企業開始將目光轉向新型儲存技術，試圖在這一新興領域尋求新的增長點。 儲存大國的興起與衰敗
日本儲存，新的希望？
國際#日本半導體#記億體#鎧俠