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蘋果低頭了：一份「無價格上限」的NAND合同，撕開了整個記憶體行業的底褲

蘋果低頭了：一份「無價格上限」的NAND合同，撕開了整個記憶體行業的底褲 蘋果向記憶體供應商簽了一份從沒簽過的合同——多年期、無價格上限的NAND長約（LTA）。這事發生在2026年09月11日蘋果新品發佈會前夕，性質不是採購新聞，是訊號：全球最強議價能力的甲方，第一次在記憶體這件事上認慫了。 聚焦 🔍 韓媒Economy Tribune率先披露，蘋果近期與記憶體廠商簽訂了NAND長期供應協議，市場普遍認為對手是鎧俠（Kioxia）。傳聞條款是3至5年、不設價格上限。TrendForce隨後跟進確認了這條供應鏈動態，並把它和蘋果首款摺疊屏iPhone、iPhone 18系列漲價放在了同一個坐標系裡看。
蘋果低頭了：一份「無價格上限」的NAND合同，撕開了整個記憶體行業的底褲
科技#蘋果#NAND#鎧俠
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鎧俠赴美上市能否打開資金新入口？年內狂飆456%，劍指全球NAND配置焦點

Voya公司的托馬斯表示，日本鎧俠公司在美國上市可能會使其成為全球人工智慧領域的焦點。今年以來股價飆升 456% 的鎧俠 ( Kioxia ) 領漲日經 225 指數，該公司在 5 月份表示，正在準備赴美國上市，以擴大其投資者基礎。 智通財經APP獲悉，隨著分析師們普遍猜測日本NAND記憶體晶片領軍者$鎧俠 (285A.JP)$即將叩門華爾街，進而和台積電、SK海力士等國際半導體巨頭們那樣登陸美國股票市場公開交易，近期重返牛市軌跡的記憶體晶片行情迎來需求基本面與資金面的雙重催化。市場所猜想的鎧俠赴美上市計劃的核心投資意義，在於顯著擴大機構投資者能夠參與的交易市場，為已經受到AI需求推動的公司增加資金來源。 鎧俠股價今年以來在日本股市大幅上漲456%，領跑日經225指數，但資金管理規模高達140億美元AI投資基金的Voya資管公司投資經理塞巴斯蒂安·托馬斯仍未持有該股，主要顧慮是流動性。 托馬斯表示，對大型基金而言，企業基本面之外，實際開倉容量、交易衝擊成本和退出便利性、流動性強度同樣影響配置決策，效仿前不久SK海力士在美股市場以ADR形式上市有望改善這些條件，提高鎧俠在全球機構AI投資組合中的可投資性。
國際#鎧俠#美國IPO#Voya
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鎧俠否認與SK海力士深化合作，承諾遏制記憶體晶片價格上漲

日本記憶體晶片巨頭鎧俠的最高管理層淡化了與競爭對手兼股東SK海力士深化合作的可能性，同時承諾遏制不斷飆升的記憶體晶片價格，以避免損害長期人工智慧(AI)需求。 全球最大的企業正爭相為其AI平台確保來自鎧俠以及更大型競爭對手三星電子、SK海力士和美光科技的先進晶片供應，並提供利潤豐厚的多年期合同。與此同時，記憶體晶片製造商正在大舉增加生產產能，以滿足AI服務提供商不斷飆升的訂單需求——後者正推動記憶體晶片價格出現兩位數甚至三位數的漲幅。 多種記憶體晶片長期短缺，促使鎧俠與閃迪計劃共同投入超過5兆日元(約合330億美元)，擴大其位於日本北部和中部地區共同持有工廠的生產能力。SK海力士則計劃在韓國國內投入54兆韓元(約合400億美元)擴建晶片製造設施，同時還在印第安納州西拉法葉建設先進記憶體晶片封裝工廠。 由於兩家公司正在合作開發非易失性磁性記憶體器，加上鎧俠從SK海力士採購部分用於固態硬盤的DRAM晶片，市場對於SK海力士與鎧俠深化合作的猜測正在升溫。SK海力士還持有可轉換為鎧俠14.19%第一大股東持股的債券。與此同時，閃迪也在與SK海力士合作開發高帶寬閃存。
鎧俠否認與SK海力士深化合作，承諾遏制記憶體晶片價格上漲
國際#鎧俠#SK海力士#記憶體晶片
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蘋果放棄了壓價，據說還簽了長約

那個把供應商利潤壓到見底的蘋果，說價格你們定，貨給我。 蘋果沒有砍價。 9月8日，韓國《經濟論壇報》報導，蘋果正在和日本鎧俠談NAND快閃記憶體的長期供應協議，期限三到五年，可能不設價格上限。兩家公司都沒承認這件事，TrendForce轉載時用的也是「據報導」「推測」。 放棄價格上限的是蘋果。那個靠採購規模把供應商利潤壓到見底、每一代產品都要找好幾家互相比價的蘋果。
美股#蘋果#記憶體#長期供應協議
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鎧俠豪擲兆日元建新廠，NAND江湖排位戰打響

聚焦 🔍 2026年8月，日本記憶體晶片巨頭鎧俠（KIOXIA）高管走進首相官邸，宣佈了一筆超過1兆日元（約合59億美元）的重磅投資計畫。目的地：岩手縣北上市，鎧俠現有記憶體基地之一。這不是一次普通的產能擴張，而是一家曾經的行業老三，面對中國大陸記憶體廠商猛烈追趕後，被迫按下的“反擊鍵”。 一份遲來的擴產決定 據日本《日經新聞》與彭博社報導，鎧俠此次將在北上工廠廠區內建設第三座製造廠房。目前該廠區已有兩棟建築投產，第一棟於2020年啟用，第二棟則剛在2025年投入營運。加上位於三重縣的四日市工廠，這兩處廠區構成了鎧俠在日本本土的NAND快閃記憶體生產核心。
科技#鎧俠#NAND#日本
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兩大記憶體巨頭，或合資建廠？

SK集團會長崔泰元表示，他正在重新評估在日本建設半導體工廠的計畫，並指出“與日本鎧俠公司聯合生產也是一個選項”。此前，他曾在8月31日表示對日投資“目前處於評估階段”，此次他提出了更為具體的合作願景，包括與鎧俠公司開展聯合生產、研發以及供應鏈共享等合作。 據《朝日新聞》9月2日報導，董事長崔某在8月1日接受採訪時表示：“鎧俠是一家擁有諸多優勢的公司。” SK海力士和鎧俠在NAND快閃記憶體市場存在競爭關係，但兩者之間存在投資聯絡。SK海力士通過貝恩資本營運的一家特殊目的公司（SPC）間接持有鎧俠的股份。如果該特殊目的公司發行的可轉換債券轉換為股份，SK海力士對鎧俠的影響力將進一步增強。 董事長崔先生以鎧俠與美國閃迪公司成立合資企業共同生產旗艦產品為例，闡述了合作模式。他提及了建設合資工廠的可能性，並表示：“如果鎧俠未來的戰略中包含SK海力士，我們隨時願意成為合作夥伴。”
國際#SK集團#鎧俠#合資建廠
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FADU預言：AI資料中心裡“一個SSD”的時代結束了

FADU 預言：AI 資料中心裡"一個 SSD"的時代結束了 📅 2026 年 8 月 ｜中央日報報導｜OCP Korea Tech Day 在 2026 年 OCP Korea Tech Day 上，韓國企業級 SSD 控製器廠商 FADU 拋出一個判斷：AI 資料中心裡的 SSD 將根據性能和容量進行角色細分——不再是一類產品通吃，而是裂變為"記憶體補充""高性能資料處理""大容量記憶體"三大類。公司同步披露了第 6 代、第 7 代 SSD 控製器的路線圖，宣告從單一控製器業務向 AI 資料中心綜合解決方案擴張。 一句話看懂
FADU預言：AI資料中心裡“一個SSD”的時代結束了
科技#鎧俠#AMD#Intel
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韓國巨頭徹底恐慌！長江記憶體太可怕

中國半導體崛起對韓國的威脅已不僅限於壓力，部分領域甚至已經走在韓國前面。 這是因為中國通過大力投資，即便成功機率不高，也在推動新技術的誕生。 最具代表性的就是NAND快閃記憶體。 業內甚至已經出現一種判斷，中韓在NAND快閃記憶體技術上的差距已不復存在。
韓國巨頭徹底恐慌！長江記憶體太可怕
科技#半導體#NAND快閃記憶體#長江存儲