11月14日，韓國媒體《先驅經濟》發表文章稱，繼電動汽車之後，儲能系統（ESS）作為新能源領域的下一個增長點，全球主導權爭奪戰正愈演愈烈。

韓國電池行業正乘著進軍北美市場和政府擴大ESS項目的東風，試圖扭轉被中國企業的主導局面，尋求反彈的機會。

據市場調查公司SNE Research統計，全球ESS市場實際上被寧德時代（37%）、億緯鋰能（13%）、比亞迪（9%）、中創新航（7%）、國軒高科（6%）等中國企業所佔據。

與此同時，韓國三家電池公司的總市場份額仍保持在個位數。韓國電池行業在全球儲能市場的份額已從2020年的55%暴跌至2024年的6%。

業界認為，以北美市場為中心，韓國電池企業有機會。據市場調查機構BNEF透露，美國ESS市場將從2023年的51GWh激增至2030年的485GWh和2035年的976GWh。

特別是受美國關稅政策影響，中國電池的價格競爭力預計將大幅減弱，長期來看，預計韓國三家電池公司的ESS市場份額將會增加。

隨著韓國政府的長期儲能系統招標程序正式啟動，人們對韓國電池行業新增長引擎的期待越來越高。

韓國ESS市場增長迅速，到2018年佔全球新增ESS產能的一半，但由於盈利能力低和安全問題，自2019年以來一直停滯不前。

隨著韓國政府今年開始進行年度ESS招標，目標是到2038年供應23GW，預計韓國國內市場將恢復增長。

在5月舉行的首輪招標中，韓國在8個地區選定了ESS建設營運商，總容量達563MW，超過了原定目標容量（540MW）。三星SDI被選為6個項目的優先投標人，佔據了總容量的76%。

韓國一位業內人士表示，“與電動汽車相比，ESS由於行業趨勢穩定、合同規模較大，具有盈利能力強的優勢，預計包括三家韓國電池公司在內的國內主要企業將參與長期ESS競標，為國內電池行業的增長做出貢獻，加速能源轉型”。   (捕捉點滴)

歐美電動車市場需求放緩，似乎令韓國三大電池廠商受到了劇烈的衝擊。

7月8日，LG新能源公佈的初步財務數據顯示，今年第二季度，該公司營收年減30%，至6.16兆韓元（約323.4億元）；營業利潤年減58% ，至1953億韓元（約10.3億元），低於業界預期。甚至，若不計入美國《通膨削減法案》提供的稅收抵免金額，LG新能源該季度實際上出現了2,525億韓元（約13.3億元）的營業虧損。

另外，SK On近日同樣宣佈了一項重大決策，將全面凍結所有高階主管的年薪，直到公司轉虧為盈。 SK On執行長李錫熙聲稱，這些緊急措施是因為公司已經陷入絕境，需要上下齊心才能渡過。

需要指出的是，LG新能源此次公佈的財務數據是初步結果，而該公司將在本月稍後公佈第二季的最終業績。

對LG新能源來說，頹勢並非是現在才呈現出來。在過去的2023年，LG新能源的營收和營業利潤分別較去年同期成長32%和78%，實現了創紀錄的業績。不過，具體到第四季度，其營收已經出現下滑，營業利潤雖然實現了同比增長，但主要是得益於稅收抵免，而淨利潤同比下滑31%。

進入2024年，這一頹勢進一步延續。今年第一季，LG新能源的營收為6.13兆韓元，年減30%；營業利潤為1,573億韓元，較去年同期下跌75%。至於第二季度，營收和營業利潤同樣雙雙大跌，這還是在LG新能源能夠獲得美國《通膨削減法案》稅收抵免的情況下，否則數據會更難看。根據該法案，在美生產電池最高可獲得35美元/千瓦時的稅收抵免。可以說，LG新能源的頹勢已經延續了三個季度。至於三星SDI，今年第一季營業利潤為2,674億韓元，較去年同期下滑29%。

當然，與LG新能源和三星SDI相比，SK On的處境更艱難一些。自2021年從母公司剝離以來，該公司已連續10個季度報告虧損，同期淨負債也從2.9兆韓元增加到15.6兆韓元。 SK On的客戶包括福特汽車、大眾集團以及現代汽車等，由於動力電池出貨量下降，2023年SK On合併營業虧損5818億韓元，今年第一季繼續報告虧損，營業虧損額達到3315億韓元。該公司聲稱，希望在今年第三季或第四季實現盈利，並在下半年達成盈虧平衡點。

面對虧損滾雪球般增加，SK On近日宣佈了一系列成本削減和工作方式改革措施，稱公司處於「緊急管理」狀態，「我們已經退無可退」。其中，作為成本削減措施的一部分，其將凍結所有高階主管級員工的年薪，直到公司轉虧為盈。知情人士透露，韓國SK集團內部正在討論更激進的解決方案，其中包括將SK On與SK En Move合併並上市，以及出售SK On母公司SK Innovation主要附屬公司（包括SKIET）的股份，以挽救SK On。

韓國三大電池廠商業績下滑的背後，是歐美電動車市場需求的放緩。與中國電池廠商主要依賴國內市場不同，韓國電池廠商的主要客戶除了現代、起亞外，還是以歐美車商為主。

以LG新能源為例，其大客戶包括特斯拉、通用汽車、現代汽車等。早在今年1月，特斯拉就警告稱，其2024年銷售成長將明顯放緩。現代汽車也表示，2024年電動車銷量成長或將低於預期。通用汽車也是LG新能源的大客戶之一，雙方合作營運兩家電池工廠。 2023年通用汽車共售出了約7.5萬輛電動車，僅為年度產量目標（15萬輛）的一半。

為此，LG新能源近日表示，公司正在根據市場情況高效靈活地調整計畫投資執行的步伐，已暫停美國亞利桑那州工廠儲能係統（ESS）電池生產線的建設。該電池工廠是LG新能源在美國建設的第二家獨立工廠，已於今年4月開始建設，計劃生產用於電動車的46系列圓柱形電池和用於儲能係統的磷酸鐵鋰軟包電池。

SK On近年來也在美國和歐洲進行了一系列激進投資，重要原因之一是先前各方預測電動車需求將激增。不過，從去年下半年以來，歐美市場電動車生產疲軟，銷量更遠低於預期。為此，SK On不得不收縮在歐美的投資，該公司現已宣佈延長美國喬治亞州工廠工人的停工時間，並推遲與其主要美國客戶福特合資在肯塔基州成立第二家工廠的計劃。

瑞銀電池產業分析師提姆•布希認為，美國車企「害慘」了韓國電池製造商。他指出，美國車企未能生產出足以吸引消費者的電動車，根本無法達到他們自己樂觀的銷售預測。 「韓國電池製造商並沒有盲目投資，他們的一切投資都基於具有固定產量和價格的訂單。」布希說，「但汽車製造商並沒有投入足夠的資金來生產高品質、負擔得起的電動車。

另外，電池價格的下滑也為企業的業績帶來衝擊。現代汽車證券公司分析師康東進指出：「電動車電池的價格從峰值下跌了近50美元/千瓦時，降至約100美元/千瓦時。這意味著通用汽車電動SUV Equinox的電池成本下降了近4000美元。

同時，中國新能源汽車市場熱度居高不下，支撐寧德時代等中國動力電池廠商的表現。此消彼長之下，韓國市場研究機構SNE Research的統計數據顯示，今年第一季度，全球動力電池出貨量中，韓國三大電池廠商的合計市佔率已降至23.5%。  (中國汽車報)

據韓國媒體消息，SK集團有望與其能源子公司SK E&S合併，組建一家資產達106兆韓元（約合人民幣5554億元）的公司。

報導還稱，預計公司高管將在6月下旬做出決定，此次合併的部分目的是通過與一家資產負債表更強勁、盈利的公司合併來支撐旗下虧損的電池製造商SK On。

SK E&S是SK集團旗下的一家能源公司，業務涉及可再生能源、氫、能源解決方案和液化天然氣行業。SK集團表示，尚未決定是否與SK E&S合併。

SK On是由SK集團分拆電池業務而來，於2021年10月正式成立，並計畫單獨上市。

不過隨著全球電動汽車銷量基數不斷擴大以及增速放緩，動力電池的增長也不再如此前一般迅猛，大客戶福特汽車也開始宣佈削減供應商訂單。

激烈競爭之下，SK on多年虧損，仍然需要依靠母公司SK集團能源化工業務的長期輸血。

今年一季度，SK On的季度營業虧損從上一季度的186億韓元擴大到了3,320億韓元；其全球動力電池裝機量同比下降8.2個百分點，市佔率也同比減少1.5個百分點。

低迷的業績甚至令SK集團不得不對SK On的上市計畫做出調整。SK集團副會長Kim Jun在SK集團的年度股東會上表示，SK On將延後掛牌，預計時間點會延至2028年。

SK On面臨的市場形勢愈發嚴峻，發展情況不容樂觀。

為支撐SK On的發展，不久前有消息稱，SK集團正考慮出售電池材料子公司SKIET以重組電池業務，緩解SK On面臨的財務困難。

值得一提的是，SKIET主要產品為鋰電池隔膜，背靠特斯拉、松下、LG新能源、三星SDI、SK On等大客戶，2020年濕法隔膜市佔率達到26.5%。

由此可見，SK集團保住SK On的意圖十分明顯，甚至不惜放棄發展穩健的SKIET。

目前，新能源增量市場可觀。即便出現虧損，但SK集團2023年電池業務的年銷售額仍舊達到了12.9兆韓元，且背後還擁有400兆韓元以上的電池積壓訂單。

SK On高層此前也表示，力拚2024年下半年轉虧為盈。

不過當前市場競爭形勢瞬息萬變，新技術、新產品層出不窮。SK On能否在低迷的大環境下殺出重圍還需打上問號。 (鋰電派)

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