5/21日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

周三美股大舉反彈，三大指數漲幅均逾1%，費半指數更是大漲近4.5%，受惠美伊談判現曙光，油價大舉回落、美債市場拋售壓力降溫，提振市場信心，投資人寄望美伊能達成協議，結束這場擾亂金融市場、加劇通膨疑慮的戰爭；加上輝達(NVIDIA)財報亮眼、財測超乎市場預期，超微大漲逾8%、艾司摩爾漲逾6%、以及英特爾漲逾7%的激勵下，將有助於今日台北股市重返挑戰41K關卡；展望後市，隨著多方支撐逐步向上墊高至39900點關卡，只要沒有出現「虎頭蛇尾」的走勢，並能夠順勢克服站上10日線之上，配合AI持續推動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛、以及北美五大CSP業者持續上修資本支出的加持下，如所言：盤勢將可望採取高姿態的走勢，後市將可望續朝43K、甚至45K邁進，重點還是在個股。

至於個股方面：

展望第2季後市，2026年AI正式從生成式AI進入代理AI與實體AI，預估未來AI Agents與次世代資料中心商機將全面爆發，半導體與伺服器零組件的供需缺口將持續擴大，投資重點宜觀察新AI以及新的台積技術與製程方向，例如：RUBIN平台的改變，規格的提升，ASIC百家爭鳴，以及輝達、Oracle、OpenAI、AMD等結盟關係受惠族群；加上AI在大型運算及頻寬速度提高的過程中，也帶動高速傳輸需求，而低軌衛星則受惠衛星直連手持裝置的題材，以半導體更細部產業分類為例，隨著AI晶片複雜度的提升，晶圓測試項目與難度將同步增加，導致測試時間同步提升，台廠在全球占有獨特優勢，如所言：多方聚焦的主軸仍將以AI供應鏈中具關鍵地位的族群為主要方向；只不過對於某些漲幅已大、估值已高的個股，短線上仍將有下殺拉回的風險，不可不慎！不過，對於某些低基期具轉機成長題材、並有大人哥加持的個股，將會是市場聚焦的重心，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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