6/22日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)…今日看盤重點
現階段台股看盤重點已經不是「會不會漲」，而是「資金往哪裡輪動」。
目前市場主軸已非常明確：
AI基建 → 台積電 → 記憶體 → PCB/CCL → CPO矽光子 → 電源管理 → 被動元件 → 機器人
形成完整的AI產業擴散循環。
一、6/22台股看盤四大重點
1. 台積電能否挑戰2500元
這是今天最大觀察重點。
目前市場焦點：
7月法說會
- Aletheia目標價3500元
- 毛利率挑戰69%
- CoWoS滿載
- CoPoS開始發酵
- Glass Core進入驗證
若台積電開盤直接站上：
2450~2500元區間
則：
指數直接挑戰47000
- AI主流股續噴
2. 美光法說前的記憶體行情
市場預期：
美光財報優於預期
- HBM持續缺貨
- DDR4大漲
- DDR5供不應求
目前最強族群：
DRAM
南亞科
- 華邦電
NAND
群聯
- 愛普*
模組
品安科技
這條線仍是本波最強趨勢之一。
3. PCB與CCL缺料漲價
這是近期法人開始瘋狂調升目標價的族群。
因為：
玻纖布缺貨
- 銅箔缺貨
- ABF載板缺貨
市場正式進入：
「圈料時代」
受惠最大：
PCB
臻鼎-KY
- 金像電
- 健鼎
- 華通
ABF
欣興
- 景碩
- 南電
CCL
台燿
- 聯茂
這條線有機會接棒記憶體成為第三季主流。
4. CPO矽光子進入第二波
第一波：
聯鈞 → 波若威 → 上詮
第二波開始轉向：
設備＋材料＋IC設計
值得留意：
光模組
聯鈞
- 訊芯-KY
光學
大立光
- 玉晶光
IC設計
聯發科
- 達發
- 義隆電
這條線可能是2027年前最長的大趨勢。
二、我最看好的六大主流族群
依強弱排序：
排名
族群
持續時間
1
記憶體
Q3～Q4
2
PCB/CCL
Q3～2027
3
AI ASIC
2027
4
CPO矽光子
2027~2028
5
被動元件
Q3
6
機器人
2027
三、最值得留意的15檔強勢股
AI核心
台積電
- 世芯-KY
- 川湖
記憶體
南亞科
- 華邦電
- 群聯
PCB
欣興
- 金像電
- 台燿
CPO
聯鈞
- 訊芯-KY
- 鼎元
被動元件
國巨
- 華新科
- 凱美
四、接下來最重要的風險
第一風險：油價失控
目前最危險因素：
荷莫茲海峽問題。
若：
布蘭特原油突破90美元
則：
通膨再起
- Fed升息預期升溫
科技股估值將受壓縮。
第二風險：美光法說不如預期
時間：
6月25日
若出現：
HBM成長趨緩
- DDR4漲價放緩
記憶體族群恐出現獲利了結。
第三風險：融資過熱
目前特徵：
OTC連續暴漲
- 漲停家數破百
- 散戶追價明顯增加
若融資增速過快：
容易出現：
3%～5%急跌洗盤
- 熱門股單日跌停
結論
若以未來1～3個月角度觀察，我最看好的主軸仍是：
記憶體 → PCB/CCL → CPO矽光子 → AI ASIC → 被動元件
其中以：
台積電
- 南亞科
- 華邦電
- 欣興
- 台燿
- 聯鈞
- 川湖
最具「基本面＋法人資金＋產業趨勢」三重優勢。
操作上仍維持一句話：
多頭格局未變，但47000點以上切忌追高；以拉回承接、分批布局、嚴守停利停損為核心策略。
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